Tesla, Meta и Anthropic: заказ на чипы Samsung на 50 триллионов вон

Автор: Бо Илун; Источник: Wall Street News

Samsung Electronics стремительно укрепляет свои позиции в качестве ключевого игрока на рынке ИИ-полупроводников благодаря своему контрактному производству.

3 июля, по сообщениям южнокорейских СМИ, объем накопленных среднесрочных и долгосрочных заказов подразделения Samsung Foundry приблизился к 50 триллионам вон. После прошлогоднего заказа на чипы для ИИ от Tesla, два мировых технологических гиганта Meta и Anthropic также передали производство ASIC компании Samsung.

Один из отраслевых экспертов отметил:

С тех пор как в прошлом году Samsung Foundry получила заказ на чипы для ИИ от Tesla, заказы на контрактное производство полупроводников для ИИ-серверов вступили в фазу полного ускорения.

Благодаря этому рынок ожидает, что подразделение Samsung Foundry выйдет на безубыточность уже в четвертом квартале этого года. Ключевой опорой этого расширения заказов является самый передовой 2-нанометровый техпроцесс Samsung.

Третий ИИ-ускоритель Meta, MTIA 3, и заказной ASIC от Anthropic планируется производить с использованием этого техпроцесса. Запросы на 2-нанометровый техпроцесс Samsung резко возросли, что еще больше укрепило его конкурентные позиции на рынке передового контрактного производства.

Meta переходит к Samsung, делая ставку на массовое производство 2-нм

По данным источников, Meta ведет переговоры с подразделением Samsung Foundry о сотрудничестве в области проектирования и производства ASIC следующего поколения на сумму более 10 триллионов вон.

Первые два поколения собственного ИИ-ускорителя Meta, MTIA, производились TSMC, но начиная с третьего поколения, выпущенного в этом году, Meta выбрала Samsung в качестве основного производственного партнера.

Сообщается, что MTIA 3 будет производиться по самому передовому 2-нанометровому техпроцессу Samsung Foundry, объем производства составит десятки тысяч пластин. Samsung Electronics заявила, что "окончательного решения пока нет".

За переходом Meta к Samsung стоит стратегическая потребность в масштабном строительстве собственной ИИ-инфраструктуры.

Meta изучает возможность предоставления облачных услуг по аренде ИИ-вычислительных мощностей внешним компаниям, и MTIA станет ключевым чипом для реализации этого бизнеса.

В то же время Meta поставила цель построить дата-центры общей мощностью 5 ГВт к 2030 году, что означает, что полагаться только на внешние поставки чипов больше невозможно.

Для этого Meta запустила ускоренный цикл разработки новых чипов с итерацией каждые шесть месяцев, планируя в следующем году последовательно выпустить третье, четвертое и пятое поколения.

Чтобы соответствовать этому сверхскоростному циклу разработки, Meta также создала совместный механизм проектирования с подразделением System LSI Samsung. Сообщается, что сотрудничество началось уже на этапе начального проектирования архитектуры чипов, чтобы восполнить нехватку мощностей собственной инженерной команды Meta в условиях такого сжатого графика.

Anthropic внутренне развивает ИИ-инфраструктуру, Samsung может стать главным бенефициаром

Американская ИИ-компания Anthropic также, по сообщениям, оценивает возможность разработки заказного ASIC с использованием 2-нанометрового техпроцесса Samsung Foundry. Этот шаг рассматривается как часть стратегии по снижению зависимости от GPU Nvidia и TPU Google и продвижению "автономизации ИИ-инфраструктуры".

С точки зрения масштаба инвестиций, долгосрочный план Anthropic включает строительство собственного ИИ-дата-центра мощностью около 1 ГВт, общий объем инвестиций оценивается примерно в 50 миллиардов долларов (около 77 триллионов вон).

Отраслевые аналитики считают, что около половины этих средств пойдет на закупку ИИ-полупроводников, включая ASIC, DRAM и NAND flash, с прогнозируемым объемом инвестиций в полупроводники около 25 миллиардов долларов (около 39 триллионов вон).

Samsung Electronics, обладающая интегрированными возможностями в области памяти, контрактного производства и передовой упаковки, считается крупнейшим потенциальным бенефициаром этого раунда закупок ИИ-чипов у Anthropic.

В мае этого года Samsung уже участвовала в раунде финансирования серии H компании Anthropic на сумму 65 миллиардов долларов (около 100 триллионов вон), установив стратегическое партнерство.