ЛитейноеподразделениеSamsungElectronicsпереполненозаказамиоткомпанийвсфереИИикрупныхтехнологическихгигантов...Начинает"выборочныйприемзаказов"дляновыхклиентовОбнаружено,чтолитейноеподразделениеSamsungElectronicsперешлона"аллокацию"—систему,прикоторойобъемпроизводствараспределяетсямеждуклиентамипоопределеннымтехпроцессам.Нафонерезкогоростаспросаиз-зарасширениярынкачиповдляискусственногоинтеллекта(ИИ)иувеличениязаказовотмировыхтехнологическихгигантов,подразделение,по-видимому,придерживаетсястратегии"отбораиконцентрации",принимаязаказыотновыхклиентовлишьвограниченномобъеме.Поданныминдустриина2-ечисло,литейноеподразделениеSamsungElectronicsвпоследнеевремякорректируетсвоиприоритетыпоставок,сначалараспределяяобъемысредисуществующихклиентовивыборочнопринимаяновых.Этотсдвигвсоотношенииспросаипредложениятакженаблюдаетсясредикрупныхотечественныхдомовпроектирования(DSP),составляющихэкосистемуSamsungFoundry.Представительодногоиздомовпроектированиязаявил:"Сэтогогодааллокациябылаприменена[ктехпроцессамSamsungFoundry]",добавив:"Вместотогочтобыбезоговорочноприниматькаждыйзаказклиента,настроение—этоотбориконцентрация,ориентированныенанадежныепроекты".◇НекоторыетехпроцессыиспытываютдефицитпредложениянафонерастущегоспросаначипыИИВнутрииндустриисуществуетанализ,чтовзрывнойрострынкаИИфундаментальноменяетструктуруспросаналитье.Объясняется,чтоспроснапередовыетехпроцессы,ранеесосредоточенныйнапроцессорахприложений(AP)длясмартфонов,впоследнеевремясместилсявсторонуускорителейИИ,специализированныхинтегральныхсхем(ASIC)ичиповдлявысокопроизводительныхвычислений(HPC),ичтозаказыотмировыхтехнологическихгигантовпоступаютвогромныхобъемах.Фактически,SamsungFoundryпроизводитчипыдляавтономноговожденияTeslaичипыдлялогическоговыводаИИотAI-стартапаGroq,средипрочего,атакжерасширяетсотрудничествосглобальнымиAI-компаниями,такимикакNVIDIAиGoogle.Индустрияпроанализировала,чтотакогородаспроссосторонымировыхтехнологическихгигантовужесточаетсоотношениеспросаипредложениядлянекоторыхтехпроцессов.Вчастности,известно,что4-нанометровый(нм)техпроцессSamsungFoundryпрактическиполностьюраспроданчерезобъемыследующегогода,анекоторые8-нанометровыепроцессытакже,каксообщается,работаютнауровне,фактическиэквивалентномполнойзагрузке.Соответственно,появилсяанализ,чтодлямаксимизациипроизводственнойэффективностифабрик,которыедостиглипределовсвоейзагрузки,стратегияприемазаказовреорганизуетсявокругкрупныхклиентскихпроектовсвысокойоперационнойэффективностьюпроизводственнойлинии.Действительно,сточкизренияэксплуатациилитейныхзаводов,оценкатакова,что"мелкосерийное,крупнообъемноепроизводство",котороеконцентрируетсянаизготовлениинебольшогочислакрупныхпроектов,болеевыгоднодляэффективностифабрикииприбыльности,чем"крупносерийное,малообъемноепроизводство",котороемассовопроизводитмножествотиповпродуктов.Другойпредставительиндустриипояснил:"Сточкизрениязавода,сосредоточениепроизводствананесколькихкрупныхпроектахгораздоэффективнеесоперационнойточкизрения,чеммассовоепроизводствомножестватиповпродуктов".◇ВыгодаотдефицитапредложенияTSMC...ПоглощениеспросанадиверсификациюцепочекпоставокИндустриясчитает,чтодефицитпередовыхтехпроцессовнатайваньскойTSMC,мировомлидереполитью,ипоследующийспроссостороныкрупныхтехнологическихкомпанийнадиверсификациюцепочекпоставок(multifoundry)повлиялинаросткоэффициентазагрузкиSamsungFoundry.Объясняется,чтоклиенты,которыекогда-тоушлиотSamsungкTSMCиз-затакихпроблем,каквыходгодных,всечащепересматриваютSamsungFoundryилипринимаютеговкачествевторогоисточника(альтернативногопоставщика),чтобыраспределитьрискицепочкипоставокиусилитьсвоирычагивлияниянаценычипов.Такжесуществуетоценка,что,подпитываемаяэтимрастущимспросом,рыночнаяпозицияSamsungповысиласьдотакойстепени,чтоонаможетповыситьценыпоставокдлянекоторыхтехпроцессовпримернона15-20процентов.Нарынкенастроениетаково,чтоэтоинтерпретируетсякаксигналвосстановлениядлялитейногоподразделенияSamsungElectronics,котороепереживалозатяжнойспадиубытки.Аналитикипоценнымбумагампрогнозируют,чтоблагодарярастущемуспросуначипыИИ,повышениюзагрузкииэффектуотзаказовкрупныхклиентов,литейноеподразделениеSamsungможетдобитьсяприбыльностивовторойполовинеэтогогодаиливследующемгоду.Темнеменее,такжесуществуетоценка,что,посколькуростзагрузкисосредоточеннаопределенныхконкретныхузлах,необходимодальнейшеенаблюдение,чтобыопределить,приведетлиэтокулучшениюобщейприбыльностиподразделения,учитываятакиефакторы,какбремякрупныхамортизационныхотчислений.