Глобальный финансовый завтрак | 2 июля 2026 года

Сегодняшний отбор

Председатель ФРС Уолш: за последние недели инфляционные ожидания и риски инфляции снизились
Число занятых ADP в США в июне выросло ниже ожиданий
Сообщается, что Уолш назначил помощника Бессента советником ФРС
Сообщается, что Meta планирует продать избыточные вычислительные мощности ИИ
Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио
Агент ответил на повышение цен лидером MLCC Yageo: это правда

Обзор рынка

В среду председатель ФРС Уолш заявил, что за последние недели инфляционные ожидания и риски инфляции немного ослабли. Индекс доллара вырос, затем сократил рост и в итоге вырос на 0,25% до 101,39; доходность基准的10-летних казначейских облигаций США закрылась на уровне 4,458%, а доходность 2-летних облигаций, чувствительная к политике ФРС, закрылась на уровне 4,183%.

Из-за данных ADP по занятости в США, оказавшихся ниже ожиданий, и выступления Уолша о снижении инфляции доходность казначейских облигаций снизилась, спот-золото выросло на 0,59% до 4031,29 доллара за унцию; спот-серебро в итоге выросло на 0,92% до 59,11 доллара за унцию.

Трамп заявил, что переговоры в Катаре проходят успешно, оптимизм по поводу переговоров между США и Ираном ослабил опасения рынка по поводу поставок нефти. Нефть WTI в итоге упала на 2,68% до 68,03 доллара за баррель; нефть Brent в итоге упала на 3,05% до 71,16 доллара за баррель.

Фондовые индексы США: Dow Jones упал на 0,02%, S&P 500 упал на 0,2%, Nasdaq упал на 0,66%. NVIDIA (NVDA.O) упала на 1%, Micron Technology (MU.O) упала на 10,5%, SanDisk (SNDK.O) упала на 10,6%, AMD (AMD.O) упала на 6,8%, Meta (META.O) выросла на 8,8%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 2,9%, Alibaba (BABA.N) вырос на 2%.

Основные фондовые индексы Европы в основном закрылись снижением: DAX 30 Германии вырос на 0,18%, FTSE 100 Великобритании упал на 0,18%, Euro Stoxx 50 упал на 0,72%.

Гонконгские акции закрыты на один день в связи с годовщиной создания Специального административного района Гонконг, южные и северные торги приостановлены.

Три основных индекса A-акций показали явное расхождение: Shanghai Composite Index сначала вырос более чем на 1%, ChiNext и Shenzhen Component Index колебались в боковом тренде, после полудня все три индекса ослабли, Shanghai Composite нивелировал предыдущий рост и временно стал отрицательным, ChiNext упал более чем на 2%. На закрытие Shanghai Composite вырос на 0,44%, Shenzhen Component упал на 0,53%, ChiNext упал на 1,89%; объем торгов на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах превысил 3,5 триллиона юаней, более 4000 акций выросли. По отраслям: сектор больших финансов взлетел, брокерские, страховые, интернет-финансы и другие направления показали значительный рост, сектор инновационных лекарств восстановился после падения, секторы животноводства и белого вина показали отличные результаты, после полудня большинство технологических акций упали, секторы CPO, оптоволоконные концепции, высокоскоростные медные соединения и другие были в числе лидеров падения. Сектор фотоэлектрического оборудования был слабым в течение всего дня, акции Sungrow Power упали на 13,9% за один день.

Международные новости

1. Сообщается, что Meta планирует продать избыточные вычислительные мощности ИИ.
2. Сообщается, что Уолш назначил помощника Бессента советником ФРС.
3. Micron Technology инвестировала 250 миллионов долларов в 'счет Трампа'.
4. Советник Трампа Хассетт призвал ФРС не повышать ставки.
5. Всемирный совет по золоту: цена на золото в этом году может торговаться около 4100 долларов.
6. США решили не продлевать USMCA, а вместо этого проводить скользящие проверки и переговоры.
7. Источники: ОПЕК+, вероятно, на заседании в воскресенье повысит квоты на добычу нефти в августе на 188 000 баррелей в сутки.
8. Число увольнений по Challenger в США в июне составило 45 849 человек, что является минимумом с декабря 2025 года.
9. Число занятых ADP в США в июне увеличилось на 98 000 человек, что является самым низким показателем с марта, ниже ожидаемого рынком роста в 118 000 человек.
10. Выступления глав четырех центральных банков — ① Председатель ФРС Уолш: за последние недели инфляционные ожидания и риски инфляции снизились. Никаких предварительных указаний давать не будет. Точечный график будет сохранен еще какое-то время. Не секрет, что я хочу сократить баланс. ② Глава Банка Англии: в настоящее время не рассматривает снижение ставок. Политика ужесточилась без повышения ставок. ③ Глава ЕЦБ: риски для инфляции и экономического роста в еврозоне теперь более сбалансированы, чем несколько недель назад. ④ Глава Банка Канады: мы находимся на нижней границе диапазона нейтральной процентной ставки, примерно на уровне, способном сдерживать инфляцию. ⑤ Уолш пригласил бывшего главу Банка Англии Мервина Кинга возглавить рабочую группу ФРС по коммуникациям.
11. Ситуация на Ближнем Востоке — ① Катар: достигнут положительный прогресс по вопросу меморандума о взаимопонимании, стороны согласились продолжить обсуждение. Следующая встреча состоится после похорон бывшего верховного лидера Ирана.
② Иран готов продавать нефть всем странам, кроме Израиля.
③ Замминистра иностранных дел Ирана: на переговорах с Катаром решено направить часть разблокированных 6 миллиардов долларов на закупку необходимых товаров в соответствии с потребностями Ирана. Будет создана группа мониторинга для уведомления и проверки нарушений меморандума о взаимопонимании по прямым каналам связи. Создана рабочая группа, отвечающая за отслеживание выполнения меморандума и переговоры по окончательному соглашению, продолжаются консультации через посредников для определения времени и места переговоров этой группы.
④ СМИ сообщают, что стороны переговоров в Дохе достигли предварительного соглашения о разблокировании 3 миллиардов долларов для Ирана.
⑤ Американские СМИ: США пытаются убедить Иран отказаться от взимания платы за проезд, утверждая, что после снятия санкций доходы будут в «сотни раз» выше.

Внутренние новости

1. Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио, стороны согласились продолжать поддерживать связь гибкими способами.
2. CATL возобновила производство 100 000 тонн карбоната лития.
3. Агент ответил на повышение цен лидером MLCC Yageo: это правда.
4. RatingDog: PMI обрабатывающей промышленности Китая в июне составил 51,7, седьмой месяц подряд находится в зоне расширения.
5. Многие компании по производству новых энергетических автомобилей опубликовали «отчеты» за июнь: NIO и XPeng вернулись в «клуб 40 000», Li Auto и Xiaomi удерживают рубеж в 30 000 единиц.
6. Lead Intelligent Electric получила запрос от Шанхайской фондовой биржи с требованием объяснить, имела ли место утечка инсайдерской информации.

Предупреждение о рисках

☆15:00, Министерство коммерции Китая проведет 1-ю регулярную пресс-конференцию июля;
☆17:00, Еврозона опубликует уровень безработицы за май, ожидаемое значение рынка 6,3%, предыдущее значение 6,30%;
☆19:45, Член FOMC 2027 года, президент ФРБ Сан-Франциско Дейли примет участие в конференции по испанской экономике;
☆20:30, США опубликуют уровень безработицы за июнь, ожидаемое значение рынка 4,30%, предыдущее значение 4,30%;
☆20:30, США опубликуют данные по занятости в nonfarm за июнь с сезонной корректировкой, ожидается рост на 110 000 человек, предыдущее значение +172 000 человек;
☆20:30, США опубликуют число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 27 июня, ожидается 220 000, предыдущее значение 215 000;
☆20:30, США опубликуют данные по средней почасовой заработной плате за июнь, ожидаемый годовой темп 3,50%, предыдущее значение 3,40%; ожидаемый месячный темп 0,30%, предыдущее значение 0,30%;