【AI-вычислительные мощности】Крупнейший покупатель Meta резко разворачивается: слухи о продаже оставшихся «вычислительных мощностей», Micron резко падает, потрясая цепочку AI-индустрии

Meta (META) сообщает о серьезных стратегических изменениях, потрясших цепочку ИИ-индустрии. По данным Bloomberg, Meta, крупнейший покупатель вычислительных мощностей, переходит к продаже вычислительных ресурсов, создавая доход, продавая избыточные вычислительные мощности внешним клиентам.

CoreWeave (CRWV) упал на 12%, Nebius (NBIS) — на 13%, Micron (MU) — на 6%, Meta (META) резко вырос на 9%.

Сообщается, что Meta разрабатывает план облачного инфраструктурного бизнеса, который будет продавать доступ к ИИ-вычислительным мощностям и моделям. Это создаст новую конкуренцию с лидерами отрасли, такими как Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, и даже SpaceX, стремящаяся развивать орбитальные вычисления, также снизилась.

Осведомленные источники сообщают, что один из потенциальных планов включает продажу доступа к различным ИИ-моделям, размещенным на существующей ИИ-инфраструктуре Meta. Такой подход похож на сервис AWS Bedrock. Meta будет управлять центрами обработки данных и чипами, которые приводят в действие эти модели (включая собственную модель Muse Spark), и взимать плату с разработчиков за доступ.

Компания также рассматривает возможность продажи доступа к «сырым» вычислительным мощностям, аналогично тому, как это делают так называемые «неооблачные» предприятия, такие как CoreWeave.

Meta, считающая разработку ИИ «суперинтеллекта» своей первоочередной задачей, уже вложила сотни миллиардов долларов в центры обработки данных и другую ИИ-инфраструктуру, включая дорогие чипы, которые, по её мнению, необходимы для достижения этой цели. Эти огромные инвестиции вызывают беспокойство у инвесторов относительно того, как Meta сможет получить отдачу от этих расходов, включая крупные сделки на вычислительные мощности с CoreWeave, Google, Oracle и другими компаниями.

Облачный бизнес предоставляет способ окупить часть инвестиций. AWS, Azure и Google Cloud потратили десятилетия на создание платформ, сдающих в аренду вычислительные мощности, хранилища и доступ к программному обеспечению через интернет — эти виды бизнеса сейчас приносят десятки миллиардов долларов дохода каждый квартал.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг уже дал сигнал инвесторам, что он открыт к продаже избыточной вычислительной инфраструктуры. Он заявил на конференции по доходам в мае: «Почти каждую неделю к нам обращаются разные внешние компании, которые либо хотят, чтобы мы создали API-сервис, либо спрашивают, есть ли у нас вычислительные мощности, которые мы могли бы им продать, и они предлагают даже некоторую премию сверх нашей закупочной цены».

«Мы пока не делаем этого, потому что считаем, что у нас есть собственное применение этим вычислительным мощностям», — сказал тогда Цукерберг. «Но, очевидно, если мы достигнем точки, когда почувствуем, что построили избыток, это будет один из вариантов, который у нас есть, и это отчасти причина, по которой мы уверены в инвестициях в расширение инфраструктуры».