Отложите графики и посмотрите на ключевые моменты для памяти в июле.



В первой половине месяца смотрим на отчётность и листинг, во второй половине — на фундаментальные показатели и прогнозы.

7/7–8 Предварительные результаты Samsung за Q2.

Дадут только два показателя: выручка и операционная прибыль.

Консенсус ожидает рекордных выручки и прибыли.

7/10 Отчёт TSMC о выручке за июнь.

Косвенно показывает состояние рынка памяти.

7/10 Листинг ADR SK Hynix на Nasdaq ( $SKHY ).

Крупнейший в истории ADR, смотрим на премию при открытии.

7/14–15 Оплата ADR Hynix, вступление новых акций в силу.

Размытие примерно на 2,5% официально произойдёт.

7/16 Финансовая отчётность TSMC за Q2.

Смотрим на спрос в AI/HPC.

7/23 Официальная отчётность Samsung за Q2.

Прогресс в HBM, график выпуска образцов HBM4E и т.д.

7/29 Отчётность Hynix за Q2.

Самый важный отчёт месяца.

Четыре сигнала возможного замедления спроса на память:

Снижение прогнозов CapEx облачными провайдерами, сокращение долгосрочных контрактов на поставку HBM, замедление роста цен на DRAM, уменьшение заказов на GPU следующего поколения.

Пусть реальные отчёты подтвердят или опровергнут эти ожидания.
DRAM-0,06%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено