Итак, позитивный прогноз для цепочки поставок стеклянных подложек верхнего уровня:

- Sumitomo Chemical и Samsung Electro-Mechanics официально создают совместное предприятие в Корее в течение года для управления бизнесом стеклянных подложек (GlaSSEM).
Главное — сроки/финансирование были окончательно определены: "полномасштабная коммерциализация намечена на второе полугодие 2027 года" для совместного предприятия Samsung/Dongwoo / запланированный капитал 482,1 млрд корейских вон.
Думаю, "полномасштабная коммерциализация" — это слово, которое стоит выделить, поскольку это подразумевает, что сроки движутся быстрее, чем ожидалось, по сравнению с началом рампы или ранним производством во втором полугодии 2027 года.
Итак... TGV/LIDE с $LPK (которыми я владею)/E&R и Onto с точки зрения доходности — лишь некоторые примеры возможных бенефициаров сектора.
Поскольку такие компании, как LPK, ранее заявляли: "80% клиентов среди крупных мировых игроков выбрали оборудование LPKF" и ставили цель "70% доли рынка LIDE для TGV в период рампы стеклянных подложек".
Эти игроки также обычно получают доход авансом, поскольку заказы на оборудование в течение цикла капитальных затрат поступают до фактического запуска.
В любом случае, просто обновление информации о разработках.