MediaTek, по сообщениям, обеспечил Meta в качестве клиента ASIC после TPU

Qualcomm официально представила свою платформу Dragonfly, громко заявив о выходе на рынок облачного ИИ, и, запустив сразу несколько линеек продуктов, за один раз захватила значительную базу клиентов. MediaTek, тайваньский гигант по разработке ИС, на которого в последние годы возлагают большие надежды в связи с его бизнесом облачных заказных чипов (ASIC), похоже, готов снова конкурировать с этим давним соперником в сфере ASIC. По данным из цепочки поставок, обеспечение MediaTek "второго клиента" помимо Google уже подтверждено, и, если не произойдет сюрпризов, этим клиентом, как ходят слухи, станет Meta.
MediaTek, по своему обыкновению, не комментирует публично отдельные продукты, ситуацию с клиентами или рыночные слухи.
В настоящее время Qualcomm, похоже, имеет ключевых крупных клиентов, таких как Meta, Microsoft и даже ByteDance. Однако, по мнению отрасли, MediaTek, который продолжает углублять сотрудничество с Google и имеет шанс закрепить второго клиента, на самом деле не находится в невыгодном положении.
Источник в цепочке поставок полупроводников прямо заявил, что, судя по текущим перспективам заказов крупных облачных провайдеров (CSP) на продукты AI и ASIC для центров обработки данных, а также по темпам смены поколений, Google остается по сей день крупнейшим клиентом, чей прогресс наиболее силен и чья позиция наиболее агрессивна.
Это, конечно, не означает, что заказы от других CSP невелики по масштабу или могут быть отложены. Скорее, это означает, что получение заказов от Google более надежно гарантирует положительный эффект, который они принесут доходам. Как только появляется график массового производства, можно в основном определить, сколько еще можно заработать в этом году, и масштаб также выше определенного уровня.
MediaTek не только имеет два продукта с кодовыми названиями Zebrafish и Humufish, но, согласно соответствующей рыночной информации и подтверждению от хорошо осведомленных в ASIC отраслевых источников, его участие в поколении v9 Triggerfish теперь почти подтверждено. Это означает, что с конца 2026 по 2028 год и даже до 2029 года MediaTek может стабильно получать доходы от массового производства TPU.
По сравнению с заявленной Qualcomm целью по доходам от облачного ИИ в 15 миллиардов долларов к 2029 году, похоже, что MediaTek, имея несколько заказов на TPU ASIC, достижение уровня в 10 миллиардов долларов — лишь вопрос времени.
Тем не менее, отрасль уделяет равное внимание тому, сможет ли MediaTek успешно обеспечить второго ключевого крупного клиента CSP. Суммируя более раннюю рыночную информацию и недавние подтверждения со стороны цепочки поставок, MediaTek все еще активно сотрудничает с Meta над продуктами ASIC, и суть этого сотрудничества, вероятно, все еще сосредоточена на чипах-ускорителях ИИ.
Хотя Meta за этот период заключила сделки о сотрудничестве с Arm и Qualcomm одна за другой, эти продукты сотрудничества были направлены на процессоры, и по части самостоятельно разработанных чипов-ускорителей ИИ до сих пор нет более четких новостей о сотрудничестве. Если MediaTek сможет заполучить этого клиента, это будет немалой помощью для последующего роста его бизнеса ASIC.
Отраслевые источники в области разработки ИС отмечают, что недавняя стратегия Meta в области облачного ИИ действительно была несколько хаотичной и неясной. Ее планы по разработке собственных чипов неоднократно корректировались, и только в сегменте процессоров она искала множество партнеров по сотрудничеству и использовала разные подходы.
Что касается чипов-ускорителей ИИ, хотя Meta ранее официально объявила о своем плане сотрудничества с Broadcom, по информации от производственной стороны, это не прервало текущий план сотрудничества между MediaTek и Meta. Очевидно, Meta намерена разрабатывать продукты с как можно большим количеством партнеров.
Отраслевые источники в области разработки ИС также подчеркнули, что планы развития облачного ИИ двух компаний, MediaTek и Qualcomm, по-прежнему выглядят совершенно по-разному. MediaTek сосредотачивает все свои ресурсы на бизнесе ASIC, тогда как Qualcomm намерена параллельно заниматься как кастомизацией, так и стандартизацией, охватывая сразу направления чипов-ускорителей ИИ и процессоров.
Различные планы по их продуктовым линейкам означают, что стратегии развития двух сторон также должны различаться. С точки зрения MediaTek, пока он сосредотачивает свое развитие на стороне ASIC и долгосрочно удерживает Google в качестве крупного клиента, он никоим образом не окажется в невыгодном положении с точки зрения фундаментальной конкурентоспособности.