【Перед открытием американского фондового рынка】США и Иран проводят непрямые технические переговоры, цены на нефть и золото падают, Dow Jones снизился на 124 пункта (постоянное обновление)

По данным рынка, США и Иран проводят непрямые технические переговоры в Дохе, Катар, при посредничестве Катара и Пакистана, стороны не встречаются напрямую. Цены на нефть продолжают снижаться: нефть WTI упала на 0,9% до 68,88 долларов за баррель, нефть Brent — до 72,28 долларов за баррель, снижение на 0,9%; золото остается слабым: фьючерсы на золото упали на 0,9% до 4002 долларов за унцию, спотовое золото снизилось на 0,5% до 3989 долларов за унцию, пробив уровень 4000 долларов.

Три основных индекса США слабеют на премаркете: фьючерсы на Dow Jones упали на 124 пункта до 52546; фьючерсы на S&P 500 упали на 16 пунктов до 7532; фьючерсы на Nasdaq упали на 145 пунктов или 0,5% до 30378.

В среду США опубликуют данные по изменению занятости ADP за июнь, окончательное значение производственного PMI США от S&P Global за июнь и производственный индекс ISM за июнь.

Что касается акций в фокусе, акции чипов слабеют на премаркете: Micron (MU, США) упал более чем на 3% на премаркете. Генеральный директор компании Санджай Мехротра в интервью заявил, что причина дисбаланса спроса и предложения на чипы не только в производителях памяти. Он считает, что в последние годы некоторые клиенты активно сбивали цены при переговорах, что привело к недостаточным инвестициям в производственные мощности отрасли, в результате чего вся отрасль не смогла своевременно подготовиться и не успела за спросом, вызванным бумом ИИ.

Он признал, что в 2023 году некоторые клиенты значительно снизили цены в отрасли до трети от предыдущего уровня. Резкое падение цен привело к отрицательной валовой марже у поставщиков памяти, лишив всю отрасль достаточной финансовой гибкости для инвестирования в новые мощности.

Текущая динамика рынка:

【18：00】США и Иран проводят непрямые технические переговоры, цены на нефть и золото падают, Dow Jones упал на 124 пункта.

【17：00】 【AI+ Anthropic】Министерство торговли США снимает экспортные ограничения, Anthropic с завтрашнего дня возобновляет доступ к моделям Claude Fable 5 и Mythos 5.

【16：40】 【AAPL】Верховный суд США принял апелляцию Apple, рассматривает решение о «неуважении к суду» по антимонопольному делу Epic Games.

【16：30】 【Трамп】В прошлом году заработал на криптовалюте более 9,3 млрд, его личное состояние взлетело до 59,2 млрд.

【16：20】 【TSLA】Tesla тестирует первый Cybercab, США предлагают освободить от установки педали тормоза.

【16：00】 【Волна увольнений】Microsoft, по слухам, снова запускает массовые сокращения, затронуты тысячи должностей, подразделение Xbox станет зоной наибольших потерь.

Смотрите закрытие американского рынка:

Акции AI выросли: SanDisk (SNDK, США) вырос на 10,9%, AMD (AMD, США) вырос на 7,7%, Marvell Technology (MRVL, США) вырос на 7,3%, TSMC (TSM, США) вырос на 4,9%, Nebius (NBIS, США) вырос на 5,8%, CoreWeave (CRWV, США) вырос на 4,2%, однако Micron (MU, США) вырос всего на 0,8%.

Акции Маска выросли: Tesla (TSLA, США) выросла на 2,1%, SpaceX (SPCX, США) выросла на 4,1%, закрывшись на уровне 170,86 долларов.

Цены на американские облигации снизились: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,465%, так как данные по США остаются хорошими, особенно количество вакансий JOLTS достигло 7,594 млн, что выше прогноза в 7,296 млн. В то же время на фоне инфляционных ожиданий давление на повышение ставок усиливается.

США и Иран ведут переговоры через посредников в Дохе, рынок наблюдает за развитием событий, цены на нефть слабеют: нефть WTI упала на 1% до 70,07 долларов, нефть Brent упала на 0,3% до 72,92 долларов. Цены на спотовое золото изменились незначительно, составив 4008,38 долларов.

Представитель МИД Катара заявил, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Уиткофф и зять президента Трампа Кушнер прибудут в Катар для встречи с посредниками для обсуждения переговоров, однако в настоящее время не планируется проведение встреч на высоком уровне между США и Ираном.

В первом полугодии в целом Dow Jones вырос на 8,9%, S&P 500 - на 9,6%, Nasdaq - на 12,8%, продолжив рост третий год подряд.

Биткоин оказался под давлением, потеряв отметку 60 000 долларов, временно торгуется на уровне 58 482 долларов, снизившись на 3% за день. Coinbase (COIN, США) упала на 3,6%, Strategy (MSTR, США) упала на 6,2%, Circle упала на 17,7%.

Metropolitan Investment Management заявила, что искусственный интеллект (ИИ) по-прежнему остается основным драйвером роста рынка. По мере того как агентный ИИ постепенно переходит от стадии инфраструктуры к реальному коммерческому применению, капитальные расходы компаний продолжают получать поддержку. В то же время рынок все больше сосредотачивается на различении компаний, которые действительно выигрывают от долгосрочного развития ИИ, и отдельных акций, в основном движимых рыночными настроениями.

Ситуация на гонконгском рынке и с ADR постоянно обновляется, подробности смотрите на следующей странице.

Текущая динамика рынка:

【14：59】Фьючерсы на Dow Jones выросли на 15 пунктов до 52587, фьючерсы на S&P 500 выросли на 6 пунктов до 7506, фьючерсы на Nasdaq выросли на 71 пункт или 0,2% до 30124.

【14：59】Цены на нефть упали на 1%: нефть WTI снизилась на 1,1% до 70 долларов, нефть Brent - на 1,4% до 72,14 долларов. Цены на золото стабильны: фьючерсы на золото выросли на 0,1% до 4043 долларов, спотовое золото выросло на 0,3% до 4028 долларов.

【14：07】 【Кадры ФРС】Верховный суд США отменил прецедент 91-летней давности, расширив полномочия президента по увольнению высокопоставленных чиновников, независимость ФРС получила ограниченную защиту, Кук временно остается.

【12：39】 【Анализ американского рынка】Dow Jones впервые закрылся выше 52 000 пунктов. Аналитики: не стоит продавать технологические акции и покупать традиционные на текущих уровнях, ожидается, что акции, связанные с ИИ, по-прежнему будут пользоваться спросом.

【12：33】 【Динамика цен на нефть】Morgan Stanley снова снизил прогноз по ценам на нефть, второй раз за две недели, ожидает Brent на уровне 80 долларов в четвертом квартале.

【11：07】 【AAPL】Завод Apple в Индии, принадлежащий Tata, подвергся хакерской атаке: фотографии прототипа iPhone 18, чипы, список поставщиков и другие данные утекли в даркнет.

【09：43】 【Динамика иены】Иена потеряла отметку 162, курс к гонконгскому доллару упал ниже 4,82, обновив 40-летний минимум. Аналитики: даже при интервенции эффект будет краткосрочным.

【01：32】 【META】WhatsApp запускает функцию имени пользователя, 3 миллиарда пользователей могут не раскрывать свой номер телефона.

【00：57】 【GOOGL】Google Cloud размещает научную модель ИИ, нацеленную на разработку лекарств и материалов для чипов.

【00：19】 【AAPL】Apple отвечает на антимонопольное расследование в Индии, критикуя регуляторный отчет как чрезмерно грубый.

====Ниже представлена ситуация на фондовом рынке США за 29 июня====

Понедельник: Nasdaq вырос более чем на 2%, Dow Jones вырос на 306 пунктов, иена на 40-летнем минимуме, Трамп: гарантирует, что член Совета управляющих ФРС Кук не примет ключевых решений.

Ослабление напряженности на Ближнем Востоке, инвесторы покупают американские технологические акции, что стимулировало рост фондового рынка США в понедельник. Nasdaq вырос более чем на 2%, Dow Jones一度 вырос на 435 пунктов. Рынок следит за выступлением председателя ФРС Уолша на ежегодной конференции Европейского центрального банка на этой неделе в поисках подсказок о будущем направлении процентных ставок. Иена упала до 40-летнего минимума по отношению к доллару.

Смотрите закрытие американского рынка:

Dow Jones закрылся на уровне 52182 пункта, вырос на 306 пунктов, S&P 500 вырос на 1,18%, Nasdaq вырос на 2,07%.

Верховный суд США постановил, что президент Трамп в настоящее время не имеет права увольнять члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук, заявив, что денежно-кредитная политика не должна подвергаться политическому вмешательству. Трамп ответил в социальных сетях, что предпримет соответствующие действия в отношении иска Кук, чтобы гарантировать, что она не примет решающих решений по вопросам денежно-кредитной политики ФРС.

Кук в своем заявлении сказала, что решение суда подтверждает принцип, который долгое время поддерживал здоровое экономическое управление: ФРС должна принимать все политические решения исключительно на основе доказательств и независимых суждений, без политического вмешательства.

SpaceX будет включена в состав индекса Nasdaq 100 в следующем месяце, акции выросли на 7,1%; акции программного обеспечения для ИИ показали отличные результаты, Alphabet официально включена в состав индекса Dow Jones, акции выросли на 4,8%. Tesla выросла на 8,5%.

Группа американских компаний подала коллективный антимонопольный иск против Samsung, SK Hynix и Micron, обвинения включают рост цен на 700% за 4 года, сокращение производства традиционной DRAM под предлогом HBM. Иск был подан 25 июня, в прошлый четверг, что совпало с резким падением акций производителей памяти. Micron упал на 9,6%, но закрылся с ростом на 1,1%; SanDisk (SNDK, США) упал на 9,4%, но закрылся с сокращением потерь до 1,9%.

Истцы обвиняют Samsung, SK Hynix и Micron в использовании своего абсолютного доминирования на мировом рынке DRAM (более 90%) для создания искусственного дефицита. Они якобы переключили мощности на высокодоходную HBM под предлогом бума ИИ, но на самом деле координированно сократили производство традиционных чипов DDR3 и DDR4, умышленно создав серьезный дефицит на розничном рынке, что привело к росту цен на обычную DRAM примерно на 700% за последние четыре года. Экономическое обоснование истцов указывает, что на здоровом конкурентном рынке резкий рост цен должен привлечь производителей к расширению производства для захвата доли рынка, но три гиганта пошли противоположным путем, «совместно сократив предложение», что явно свидетельствует о сговоре с целью монополии.

С другой стороны, Верховный суд проложил путь президенту Трампу для свободного увольнения чиновников Федеральной торговой комиссии (FTC) и большинства (хотя и не всех) агентств, долгое время независимых от политики. Это исторический развал для агентств, которые долгое время пользовались политической защитой. Решение отменяет прецедент «Дело Гемфри против Исполнителя» (Humphrey's Executor), существовавший почти столетие, который устанавливал, что члены независимых агентств не могут быть уволены без конкретных причин.

Трамп отпраздновал решение в Truth Social, назвав его «крупной победой», подтверждающей его полномочия увольнять чиновников: «Я чрезвычайно горжусь тем, что являюсь действующим президентом, выигравшим это историческое и беспрецедентное решение, одно из самых важных решений в отношении президентской власти».

Однако решение, принятое 6 голосами против 3, сделало исключение для Федеральной резервной системы (ФРС), что соответствует ранее поданным сигналам Верховного суда о том, что он рассматривает центральный банк иначе. Главный судья Джон Робертс заявил, что у центрального банка есть «уникальные исторические традиции».

Трамп согласился прекратить атаки на Иран и возобновить переговоры во вторник в Дохе. Нефть WTI выросла на 2,2% до 70,75 долларов за баррель, нефть Brent выросла на 1,61% до 73,15 долларов за баррель.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Баркин предупредил, что текущая инфляция слишком высока, но есть признаки того, что ценовое давление может скоро ослабнуть. Директор Национального экономического совета Белого дома Хассетт (Kevin Hassett) заявил, что отчет по занятости в четверг может показать «еще один сильный показатель»; он сказал, что бум производительности, вызванный ИИ, имеет дефляционный эффект, поэтому текущие аргументы в пользу повышения ставок не так сильны.

Индекс доллара США ослаб, снизившись на 0,2% до 101,13, но доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,381%.

Иена упала на 0,14% до 161,98 за доллар, потеряв минимум июля 2024 года, достигнув самого низкого уровня с 1986 года; инвесторы следят за возможным повторным вмешательством японских властей для поддержки курса иены.

Ситуация на гонконгском рынке и с ADR постоянно обновляется, подробности смотрите на следующей странице.

Текущая динамика рынка:

【21：30】Dow Jones открылся ростом на 164 пункта до 52040. Nasdaq вырос на 1,1% до 25578. S&P 500 открылся ростом на 52 пункта до 7406.

【19：17】Фьючерсы на Dow Jones выросли на 168 пунктов, фьючерсы на Nasdaq выросли на 1%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 45 пунктов.

【15：18】Фьючерсы на Dow Jones выросли на 95 пунктов до 52304, фьючерсы на S&P 500 выросли на 37 пунктов до 7439, фьючерсы на Nasdaq выросли на 219 пунктов или 0,7% до 29587.

【15：18】Нефть WTI выросла на 1% до 69,92 долларов, нефть Brent выросла на 0,5% до 72,32 долларов. Фьючерсы на золото упали на 0,5% до 4074 долларов, спотовое золото упало на 0,7% до 4058 долларов.

【15：01】 【AI+ Вычислительные мощности】Вычислительные мощности не поспевают за спросом, Google, по слухам, «перекрыл кран» для Meta, ограничив верхний предел использования Gemini.

【12：44】 【Память】Samsung и SK Hynix, по слухам, планируют вложить 10 триллионов в расширение полупроводников для ИИ, совместно с правительством Кореи в понедельник в 14:00 объявят «три крупных проекта», Morningstar разбирает риски расширения производства.

【11：40】 【Нарушение традиции】К 250-летию США выпущен ограниченный «патриотический паспорт», Трамп стал первым действующим президентом, изображенным на паспорте.

【10：46】 【AI+Anthropic】Австрия призывает ЕС привлечь Anthropic к размещению, надеясь обойти экспортные ограничения США.

【10：42】 【AAPL】Apple, по слухам, добивается разрешения на закупку чипов у ChangXin Memory Technologies, чтобы избежать включения в черный список. Го Минцзи: правда в том, что в 2027 году возникнет кризис нехватки памяти. Citi: повышение глобального статуса ChangXin Memory Technologies.

【06：46】 【Иранский кризис】Цены на нефть растут. Axios: США и Иран прекратили взаимные атаки, во вторник переговоры по Ормузскому проливу.

【06：00】Разработчик ChatGPT OpenAI, по слухам, откладывает первичное публичное размещение до следующего года, что оказывает давление на акции аппаратного обеспечения ИИ. В прошлую пятницу американский рынок колебался с понижением, Dow Jones потерял до 305 пунктов, Nasdaq снижался 5-й день подряд. Dow Jones закрылся на уровне 51876 пунктов, снизившись на 44 пункта, S&P 500 незначительно снизился на 0,05%; Nasdaq снизился на 0,24%.

Смотрите закрытие американского рынка:

Динамика американского рынка за прошлую неделю, подробности смотрите: 【Закрытие американского рынка】OpenAI, по слухам, откладывает IPO до следующего года, Nasdaq снова упал на 0,2%, Кашкари ожидает одно повышение ставки в этом году, Dow Jones снизился на 44 пункта.