#AnthropicTapsSamsungForAIchips : Стратегический поворот, чтобы бросить вызов доминированию Nvidia

В рамках шага, сигнализирующего о серьезном сдвиге в ландшафте искусственного интеллекта, Anthropic — разработчик передовой модели ИИ Claude — по слухам, ведет переговоры на ранней стадии с Samsung Electronics о производстве собственных чипов для ИИ. Потенциальное партнерство, сосредоточенное на передовом 2-нанометровом производственном процессе и передовых возможностях упаковки Samsung, представляет собой самый значительный шаг Anthropic на пути к снижению зависимости от графических процессоров Nvidia и получению большего контроля над своей вычислительной инфраструктурой.

Зарождение чиповых амбиций Anthropic

Слухи о стремлениях Anthropic к созданию собственных чипов впервые появились в апреле 2026 года, когда компания начала изучать идею создания собственных чипов, поскольку вычислительные запросы Claude начали превышать доступные поставки. В то время усилия описывались как предварительные, без сформированной выделенной команды и без обязательств по конкретному дизайну. Однако ситуация резко изменилась, когда в июне 2026 года Anthropic нанял Клайва Чана — ключевой шаг, ознаменовавший переход компании от исследований к активной разработке. Чан, который был вторым аппаратным инженером, присоединившимся к программе собственных чипов OpenAI и работавшим над проектом с его ранних стадий, объявил о своем уходе из OpenAI 7 июня. В посте на X он сказал, что его привлекла возможность «начать восхождение на новую технологическую гору с самого низа», подчеркивая серьезную приверженность Anthropic созданию внутренней команды, способной проектировать специализированные процессоры.

Связь с Samsung

Интерес Anthropic к Samsung не случаен. В мае 2026 года компания завершила масштабный инвестиционный раунд серии H на сумму 65 миллиардов долларов, достигнув послеинвестиционной оценки в 965 миллиардов долларов. Раунд возглавили Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital, но примечательно, что в него вошли Samsung Electronics, SK hynix и Micron в качестве «стратегических инфраструктурных партнеров». Anthropic заявил, что эти три полупроводниковые компании будут играть ключевую роль в поставках памяти, хранилищ и логических чипов. Критически важно, что Samsung — единственная из трех, кто также управляет крупным контрактным производством чипов (литейным бизнесом), что сразу вызвало предположения, что отношения могут расшириться за пределы поставок памяти до производства специализированных чипов для ИИ.

Согласно сообщениям The Information и Bloomberg, Anthropic конкретно рассматривает 2-нанометровый литейный процесс Samsung — одну из самых передовых доступных технологий производства полупроводников — наряду с передовыми упаковочными мощностями корейского конгломерата. Более мелкие производственные узлы позволяют разместить больше транзисторов на чипе, потенциально улучшая вычислительную производительность и энергоэффективность. Передовая упаковка размещает процессоры, высокоскоростную память и другие компоненты чипа ближе друг к другу, уменьшая узкие места при передаче данных при работе с большими моделями ИИ.

Стратегические мотивы: почему важно иметь собственные чипы

Потенциальное партнерство с Samsung отражает более широкую отраслевую тенденцию: крупные компании в области ИИ все чаще разрабатывают собственные чипы для снижения вычислительных затрат, повышения энергоэффективности и получения большего контроля над своей инфраструктурой ИИ. Годовая выручка Anthropic превысила 30 миллиардов долларов ранее в этом году, более чем утроившись с примерно 9 миллиардов долларов в конце 2025 года — траектория роста, которая делает экономику собственных чипов все более привлекательной.

Конкурентное давление велико. OpenAI недавно объединилась с Broadcom, чтобы представить «Jalapeño» — свой первый собственный процессор для вывода, разработанный от начального дизайна до производства всего за девять месяцев. Google разработала несколько поколений своих тензорных процессоров (TPU), а Amazon Web Services использует свои процессоры Trainium для обучения ИИ. Meta и Microsoft также предприняли аналогичные шаги для разработки собственных чипов и снижения зависимости от сторонних поставщиков.

Действия Anthropic отражают эту хорошо известную стратегию среди лабораторий ИИ. Компания подписала долгосрочное соглашение с Google и Broadcom в апреле на примерно 3,5 гигаватт вычислительной мощности TPU начиная с 2027 года, но проектирование собственных чипов даст ей дополнительный уровень контроля над оборудованием, на котором работают ее модели. В настоящее время Anthropic запускает Claude на всех трех основных семействах чипов — графических процессорах Nvidia, тензорных процессорах Google и чипах AWS Trainium — и компания подчеркнула, что эти существующие отношения останутся центральными для ее вычислительной стратегии.

Литейные амбиции Samsung

Для Samsung производственное соглашение с Anthropic будет означать еще одну крупную победу для ее литейного бизнеса, который пытается сократить отставание от TSMC в передовых логических чипах и вернуться к прибыли после многолетних убытков. Согласно Counterpoint Research, TSMC занимала 38 процентов мирового рынка «Foundry 2.0» в первом квартале 2026 года, в то время как Samsung — всего 4 процента.

Samsung активно привлекает больше глобальных технологических клиентов, причем Tesla, Nvidia и Apple входят в число названий, связанных с его конвейером передовых чипов и упаковки. Компания ранее подписала соглашение на сумму 16,5 миллиарда долларов на производство чипов ИИ следующего поколения для Tesla, и, по слухам, Google рассматривает возможность использования Samsung для производства части будущего тензорного процессора. Президент Samsung Foundry Хан Джин-ман сообщил сотрудникам в прошлом месяце, что бизнес может вернуться к прибыли к 2028 году, поскольку компания работает над улучшением выхода годных изделий, расширением клиентской базы и повышением конкурентоспособности в передовых узлах.

Сделка с Anthropic укрепит позиции Samsung по мере роста спроса на альтернативы производственным мощностям TSMC. Ограниченные поставки передовых процессов и упаковочных мощностей заставляют клиентов искать альтернативы TSMC, предоставляя Samsung стратегическую возможность.

Отраслевой контекст и конкурентная динамика

Потенциальное партнерство Anthropic и Samsung происходит в ключевой момент на рынке чипов для ИИ. Nvidia в настоящее время занимает примерно 74 процента рынка чипов для ИИ, но гонка чипов для вывода усиливается. Чип Jalapeño от OpenAI, созданный для более эффективного запуска больших языковых моделей, представляет собой начало многопоколенческой дорожной карты процессоров. Компании планируют установить чипы в крупномасштабных центрах обработки данных, эксплуатируемых совместно с партнерами, включая Microsoft.

TrendForce прогнозирует, что поставки серверов, использующих заказные интегральные схемы облачных компаний, вырастут на 44,6 процента в 2026 году, что подчеркивает быстрое внедрение собственных чипов в отрасли.

Текущее состояние и проблемы

Несмотря на ажиотаж, проект остается на ранней стадии. Anthropic еще не приступил к детальному проектированию, тестированию или производству чипов. Компания все еще определяет функции чипа, целевые показатели производительности и роль в своей серверной инфраструктуре. Anthropic также ведет переговоры с несколькими компаниями по проектированию чипов и рассматривает возможность использования процессоров, разработанных Microsoft и британским стартапом Fractile, поскольку оценивает различные подходы к расширению своей вычислительной инфраструктуры. Компания может полностью отказаться от этих усилий.

Также существуют вопросы о том, сможет ли Samsung правдоподобно сократить отставание по выходу годных изделий на передовых узлах, учитывая его исторические трудности с наращиванием передовых процессов по сравнению с узлом N2 TSMC. Непамятные операции Samsung, включая литейное производство и системные LSI, вероятно, оставались в минусе во втором квартале 2026 года, хотя спрос на базовые кристаллы HBM4 и новые заказы на передовых узлах могут помочь сократить убытки во втором полугодии.

Дорога вперед

Амбиции Anthropic в отношении собственных чипов не предназначены для замены существующих партнерств. Компания ясно дала понять, что графические процессоры Nvidia, тензорные процессоры Google и чипы AWS Trainium продолжат играть центральную роль в ее вычислительной стратегии. Однако направление движения отрасли — в сторону от полной зависимости от Nvidia — теперь неоспоримо.

Будет ли в конечном итоге Samsung или другой производитель создавать чип для Anthropic, остается открытым вопросом, но стратегическая логика убедительна. Для Anthropic собственные чипы обещают снижение затрат, повышение производительности и большую независимость. Для Samsung это возможность бросить вызов доминированию TSMC и утвердиться в качестве ведущего производителя чипов для ИИ. А для более широкой отрасли ИИ это сигнализирует о начале новой эры, в которой самые передовые модели ИИ в мире будут все чаще работать на специализированном оборудовании, разработанном специально для их нужд.

#Anthropic #Samsung #AIChips #Semiconductors