Акции США закрылись | Иран обвиняет США в нарушении обещаний взаимопонимания, Dow Jones после прорыва вершины упал, Micron упал более чем на 10%, Nasdaq снизился на 0,7%

Иранская переговорная делегация заявила, что США нарушили обещания по взаимопониманию, и будет создана надзорная группа для проверки нарушений США; плюс председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш на заседании Европейского центрального банка заявил, что проложит новый курс в ФРС, но отказался давать ориентиры по процентным ставкам. Настроения на рынке осторожные, американские акции значительно колеблются, Dow Jones вырос на 423 пункта, затем упал, AI-акции аппаратного обеспечения резко снизили Nasdaq. Индекс Nasdaq Golden Dragon, отражающий динамику китайских акций, резко вырос на 2,9%.

Dow Jones закрылся на уровне 52305 пунктов, снизившись на 13 пунктов, S&P 500 упал на 0,22%, Nasdaq упал на 0,66%. Meta, которая в последние годы активно закупала чипы, внезапно сообщила о продаже избыточных вычислительных мощностей, что бросило тень на заказы AI-аппаратного обеспечения. Meta выросла на 8,8%.

Акции производителей чипов оказались под давлением, опасения по поводу сокращения заказов со стороны крупных покупателей, Micron упал более чем на 10%. Генеральный директор Micron Санджай Мехротра в интервью заявил, что нынешний дисбаланс спроса и предложения на чипы не только со стороны производителей памяти. Он считает, что в последние годы некоторые клиенты при переговорах о цене активно снижали цены, что привело к недостаточным инвестициям в производственные мощности отрасли. Отрасль не смогла заранее подготовиться и не успела за спросом, вызванным взрывом AI-индустрии.

The Wall Street Journal сообщил, что компания SpaceX разработала прототип AI, похожий на смартфон. Акции SpaceX, тем не менее, упали на 7,8% вместе с рынком.

Заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской технической переговорной делегации Казем Гарибабади заявил, что на трехсторонних переговорах Ирана, Катара и Пакистана в Дохе в среду иранская делегация подняла и рассмотрела нарушение США обещаний по меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном относительно прекращения боевых действий в Ливане.

Он также прояснил, что иранская и американская делегации не проводили встречу в Дохе. Ранее рыночные источники сообщали, что США и Иран проводят непрямые технические переговоры в Дохе (Катар) при посредничестве Катара и Пакистана; стороны не встречаются напрямую.

Международные цены на нефть продолжают снижаться. Фьючерсы на нефть WTI упали на 1,32%, закрывшись на уровне 68,58 доллара за баррель; фьючерсы на Brent упали на 1,89%, закрывшись на уровне 71,57 доллара. Цены на золото колеблются, стабилизируясь.

Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш выступил с речью на форуме Европейского центрального банка, в которой упомянул, что ФРС начнет новую политическую линию для принятия лучших решений, но подчеркнул, что не будет давать никаких прогнозов. Он ожидает, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в июле возникнут острые внутренние разногласия по политике. Он подтвердил решимость вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, подчеркнув, что долгосрочная независимость центрального банка не изменится.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США по данным ADP за июнь («малый NFP») увеличилось на 98 000, что ниже ожидаемых 118 000. Показатель за май остался на уровне 122 000.

Данные кадровой компании Challenger, Gray & Christmas показывают, что объявленные увольнения в американских компаниях в июне сократились на 53% по сравнению с предыдущим месяцем до 45 849 человек, а в годовом исчислении снизились на 4%.

Динамика рынка в реальном времени:

[23:00] Meta резко выросла на 10%, переходит в облачные вычисления и продает избыточные вычислительные мощности. Акции производителей чипов резко упали. Dow Jones поднялся на 85 пунктов.

[21:30] Глава ФРС Уорш: ожидаются острые внутренние разногласия на июльском заседании по ставке. Доллар и доходность казначейских облигаций выросли. Dow Jones упал на 166 пунктов, акции чипов резко упали.

[18:00] США и Иран проводят непрямые технические переговоры. Цены на нефть и золото снизились. Фьючерсы на Dow Jones упали на 124 пункта.

[17:00] [AI+Anthropic] Министерство торговли США сняло экспортные ограничения. Anthropic с завтрашнего дня возобновляет доступ к моделям Claude Fable 5 и Mythos 5.

[16:40] [AAPL] Верховный суд США принял апелляцию Apple по делу о «неуважении к суду» в антимонопольном деле Epic Games.

[16:30] [Трамп] Заработал более 9,3 млрд юаней на криптовалюте в прошлом году, его личное состояние взлетело до 59,2 млрд.

[16:20] [TSLA] Tesla тестирует первый Cybercab. Минтранс США предлагает освободить от установки педалей тормоза.

[16:00] [Волна увольнений] Microsoft, как сообщается, снова начнет массовые увольнения, затронувшие тысячи должностей. Подразделение Xbox станет зоной серьезных сокращений.

Смотрите итоги торгов на Уолл-стрит:

Акции AI компаний показали хорошие результаты. SanDisk вырос на 10,9%, AMD — на 7,7%, Marvell Technology — на 7,3%, TSMC — на 4,9%, Nebius — на 5,8%, CoreWeave — на 4,2%. Однако Micron вырос лишь на 0,8%.

Акции «двойняшек» Маска выросли: Tesla выросла на 2,1%, SpaceX — на 4,1%, закрывшись на уровне 170,86 доллара.

Цены на казначейские облигации США упали. Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,465% из-за хороших данных по экономике США, особенно по числу открытых вакансий JOLTS — 7,594 млн, что выше ожидаемых 7,296 млн. Кроме того, инфляционные ожидания усиливают давление на повышение ставок.

США и Иран ведут диалог через посредников в Дохе. Рынок наблюдает за развитием событий. Нефть слабая: WTI упала на 1% до 70,07 доллара, Brent — на 0,3% до 72,92 доллара. Цена на спотовое золото почти не изменилась — 4008,38 доллара.

Представитель МИД Катара заявил, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Уиткофф и зять президента Трампа Кушнер прибудут в Катар для встречи с посредниками для обсуждения переговоров, однако пока не планируется проведение встреч высокого уровня между США и Ираном.

В целом за первое полугодие Dow Jones вырос на 8,9%, S&P 500 — на 9,6%, Nasdaq — на 12,8%, продолжив рост последние три года подряд.

Биткоин под давлением, потерял отметку 60 000 долларов, сейчас торгуется на уровне 58 482 доллара, снизившись на 3% за день. Coinbase упал на 3,6%, Strategy — на 6,2%, Circle — на 17,7%.

MetLife Investment Management заявил, что искусственный интеллект остается основным двигателем рыночного роста. По мере того, как агентный AI постепенно переходит от стадии инфраструктуры к практическому коммерческому применению, корпоративные капитальные расходы продолжают получать поддержку. В то же время рынок все больше фокусируется на различении компаний, которые действительно выигрывают от долгосрочных тенденций развития AI, и тех, чей рост в основном обусловлен рыночными настроениями.

Ситуация на гонконгском рынке и ADR постоянно обновляется. Подробности смотрите на следующей странице.

Динамика рынка в реальном времени:

[14:59] Фьючерсы на Dow Jones выросли на 15 пунктов до 52 587, фьючерсы на S&P 500 — на 6 пунктов до 7506, фьючерсы на Nasdaq — на 71 пункт или 0,2% до 30 124.

[14:59] Нефть упала на 1%, WTI — на 1,1% до 70 долларов, Brent — на 1,4% до 72,14 доллара. Золото стабильно: фьючерсы на золото выросли на 0,1% до 4043 долларов, спотовое золото — на 0,3% до 4028 долларов.

[14:07] [Кадры ФРС] Верховный суд США отменил прецедент 91 года, расширив полномочия президента по увольнению высших должностных лиц. Независимость ФРС получила ограниченную защиту; Кук временно остается.

[12:39] [Анализ американского рынка] Dow Jones впервые закрылся выше 52 000 пунктов. Аналитики: не стоит продавать технологические акции для покупки традиционных на текущем уровне; ожидается, что акции, связанные с AI, по-прежнему будут пользоваться спросом.

[12:33] [Нефтяные цены] Morgan Stanley снова понизил прогноз по нефти, второй раз за две недели. Прогноз по Brent на четвертый квартал — 80 долларов.

[11:07] [AAPL] Хакерская атака на завод Apple в Индии от компании Tata. Фотографии реального iPhone 18, чипы, список поставщиков и другие данные просочились в даркнет.

[09:43] [Японская иена] Иена упала ниже отметки 162, курс к гонконгскому доллару опустился ниже 4,82. Новый 40-летний минимум. Аналитики: даже интервенции будут краткосрочными.

[01:32] [META] WhatsApp запускает функцию имени пользователя: 3 миллиарда пользователей могут не раскрывать свой номер телефона.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud размещает научные AI-модели, нацеленные на исследования лекарств и материалов для чипов.

[00:19] [AAPL] Apple контратакует антимонопольное расследование в Индии, критикуя отчет регулятора за излишнюю поверхностность.

====Ниже приведена ситуация на рынке акций США от 29 июня====

Понедельник: Nasdaq вырос более чем на 2%, Dow Jones вырос на 306 пунктов, иена на 40-летнем минимуме. Трамп: обеспечит, чтобы член совета ФРС Кук не принимала ключевых решений.

Ослабление напряженности на Ближнем Востоке побудило инвесторов покупать американские технологические акции, что подтолкнуло американский рынок вверх в понедельник. Nasdaq вырос более чем на 2%, Dow Jones вырос на 435 пунктов в ходе торгов. Рынок ждет выступления председателя ФРС Уорша на ежегодном собрании Европейского центробанка на этой неделе в поисках подсказок о будущем направлении процентных ставок. Иена упала до 40-летнего минимума к доллару.

Смотрите итоги торгов на Уолл-стрит:

Dow Jones закрылся на уровне 52 182 пункта, вырос на 306 пунктов. S&P 500 вырос на 1,18%, Nasdaq — на 2,07%.

Верховный суд США постановил, что президент Трамп в настоящее время не имеет права увольнять члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук, заявив, что денежно-кредитная политика не должна подвергаться политическому вмешательству. Трамп ответил в соцсетях, что предпримет соответствующие действия по делу Кук, чтобы гарантировать, что она не будет принимать решающих решений по денежно-кредитной политике ФРС.

Кук в своем заявлении сказала, что решение суда подтверждает принцип, который долгое время поддерживал разумное экономическое управление, а именно: ФРС должна принимать все политические решения исключительно на основе доказательств и независимых суждений без политического вмешательства.

SpaceX войдет в состав индекса Nasdaq 100 в следующем месяце, акции выросли на 7,1%. Акции AI-программного обеспечения показали впечатляющие результаты. Alphabet официально включена в состав индекса Dow Jones, акции выросли на 4,8%. Tesla выросла на 8,5%.

Группа американских компаний подала коллективный антимонопольный иск против Samsung, SK Hynix и Micron. Иск содержит обвинения в повышении цен за 4 года на 700% и сокращении производства традиционных DRAM под предлогом HBM. Иск был подан 25 июня, в прошлый четверг, что совпало с резким падением акций производителей памяти. Micron сначала упал на 9,6%, затем развернулся и вырос на 1,1%. SanDisk сначала упал на 9,4%, затем сократил падение до 1,9%.

Истцы обвиняют Samsung, SK Hynix и Micron в использовании абсолютного доминирования на мировом рынке DRAM (более 90%). Заявляя, что якобы для удовлетворения бума AI они переводят мощности на более прибыльную HBM, на деле они искусственно создают дефицит, используя HBM как «дымовую завесу» для координации сокращения производства традиционных чипов DDR3 и DDR4, умышленно создавая серьезный дефицит на розничном рынке, что привело к скачку цен на обычные DRAM примерно на 700% за последние четыре года. Экономическое обоснование истцов: на здоровом конкурентном рынке резкий рост цен должен привлечь производителей к расширению мощностей для захвата доли рынка, но три гиганта пошли против логики, «совместно сокращая предложение», что свидетельствует о явном сговоре для монополии.

С другой стороны, Верховный суд проложил дорогу президенту Трампу, позволив ему свободно увольнять чиновников Федеральной торговой комиссии (FTC) и большинства (хотя и не всех) других давно независимых от политики агентств. Для учреждений, имевших долгосрочную политическую защиту, это исторический разгром. Решение значительно расширит власть и влияние президента. Оно отменяет прецедент «Humphrey's Executor», насчитывающий почти столетие, который предписывал, что члены независимых агентств не могут быть уволены без особых оснований.

Трамп праздновал решение в Truth Social, назвав его «крупной победой», подтверждающей его полномочия увольнять чиновников: «Я чрезвычайно горд быть действующим президентом, одержавшим эту историческую и беспрецедентную победу — одно из важнейших решений касательно президентской власти».

Однако это решение 6 к 3 сделало исключение для Федеральной резервной системы, что соответствует ранее проявленным Верховным судом признакам того, что у него другое мнение по поводу этого центрального банка. Председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что центральный банк имеет «уникальную историческую традицию».

Трамп прекратил удары по Ирану и возобновил переговоры во вторник в Дохе. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,2% до 70,75 доллара за баррель, Brent — на 1,61% до 73,15 доллара.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин предупредил, что инфляция все еще слишком высока, но есть признаки того, что ценовое давление может быстро ослабиться. Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что отчет по занятости в четверг может показать «еще один сильный показатель»; он также сказал, что бум производительности, вызванный AI, обладает дефляционным эффектом, поэтому текущие аргументы в пользу повышения ставок не столь сильны.

Индекс доллара ослаб на 0,2% до 101,13, но доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,381%.

Иена упала на 0,14% до 161,98 за доллар, пробив минимум середины 2024 года и установив новый минимум с 1986 года; инвесторы следят, не вмешаются ли японские власти снова для поддержки иены.

Ситуация на гонконгском рынке и ADR постоянно обновляется. Подробности смотрите на следующей странице.

Динамика рынка в реальном времени:

[21:30] Dow Jones открылся с повышением на 164 пункта до 52 040. Nasdaq вырос на 1,1% до 25 578. S&P 500 открылся с повышением на 52 пункта до 7406.

[19:17] Фьючерсы на Dow Jones выросли на 168 пунктов, фьючерсы на Nasdaq — на 1%, фьючерсы на S&P 500 — на 45 пунктов.

[15:18] Фьючерсы на Dow Jones выросли на 95 пунктов до 52 304, фьючерсы на S&P 500 — на 37 пунктов до 7439, фьючерсы на Nasdaq — на 219 пунктов или 0,7% до 29 587.

[15:18] Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1% до 69,92 доллара, Brent — на 0,5% до 72,32 доллара. Фьючерсы на золото упали на 0,5% до 4074 долларов, спотовое золото — на 0,7% до 4058 долларов.

[15:01] [AI+Вычислительные мощности] Вычислительные мощности не поспевают за спросом. Google, по сообщениям, «перекрыл кран» для Meta, ограничив верхний лимит использования Gemini.

[12:44] [Память] Samsung и SK Hynix, как сообщается, планируют вложить 10 триллионов вон в расширение AI-полупроводников. Партнерство с правительством Южной Кореи объявит «три мега-проекта» в понедельник в 14:00. Morningstar разбирает скрытые риски расширения.

[11:40] [Нарушение традиции] К 250-летию США выпущены лимитированные «паспорта патриота». Трамп стал первым действующим президентом, изображенным на паспорте.

[10:46] [AI+Anthropic] Австрия призывает ЕС привлечь Anthropic к размещению, надеясь обойти экспортные ограничения США.

[10:42] [AAPL] Apple, как сообщается, добивается разрешения на закупку чипов у ChangXin Memory Technologies, чтобы избежать включения в черный список. Куо Минчи: правда в том, что в 2027 году возникнет дефицит памяти. Citi: повышение глобального статуса ChangXin Memory Technologies.

[06:46] [Иранский кризис] Нефть выросла. Axios: США и Иран прекратили взаимные атаки. Переговоры во вторник по Ормузскому проливу.

[06:00] Разработчик ChatGPT OpenAI, как сообщается, отложил IPO до следующего года, что оказало давление на AI-акции аппаратного обеспечения. Американский рынок в пятницу колебался, Dow Jones упал на 305 пунктов на максимуме, Nasdaq падал 5 дней подряд. Dow Jones закрылся на уровне 51 876 пунктов, снизившись на 44 пункта, S&P 500 незначительно снизился на 0,05%; Nasdaq упал на 0,24%.

Смотрите итоги торгов на Уолл-стрит:

Динамика американского рынка на прошлой неделе. Подробности: [Итоги торгов на Уолл-стрит] OpenAI, как сообщается, отложил IPO до следующего года, Nasdaq снова упал на 0,2%. Кашкари ожидает одно повышение ставки в этом году. Dow Jones отступил на 44 пункта.