SemiAnalysis об «избыточных мощностях» $META и реакции рынка с $NBIS и другими:



«Мы считаем, что дата-центры и вычислительные мощности Meta ускорятся».

«CAPEX в 2027 году будет шокирующе высоким».

Недавний глобальный обвал, особенно в секторе фотоники, был глупым… Из-за вводящих в заблуждение нарративов о том, что Meta выходит из гонки ИИ, чтобы продавать избыточные вычислительные мощности…

Хотя на самом деле всё, скорее всего, ускорится, поскольку Meta догоняет GPT-5.5.

Лично я ожидаю резкого V-образного восстановления, особенно по бумагам, упавшим на 50%+ из-за этого нарратива.
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено