【AI вычислительные мощности】Крупнейший покупатель Meta резко изменил курс: сообщается о продаже оставшихся «вычислительных мощностей». Micron резко упал, потряс цепочку AI-индустрии.

Meta (США: META) сообщает о крупных стратегических изменениях, потрясших цепочку ИИ-индустрии. По данным Bloomberg, Meta, крупнейший покупатель вычислительных мощностей, переходит к продаже вычислительных ресурсов, создавая доход за счёт продажи избыточных мощностей внешним клиентам.

CoreWeave (США: CRWV) упала на 12%, Nebius (США: NBIS) — на 13%, Micron (США: MU) — на 6%, Meta (США: META) резко выросла на 9%.

Согласно сообщению, Meta разрабатывает план облачной инфраструктуры, который предусматривает продажу доступа к вычислительным мощностям ИИ и моделям. Это создаст новую конкуренцию с лидерами отрасли, такими как AWS от Amazon, Azure от Microsoft и Google Cloud, а также приведёт к падению SpaceX, которая активно развивает орбитальные вычисления.

Осведомлённые источники сообщают, что один из потенциальных планов включает продажу доступа к различным ИИ-моделям, размещённым на существующей ИИ-инфраструктуре Meta. Такой подход аналогичен сервису Bedrock от AWS. Meta будет управлять центрами обработки данных и чипами, обеспечивающими работу этих моделей (включая собственную модель Muse Spark), и взимать плату с разработчиков за доступ.

Компания также рассматривает продажу доступа к «сырым» вычислительным мощностям, аналогично тому, как это делают так называемые «neocloud» компании, такие как CoreWeave.

Meta, которая ставит разработку ИИ-«суперинтеллекта» в качестве приоритета, уже вложила сотни миллиардов долларов в центры обработки данных и другие ИИ-инфраструктуры (например, дорогие чипы, необходимые для достижения этой цели). Эти огромные инвестиции вызывают беспокойство у инвесторов относительно того, как Meta сможет окупить эти расходы, включая крупные сделки по вычислительным мощностям с CoreWeave, Google и Oracle.

Облачный бизнес предоставляет способ вернуть часть инвестиций. AWS, Azure и Google Cloud тратили десятилетия на создание платформ, через которые сдаются в аренду вычислительные мощности, хранилища и доступ к программному обеспечению — эти направления сейчас приносят десятки миллиардов долларов дохода ежеквартально.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг уже подал сигнал инвесторам, что он открыт к продаже избыточных вычислительных мощностей. На отчёте о прибылях в мае он сказал: «Почти каждую неделю к нам обращаются разные внешние компании, которые либо хотят, чтобы мы создали API-сервис, либо спрашивают, есть ли у нас вычислительные мощности, которые мы могли бы им продать, и их предложение даже превышает нашу закупочную цену с некоторой премией».

«Мы пока не делаем этого, потому что считаем, что у нас есть ещё применение этим мощностям», — сказал тогда Цукерберг. «Но очевидно, что, если мы дойдём до того, что наши мощности станут избыточными, это будет один из вариантов, и это одна из причин, почему мы уверены в инвестициях в расширение инфраструктуры».