Американские акции закрытие | Иран обвиняет США в нарушении обещаний взаимопонимания, Dow Jones после обновления максимума упал, Micron обвалился более чем на 10%, Nasdaq снизился на 0,7%

Иранская переговорная делегация заявила, что США нарушили обязательства по меморандуму о взаимопонимании, и создаст надзорную группу для проверки нарушений США; кроме того, председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш на конференции Европейского центрального банка заявил, что проложит новый курс в ФРС, но отказался давать ориентиры по процентным ставкам, рыночные настроения осторожны, американские акции сильно колебались, после роста на 423 пункта Dow развернулся вниз, акции AI-оборудования резко упали, потянув вниз Nasdaq. Индекс Nasdaq Golden Dragon, отражающий динамику китайских акций, резко подскочил на 2,9% против тренда.

Dow закрылся на отметке 52305 пунктов, снизившись на 13 пунктов, S&P снизился на 0,22%, Nasdaq упал на 0,66%. Meta (META), которая в последние годы активно закупала чипы, неожиданно сообщила о продаже избыточных вычислительных мощностей, что бросило тень на заказы на оборудование для ИИ, Meta выросла на 8,8%.

Акции чипов под давлением, опасения, что безумные покупатели сократят заказы, Micron (MU) обвалился более чем на 10%. Генеральный директор Micron Санджай Мехротра в интервью заявил, что дисбаланс спроса и предложения на текущем рынке чипов вызван не только производителями памяти, он считает, что в последние годы некоторые клиенты при переговорах о ценах крайне сильно давили, что привело к недостаточному вводу мощностей в отрасли, и вся отрасль не смогла заранее подготовиться к взрывному росту спроса, вызванному индустрией ИИ.

The Wall Street Journal сообщила, что компания SpaceX разработала прототип искусственного интеллекта (ИИ), похожий на смартфон. Акции SpaceX все же упали вместе с рынком на 7,8%.

Заместитель министра иностранных дел Ирана, глава технической делегации Ирана Казем Гарибабади заявил, что на трехсторонних переговорах в Дохе в среду между Ираном, Катаром и Пакистаном иранская делегация подняла и рассмотрела нарушение США своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном касательно прекращения боевых действий в Ливане.

Он также прояснил, что делегации Ирана и США не проводили встреч в Дохе. Ранее рыночные источники сообщали, что США и Иран проводят непрямые технические переговоры в Дохе (Катар), посредниками выступают Катар и Пакистан, стороны не будут встречаться напрямую.

Цены на нефть продолжают снижаться, нефть WTI упала на 1,32%, закрывшись на уровне 68,58 долларов за баррель; нефть Brent упала на 1,89%, закрывшись на уровне 71,57 долларов. Цены на золото колеблются и стабилизируются.

Председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш выступил на форуме Европейского центрального банка, где упомянул, что Федеральная резервная система начнет новую политическую линию для определения лучшей политики, однако подчеркнул, что не будет давать никаких предварительных ориентиров, и ожидает, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в июле возникнут острые внутренние разногласия по политике. Он подтвердил решимость вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, подчеркнув, что долгосрочная независимость центрального банка не изменится.

«Малый NFP» — число занятых в несельскохозяйственном секторе США (ADP) в июне увеличилось на 98 тысяч, что ниже ожидаемых 118 тысяч, майский показатель остался на уровне 122 тысяч.

Согласно данным компании Challenger, Gray & Christmas, количество объявленных сокращений рабочих мест в американских компаниях в июне упало на 53% в месячном исчислении до 45 849 человек, в годовом исчислении — на 4%.

Внутридневная динамика:

[23:00] Meta подскочила на 10%, переходит на облачный рынок и продает избыточные вычислительные мощности, акции чипов резко упали, Dow вырос на 85 пунктов.

[21:30] Председатель ФРС Уорш: ожидается жесткое внутреннее разделение на июльском заседании по ставке, доллар и доходность казначейских облигаций восстанавливаются, Dow упал на 166 пунктов, акции чипов резко упали.

[18:00] США и Иран проводят непрямые технические переговоры, цены на нефть и золото одновременно снизились, фьючерсы на Dow упали на 124 пункта.

[17:00] [AI+Anthropic] Министерство торговли США снимает экспортные ограничения, Anthropic с завтрашнего дня возобновляет доступ к моделям Claude Fable 5 и Mythos 5.

[16:40] [AAPL] Верховный суд США принял апелляцию Apple о рассмотрении решения «неуважения к суду» по антимонопольному делу Epic Games.

[16:30] [Трамп] За прошлый год заработал более 9,3 млрд на криптовалюте, личное состояние взлетело до 59,2 млрд.

[16:20] [TSLA] Tesla тестирует первый Cybercab, США рекомендует освободить от установки тормозной педали.

[16:00] [Волна увольнений] Microsoft, как сообщается, снова запустит массовые увольнения, затронув тысячи рабочих мест, подразделение Xbox станет зоной бедствия.

Смотрите итоги торгов на Уолл-стрит:

AI-акции показали хорошие результаты: SanDisk (SNDK) вырос на 10,9%, AMD (AMD) — на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) — на 7,3%, TSMC (TSM) — на 4,9%, Nebius (NBIS) — на 5,8%, CoreWeave (CRWV) — на 4,2%. Однако Micron (MU) вырос лишь на 0,8%.

Акции Маска выросли: Tesla (TSLA) поднялась на 2,1%, SpaceX (SPCX) — на 4,1%, закрывшись на уровне 170,86 доллара.

Цены на казначейские облигации США упали, доходность 10-летних облигаций выросла до 4,465%, поскольку данные по США все еще хорошие, особенно количество вакансий JOLTS достигло 7,594 млн, превысив ожидаемые 7,296 млн. В то же время на фоне инфляционных ожиданий увеличивается давление на повышение ставок.

США и Иран ведут диалог через посредников в Дохе, рынок следит за развитием событий, цены на нефть слабеют, нефть WTI упала на 1% до 70,07 доллара, нефть Brent упала на 0,3% до 72,92 доллара. Цены на спот-золото изменились незначительно, составив 4008,38 доллара.

Представитель Министерства иностранных дел Катара заявил, что специальный посланник США по Ближнему Востоку Уиткофф и зять президента Трампа Кушнер прибудут в Катар для встречи с посредниками по обсуждению переговоров, однако в настоящее время не планируется проведение встреч на высоком уровне между США и Ираном.

В целом за первое полугодие Dow вырос на 8,9%, S&P — на 9,6%, Nasdaq — на 12,8%, продолжив ралли, длившееся три года подряд.

Биткоин находится под давлением, опустившись ниже 60 000 долларов, сейчас составляет 58 482 доллара, за день снизился на 3%, Coinbase (COIN) упала на 3,6%, Strategy (MSTR) — на 6,2%, Circle — на 17,7%.

Metropolitan Investment Management заявила, что искусственный интеллект (ИИ) остается ключевым двигателем роста рынка. По мере того, как агентный ИИ постепенно переходит от стадии инфраструктуры к реальным коммерческим приложениям, корпоративные капитальные расходы продолжают поддерживаться. В то же время рынок все больше фокусируется на различении компаний, которые действительно выигрывают от долгосрочных тенденций развития ИИ, и акций, в основном движимых рыночными настроениями.

Гонконгские акции, ADR — постоянные обновления, подробности смотрите на следующей странице.

Внутридневная динамика:

[14:59] Фьючерсы на Dow выросли на 15 пунктов до 52 587, фьючерсы на S&P — на 6 пунктов до 7506, фьючерсы на Nasdaq — на 71 пункт (0,2%) до 30 124.

[14:59] Цены на нефть упали на 1%, WTI упала на 1,1% до 70 долларов, Brent — на 1,4% до 72,14 доллара. Золото стабильно, фьючерсы на Comex выросли на 0,1% до 4043 долларов, спот-золото выросло на 0,3% до 4028 долларов.

[14:07] [Кадры ФРС] Верховный суд отменяет прецедент 91-летней давности, расширяет полномочия президента увольнять высокопоставленных чиновников; независимость ФРС получает ограниченную защиту; Кук временно остается.

[12:39] [Анализ фондового рынка] Dow впервые закрылся выше 52 000 пунктов; аналитики: не стоит продавать технологические акции на текущем уровне, чтобы купить традиционные; ожидается, что акции, связанные с ИИ, останутся в фаворе.

[12:33] [Нефтяные цены] Morgan Stanley снова снижает прогноз цен на нефть — второй раз за две недели; на четвертый квартал прогнозирует Brent на уровне 80 долларов.

[11:07] [AAPL] Завод Apple в Индии, принадлежащий Tata, подвергся хакерской атаке; фотографии прототипа iPhone 18, чипы, списки поставщиков и другие данные утекли в даркнет.

[09:43] [Йена] Йена упала ниже отметки 162, курс к доллару упал до 4,82 иены за доллар, обновив 40-летний минимум; аналитики: даже интервенции будут иметь краткосрочный эффект.

[01:32] [META] WhatsApp внедряет функцию имени пользователя; 3 миллиарда пользователей могут не указывать номер телефона.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud размещает научные модели ИИ, нацеленные на разработку лекарств и чипов.

[00:19] [AAPL] Apple контратакует антимонопольное расследование Индии, критикуя отчет регулятора за излишнюю поверхностность.

====Ниже приводится ситуация на рынке акций США от 29 июня====

Понедельник: Nasdaq вырос более чем на 2%, Dow вырос на 306 пунктов, йена на 40-летнем минимуме; Трамп: гарантирует, что член Совета управляющих ФРС Кук не примет ключевых решений.

Ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке побудило инвесторов покупать американские технологические акции, что стимулировало рост рынка США в понедельник: Nasdaq подскочил более чем на 2%, Dow вырос на 435 пунктов на пике. Рынок следит за выступлением председателя ФРС Уорша на ежегодной конференции ЕЦБ на этой неделе в поисках подсказок о будущем направлении процентных ставок. Йена упала до 40-летнего минимума против доллара.

Смотрите итоги торгов на Уолл-стрит:

Dow закрылся на отметке 52 182 пункта, вырос на 306 пунктов, S&P вырос на 1,18%, Nasdaq вырос на 2,07%.

Верховный суд США постановил, что президент Трамп в настоящее время не имеет права увольнять члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук, заявив, что денежно-кредитная политика не должна подвергаться политическому вмешательству. Трамп ответил в социальных сетях, что предпримет соответствующие действия по делу Кук, чтобы гарантировать, что она не будет принимать решающих решений по вопросам денежно-кредитной политики ФРС.

Кук в своем заявлении отметила, что решение суда подтверждает принцип, который долгое время поддерживал разумное экономическое управление: ФРС должна принимать все политические решения беспристрастно, основываясь исключительно на фактах и независимо от политического вмешательства.

Акции SpaceX подскочили на 7,1% после сообщения о включении в состав индекса Nasdaq 100 в следующем месяце; акции AI-программного обеспечения показали хорошие результаты; Alphabet официально включена в состав индекса Dow Jones, акции выросли на 4,8%. Tesla выросла на 8,5%.

Группа американских компаний подала антимонопольный коллективный иск против Samsung, SK Hynix и Micron, подробности обвинений включают рост цен на 700% за 4 года, сокращение производства традиционной DRAM под предлогом HBM. Иск был подан 25 июня, в прошлый четверг, что совпало с резким падением акций производителей памяти. Акции Micron сначала упали на 9,6%, но затем восстановились и закрылись с ростом на 1,1%; SanDisk (SNDK) сначала упал на 9,4%, но сократил потери до 1,9% к закрытию.

Истцы обвиняют Samsung, SK Hynix и Micron в использовании своего абсолютного доминирования на мировом рынке DRAM (более 90%), чтобы под предлогом перехода на более прибыльную HBM в ответ на бум ИИ, на самом деле искусственно создавать дефицит, используя HBM как «дымовую завесу», координированно сокращая производство традиционных чипов DDR3 и DDR4 и намеренно создавая серьезный дефицит на розничном рынке, что привело к росту цен на обычную DRAM примерно на 700% за последние четыре года. Экономическое обоснование истцов заключается в том, что на здоровом конкурентном рынке резкий рост цен должен был бы привлечь производителей к расширению производства для захвата доли рынка, но три гиганта поступили наоборот — «совместно сократили предложение», что свидетельствует о явном сговоре в монополизации.

С другой стороны, Верховный суд проложил путь президенту Трампу для свободного увольнения членов Федеральной торговой комиссии (FTC) и большинства (хотя и не всех) других агентств, которые долгое время были независимы от политики. Это исторический разгром для агентств, которые долгое время пользовались политической защитой. Это решение значительно расширит полномочия и влияние президента. Оно отменяет почти столетний прецедент «Дело исполнителя Хамфри», который гласил, что члены независимых агентств не могут быть уволены без особой причины.

Трамп отпраздновал это решение в Truth Social, назвав его «крупной победой», подтверждающей его право увольнять чиновников: «Я чувствую огромную честь как действующий президент, одержавший эту историческую и беспрецедентную победу, это одно из важнейших решений, касающихся президентской власти».

Однако это решение, принятое 6 голосами против 3, сделало исключение для Федеральной резервной системы (ФРС), что соответствует сигналам, ранее данным Верховным судом, о том, что он иначе смотрит на этот центральный банк. Главный судья Джон Робертс отметил, что у центрального банка «уникальные исторические традиции».

Трамп согласился прекратить военные действия против Ирана и возобновил переговоры в Дохе во вторник. Нефть WTI выросла на 2,2% до 70,75 доллара, нефть Brent — на 1,61% до 73,15 доллара.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин предупредил, что инфляция все еще слишком высока, но есть признаки того, что ценовое давление может ослабнуть. Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что отчет по занятости в четверг может показать «еще один сильный показатель»; он отметил, что бум производительности, вызванный ИИ, обладает дефляционным эффектом, поэтому текущие аргументы в пользу повышения ставок не так сильны.

Индекс доллара США ослаб, снизившись на 0,2% до 101,13, однако доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,381%.

Йена упала на 0,14% до 161,98 за доллар, пробив минимум июля 2024 года и достигнув самого низкого уровня с 1986 года; инвесторы следят за тем, вмешаются ли японские власти, чтобы поддержать йену.

Гонконгские акции, ADR — постоянные обновления, подробности смотрите на следующей странице.

Внутридневная динамика:

[21:30] Dow открылся ростом на 164 пункта до 52 040. Nasdaq вырос на 1,1% до 25 578. S&P открылся ростом на 52 пункта до 7406.

[19:17] Фьючерсы на Dow выросли на 168 пунктов, на Nasdaq — на 1%, на S&P — на 45 пунктов.

[15:18] Фьючерсы на Dow выросли на 95 пунктов до 52 304, на S&P — на 37 пунктов до 7439, на Nasdaq — на 219 пунктов (0,7%) до 29 587.

[15:18] Нефть WTI выросла на 1% до 69,92 доллара, нефть Brent — на 0,5% до 72,32 доллара. Золото на Comex упало на 0,5% до 4074 долларов, спот-золото — на 0,7% до 4058 долларов.

[15:01] [AI+Вычислительные мощности] Вычислительные мощности не поспевают за спросом; Google, как сообщается, «перекрывает кран» Meta, ограничивая лимит использования Gemini.

[12:44] [Память] Samsung и SK Hynix, как сообщается, планируют вложить 10 триллионов вон в расширение полупроводников для ИИ; совместно с правительством Кореи объявят «три крупных проекта» в понедельник в 14:00; Morningstar анализирует скрытые опасности расширения.

[11:40] [Отход от традиций] К 250-летию США выпускают ограниченный «патриотический паспорт»; Трамп становится первым действующим президентом, чье изображение появилось на паспорте.

[10:46] [AI+Anthropic] Австрия предлагает ЕС привлечь Anthropic к размещению, стремясь обойти экспортные ограничения США.

[10:42] [AAPL] Apple, как сообщается, добивается одобрения на закупку чипов у ChangXin Memory Technologies (CXMT), чтобы избежать включения в санкционный список; Мин-Чи Куо: правда в том, что к 2027 году возникнет кризис дисбаланса спроса и предложения памяти; Citi: это повысит глобальный статус CXMT.

[06:46] [Иранский кризис] Цены на нефть растут; Axios: США и Иран прекратили взаимные атаки; во вторник переговоры по Ормузскому проливу.

[06:00] Разработчик ChatGPT OpenAI, как сообщается, откладывает IPO до следующего года, что оказывает давление на акции AI-оборудования. В пятницу американские акции колебались и снизились, Dow упал на 305 пунктов на пике, Nasdaq упал пятый день подряд. Dow закрылся на отметке 51 876 пунктов, снизившись на 44 пункта, S&P немного снизился на 0,05%; Nasdaq снизился на 0,24%.

Смотрите итоги торгов на Уолл-стрит:

Динамика рынка США на прошлой неделе, подробности: [Закрытие рынка США] OpenAI, как сообщается, откладывает IPO до следующего года, Nasdaq снова упал на 0,2%; Кашкари ожидает одно повышение ставки в этом году; Dow снизился на 44 пункта.