Волатильность фондового рынка: история говорит, что этот 1 инвестиционный шаг сейчас важнее, чем когда-либо прежде

Хотя бум искусственного интеллекта (ИИ) был отличным для инвесторов фондового рынка за последние несколько лет, есть несколько признаков того, что ралли может истощаться.

Акции «Великолепной семерки», которые постоянно поднимали основные средние показатели, снизились за последние три года. Все они, кроме Apple (AAPL +4.88%), находились на территории коррекции к концу первого полугодия 2026 года, хотя Alphabet (GOOGL 0.23%) с тех пор тоже подрос.

Данные AAPL от YCharts

Учитывая низкую доходность этих акций и акций роста в целом, пришло время признать, что ни один бум не длится вечно. Инвесторы, возможно, ищут варианты, которые являются более защитными и недорогими, чем их выбор за последние несколько лет.

Один из лучших способов настроить свой портфель для этого — сосредоточиться на качественных акциях. Это компании со здоровыми балансами, которые генерируют много денежного потока. Их бизнес-модели также таковы, что они могут выдерживать различные экономические условия, как хорошие, так и плохие.

Источник изображения: Getty Images.

Выбор отдельных победителей, как известно, сложен, поэтому покупка биржевого инвестиционного фонда (ETF), владеющего портфелем таких компаний, может быть лучшим путем.

Тот, который я предпочитаю, — это Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ 1.25%). В настоящее время он имеет 42% вложений в технологии — это понятно, учитывая, что оттуда поступает наибольший рост прибыли и выручки. Но также 15–20% приходится на промышленные и финансовые акции, а также значительную долю в потребительских товарах повседневного спроса.

Фонд также примерно на 80% состоит из крупных компаний и на 20% из средних и малых. Это профиль, который не только хорошо сочетается с ETF, отслеживающими S&P 500 и весь фондовый рынок, но также обеспечивает защиту на случай следующего спада на рынке. Долговечность и диверсификация — вот на что следует обратить внимание инвесторам, когда концентрационный риск высок.

Когда условия становятся сложными, бегство к выходу обычно является неправильным шагом. Лучше сосредоточиться на высококачественных компаниях, которые уже проходили через всё это ранее.