TL;DR
· Anthropic, как сообщается, изучает возможность создания собственного серверного ИИ-чипа, но дизайн, запуск в производство или планы массового выпуска пока не подтверждены.
· OpenAI уже раскрыла информацию о своем чипе для логических выводов Jalapeño и начала его тестирование, планируя развернуть его до конца 2026 года.
· Samsung может выиграть от тренда аутсорсинга ИИ-чипов, но в краткосрочной перспективе Anthropic по-прежнему зависит от вычислительных мощностей AWS, Google и NVIDIA.

Обсуждение вокруг собственного серверного ИИ-чипа Anthropic набирает обороты, но это еще не подтвержденная линия заказов на чипы. В центре внимания внешних наблюдателей — стоимость логических выводов, лежащая в основе Claude, поставки GPU, мощность центров обработки данных и емкость стоек, которые становятся жесткими ограничениями для компаний, разрабатывающих большие языковые модели. OpenAI уже раскрыла информацию о своем чипе для логических выводов Jalapeño, разработанном в партнерстве с Broadcom, а Anthropic, как сообщается, также оценивает возможность создания специализированного чипа, более подходящего для ее собственных моделей. Однако, судя по имеющейся на данный момент публичной информации, ни участие Samsung в производстве, ни переход проекта в стадию официального проектирования пока не подтверждены.

Anthropic все еще находится на ранней стадии исследований, а не накануне массового производства

Сообщается, что Anthropic исследует направление создания серверного чипа, более подходящего для работы ее собственных ИИ-моделей. По сравнению с универсальными GPU, специализированные чипы, если их дизайн окажется успешным, могут снизить затраты на определенных задачах логического вывода, повысить энергоэффективность и уменьшить зависимость от внешних поставок чипов.

Сложность таких чипов заключается не только в производительности одного кристалла. Компаниям, разрабатывающим большие модели, необходимо одновременно обеспечивать скорость вычислений, пропускную способность памяти, межсоединения, энергопотребление, охлаждение и стабильность кластеров. По-настоящему сложно заставить тысячи чипов стабильно работать совместно в центрах обработки данных, непрерывно обслуживая задачи обучения или логические выводы.

На данный момент более точная формулировка такова: Anthropic все еще находится на стадии ранней оценки и определения. Какие именно задачи ИИ будет выполнять чип, каковы целевые показатели производительности и энергопотребления, как будет осуществляться адаптация на уровне серверов и кластеров, потребуется ли привлечение внешних компаний по проектированию чипов — на эти вопросы пока нет четких публичных ответов.

Компания также сохраняет осторожность в своих внешних заявлениях. В апреле этого года Anthropic объявила о расширении сотрудничества с Amazon, инвестировав более 100 миллиардов долларов в технологии AWS на десять лет, зарезервировав мощность до 5 ГВт, и сообщила, что уже использует более миллиона чипов Trainium2 для обучения и обслуживания Claude. Anthropic подчеркивает стратегию диверсификации аппаратного обеспечения, но AWS по-прежнему остается ее основным поставщиком услуг по обучению и облачных вычислений.

Это означает, что даже если исследования собственного чипа продолжатся, в краткосрочной перспективе он не сможет заменить существующих поставщиков. AWS Trainium, Google TPU и NVIDIA GPU остаются важными компонентами масштабной вычислительной инфраструктуры Anthropic.

OpenAI сделала первый шаг, и давление стоимости логических выводов стало более прямым

То обстоятельство, что Anthropic оказалась в центре обсуждения собственных чипов, во многом связано с тем, что OpenAI уже предоставила ориентир.

Согласно официальному заявлению Broadcom, OpenAI и Broadcom 24 июня 2026 года представили Jalapeño, позиционируемый как ускоритель для логических выводов больших языковых моделей, также называемый Intelligence Processor. OpenAI и Broadcom заявляют, что от первоначального проектирования до запуска в производство чипа прошло около 9 месяцев, инженерные образцы уже работают в лаборатории, а развертывание планируется начать до конца 2026 года.

Здесь необходимо различать два этапа. Jalapeño уже представлен и проходит тестирование, но это не означает, что он уже готов к массовому коммерческому использованию. Это свидетельствует о том, что ведущие компании по созданию моделей начинают брать под более глубокий аппаратный контроль стоимость логических выводов, а не о том, что потребность в GPU немедленно исчезнет.

Логические выводы — это вычислительный процесс, в ходе которого модель генерирует ответ после того, как пользователь задает вопрос ChatGPT, Claude или аналогичному продукту. По сравнению с обучением, логические выводы происходят гораздо чаще, и по мере роста числа пользователей давление на затраты будет постоянно усиливаться. Для компаний, разрабатывающих большие модели, даже небольшое снижение стоимости одного логического вывода может привести к значительной экономии при огромном количестве запросов и долгосрочных расходах на центры обработки данных.

Темпы Anthropic явно более ранние. Компания не опубликовала спецификации чипа, не раскрыла показатели производительности, список партнеров или график массового производства. Прогресс OpenAI лишь указывает рынку направление: крупнейшие компании-разработчики моделей больше не просто покупают GPU, они также пытаются взять под свой контроль часть вычислительной инфраструктуры.

Ажиотаж вокруг Samsung растет, но заказы не подтверждены

Samsung привлек внимание рынка, поскольку она обладает передовыми производственными мощностями и стремится получить больше заказов на контрактное производство ИИ-чипов. После появления новостей о финансировании Anthropic и сотрудничестве в области инфраструктуры, внешние наблюдатели естественным образом связали Samsung с потенциальными возможностями производства ИИ-ускорителей.

Однако к этому следует относиться с осторожностью. Из публичной информации можно подтвердить, что такие компании, как Samsung, SK Hynix и Micron, фигурировали в обсуждениях инфраструктурных партнеров Anthropic. 22 июня 2026 года Micron объявила о заключении стратегического соглашения с Anthropic, включающего проектирование архитектуры памяти и хранения данных для ИИ, соглашения о поставках, внутреннее использование Claude в Micron, а также стратегические инвестиции в раунд H Anthropic.

Эти сигналы о сотрудничестве нельзя напрямую приравнивать к тому, что Samsung уже получила заказ на собственный чип Anthropic. Информация о том, что Anthropic уже вступила в контакт с Samsung по поводу производственного сотрудничества, недостаточно подтверждена из открытых источников. Более осторожная оценка такова: если проект собственного чипа Anthropic продвинется до стадии производства, Samsung может стать одним из потенциальных участников, на которых обратит внимание рынок, но пока нельзя утверждать, что сделка состоялась.

Для проекта чипа путь от ранней оценки до конечного массового производства включает в себя определение архитектуры, верификацию дизайна, выбор технологического процесса, упаковку, тестирование и координацию цепочки поставок. Пока дизайн чипа не определен, роль контрактного производителя также не может быть окончательно установлена.

Найм специалистов повышает достоверность, но маршрут все еще не определен

Кадровые перестановки привлекли еще больше внимания к аппаратным разработкам Anthropic. Сообщается, что Clive Chan, один из первых участников команды по созданию собственных чипов OpenAI, присоединился к Anthropic. Согласно публичной информации, он участвовал в раннем формировании команды чипов в OpenAI, а также имеет опыт работы над Tesla Dojo. В последнее время Anthropic также активизировала найм инженеров-разработчиков чипов.

Это говорит о том, что компания по крайней мере готовит аппаратные возможности. Для компании, занимающейся моделями, команда специалистов по аппаратному обеспечению, разбирающаяся в моделях, нагрузках логических выводов и системах центров обработки данных, может помочь определить, какие задачи лучше подходят для специализированных чипов, а какие по-прежнему должны выполняться на GPU, TPU или чипах облачных провайдеров.

Однако приход талантов и расширение найма — это лишь сигналы о ранних инвестициях. Продолжение проекта зависит от того, сможет ли чип достичь достаточного преимущества по стоимости, производительности, энергопотреблению и сложности развертывания. Если специализированный чип будет повышать эффективность только на бумаге, но не сможет стабильно работать в больших масштабах, или если затраты на производство и адаптацию программного обеспечения окажутся слишком высокими, компания может по-прежнему в основном полагаться на внешние чипы.

Это также объясняет, почему NVIDIA трудно заменить в краткосрочной перспективе. GPU NVIDIA остаются основным инструментом для обучения и логических выводов ИИ, их программная экосистема зрела, а клиенты центров обработки данных уже построили вокруг ее платформы множество систем. Собственные чипы, скорее всего, сначала возьмут на себя часть работы в определенных сценариях логических выводов, а не полностью заменят GPU.

Для инвесторов реальное влияние обсуждения собственных чипов Anthropic в краткосрочной перспективе больше похоже на игру в цепочке поставок. Ведущие компании по разработке моделей стремятся получить больше возможностей выбора вычислительных мощностей, и от этой тенденции могут выиграть облачные провайдеры, Broadcom, Samsung, TSMC, производители памяти и компании, занимающиеся передовой упаковкой. Однако в случае Anthropic ясных фактов по-прежнему мало: исследования собственного чипа находятся на ранней стадии, роль Samsung не подтверждена, а масштабные вычислительные мощности Claude по-прежнему неразрывно связаны с AWS, Google и NVIDIA.

Нажмите, чтобы узнать о вакансиях в BlockBeats

Добро пожаловать в официальное сообщество BlockBeats:

Telegram-канал для подписки: https://t.me/theblockbeats

Telegram-чат для общения: https://t.me/BlockBeats_App

Официальный аккаунт в Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia