【AI вычислительная мощность】Крупнейший покупатель Meta резко разворачивается, слухи о продаже оставшихся «вычислительных мощностей», Micron резко падает, потрясая цепочку AI-индустрии

Meta (META) сообщает о крупных стратегических изменениях, потрясших цепочку AI-индустрии. По данным Bloomberg, Meta, крупнейший покупатель вычислительных мощностей, переходит к продаже вычислительных ресурсов, создавая доход за счет продажи избыточных мощностей внешним клиентам.

CoreWeave (CRWV) упал на 12%, Nebius (NBIS) — на 13%, Micron (MU) — на 6%, Meta (META) резко вырос на 9%.

Сообщается, что Meta разрабатывает план облачного инфраструктурного бизнеса, который будет продавать доступ к AI-вычислительным мощностям и моделям. Это приведет к новой конкуренции с лидерами отрасли, такими как AWS Amazon, Azure Microsoft и Google Cloud, и даже SpaceX, стремящаяся развивать орбитальные вычисления, также снизилась.

По словам инсайдеров, один из потенциальных планов включает продажу доступа к различным AI-моделям, размещенным на существующей AI-инфраструктуре Meta. Такой подход аналогичен сервису AWS Bedrock. Meta будет управлять центрами обработки данных и чипами, которые приводят в действие эти модели (включая ее собственную модель Muse Spark), и взимать с разработчиков плату за доступ.

Компания также рассматривает возможность продажи доступа к «сырым» вычислительным мощностям, аналогично тому, как это делают так называемые «неоклауд» компании, такие как CoreWeave.

Meta, считающая разработку AI-«суперразума» первоочередной задачей, уже вложила сотни миллиардов долларов в центры обработки данных и другую AI-инфраструктуру, включая дорогие чипы, необходимые для достижения этой цели. Эти огромные инвестиции вызывают беспокойство у инвесторов относительно того, как Meta получит отдачу от этих расходов, включая крупные сделки по вычислительным мощностям с CoreWeave, Google и Oracle.

Облачный бизнес предоставляет способ вернуть часть инвестиций. AWS, Azure и Google Cloud потратили десятилетия на создание платформ для аренды вычислительных мощностей, хранилищ и доступа к программному обеспечению через сеть — этот бизнес сейчас приносит десятки миллиардов долларов дохода ежеквартально.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг уже дал сигнал инвесторам о своей открытости к продаже избыточных вычислительных инфраструктур. На конференции по результатам в мае он сказал: «Почти каждую неделю к нам обращаются разные внешние компании: либо хотят, чтобы мы создали API-сервис, либо спрашивают, можем ли мы продать им вычислительные мощности, предлагая цену даже выше нашей закупочной с некоторой премией».

«Мы пока этого не делаем, потому что считаем, что у нас есть использование для этих мощностей», — сказал тогда Цукерберг. «Но очевидно, что если мы почувствуем, что построили избыточные мощности, это один из вариантов, который у нас есть, и это часть причины, почему мы уверенно инвестируем в расширение инфраструктуры».