Samsung сообщает о повышении цен на DRAM в Q3 еще на 20%! Три повышения за год, ИИ вытесняет производственные мощности, затрагивая смартфоны и ПК.

По сообщениям, Samsung планирует поднять среднюю цену DRAM (динамическая память с произвольным доступом) в третьем квартале этого года до 20% по сравнению с предыдущим кварталом, что станет третьим повышением цен Samsung за год. Несколько производителей потребительской электроники и отраслевые источники подтвердили, что Samsung с июня начал постепенно уведомлять клиентов устными котировками, но официально об этом не объявлялось.
(Предыстория: Lenovo заявила, что память стала супердорогой, и назад дороги нет! Потребителям придется платить)
(Дополнительный контекст: Предварительный обзор отчета Micron за Q3: суперцикл AI-памяти вот-вот взорвется)

Основные моменты

• Samsung нацелена на повышение цен на DRAM в третьем квартале до 20% по сравнению с предыдущим кварталом, а рост LPDDR может превысить 20%.
• Это третье квартальное повышение подряд: Q1 на 90%, Q2 еще на 50–60%, Q3 снова до 20%.
• TrendForce прогнозирует, что фактический рост контрактных цен в Q3 замедлится до 13–18%, что немного ниже заявленного Samsung.

Повышение цен Samsung на этот раз стало известно до завершения официальных процедур. Несколько руководителей производителей потребительской электроники подтвердили, что в июне их компании получили устные уведомления от Samsung о повышении цен на DRAM; другой отраслевой источник заявил, что информация о плане Samsung повысить цены на DRAM в третьем квартале на 20% является достоверной, и уведомления уже были направлены некоторым клиентам устно. Samsung официально пока не объявила об этом, и вся ситуация остается на уровне слухов.

AI «съедает» память

Источником этой волны роста является AI. Три крупных производителя — Samsung, SK Hynix и Micron — уже перевели около 93% производственных мощностей на выпуск HBM (высокопропускная память) для AI-центров обработки данных, что привело к значительному сокращению предложения традиционной DRAM.

По прогнозам, спрос на HBM вырастет на 70% в 2026 году, а производство каждого бита HBM требует примерно в три раза больше мощностей по производству пластин, чем DDR5. Новые мощности начнут поступать не ранее 2027 года. За один год три повышения цен — Samsung не просто пробует воду, а перекладывает счета за дефицит AI вниз по цепочке.

Повышение цен отразится на телефонах и ПК, но производители говорят, что влияние ограничено

Резкий рост цен на комплектующие в конечном итоге отразится на ценах готовых устройств. Один из руководителей конечного производителя считает, что повышение действительно подавит часть рыночного спроса, но сейчас общий уровень цен на потребительскую электронику невысок, и даже при повышении оно вряд ли существенно повлияет на выбор потребителей.

Однако широко распространено мнение, что заявленные Samsung 20% — это переговорная цель, а фактический рост контрактных цен на DRAM в третьем квартале может замедлиться до 13–18%, что немного ниже цены, предложенной Samsung. Сколько в итоге согласятся платить клиенты, которые действительно платят, пока не решено.

Часто задаваемые вопросы

Почему Samsung повышает цены на DRAM?

Три крупных производителя, включая Samsung, перенаправили около 93% производственных мощностей на HBM для AI, сократив предложение традиционной DRAM, а дефицит памяти может продлиться до 2027 года, что толкает вверх контрактные цены. Третий квартал станет третьим подряд повышением.

Сделает ли повышение цен на DRAM телефоны и компьютеры дороже?

Повышение цен на память в верхнем звене может передаться на цены готовых устройств, но производители конечной продукции считают, что общий уровень цен на потребительскую электронику невысок, и влияние на желание покупать будет ограниченным; TrendForce прогнозирует, что фактический рост контрактных цен в третьем квартале составит около 13–18%.