【Американские акции перед открытием рынка】США и Иран проводят непрямые технические переговоры, цены на нефть и золото одновременно падают, индекс Dow Jones снизился на 124 пункта (постоянно обновляется)

市場消息によると、米国とイランはカタールのドーハで間接的な技術協議を行っており、カタールとパキスタンが調停役を務め、両者は直接会わない。国際原油価格は下落を続け、ニューヨーク原油先物は0.9%安の68.88ドル/バレル、ブレント原油先物は0.9%安の72.28ドル/バレル。金相場は弱含み、ニューヨーク金先物は0.9%安の4002ドル/オンス、スポット金は0.5%安の3989ドル/オンスで、4000ドルを割り込んだ。

米国株三大指数は時間外取引で軟調。ダウ先物は124ポイント安の52546、S&P500先物は16ポイント安の7532、ナスダック先物は145ポイント安（0.5%安）の30378。

水曜日には米国の6月ADP雇用統計、6月S&Pグローバル米国製造業PMI確定値、6月ISM製造業景気指数が発表される。

注目銘柄では、半導体株が時間外で弱含む。マイクロン（MU）は時間外で3%超下落。同社CEOのサンジェイ・メロトラ氏はインタビューで、現在の半導体製品の需給不均衡はストレージチップメーカーのみが原因ではないと述べ、近年一部の顧客が価格交渉で極端に値下げを迫り、業界の生産能力投資不足を招いたと指摘。業界全体が事前準備を欠き、AI産業の爆発的な需要に対応できなかったと述べた。

同氏は、2023年に一部の顧客が業界価格を大幅に引き下げ、以前の3分の1まで下落させたと認める。価格の暴落によりストレージサプライヤーはマイナスの粗利益率に陥り、業界全体が新たな生産能力に投資するための十分な財務的柔軟性を欠いたという。

即時相場：

【18：00】米伊間接協議、原油・金相場下落 ダウ124ドル安

【17：00】 【AI+Anthropic】米商務省が輸出規制解除、Anthropicは明日よりモデルClaude Fable 5、Mythos 5へのアクセス再開

【16：40】 【AAPL】米連邦最高裁、アップルの上訴受理 Epic Games反トラスト法事件「法廷侮辱」判決を審理

【16：30】 【トランプ】昨年仮想通貨で93億円超の利益、個人資産は592億円に急増

【16：20】 【TSLA】テスラが初のCybercabをテスト、米政府はブレーキペダル省略を提案

【16：00】 【人員削減】マイクロソフト、大規模人員削減を再開か Xbox部門が最大の打撃に

米国株市場終了：

AI株が好調。サンディスク（SNDK）10.9%高、AMD（AMD）7.7%高、マーベル・テクノロジー（MRVL）7.3%高、TSMC（TSM）4.9%高、Nebius（NBIS）5.8%高、CoreWeave（CRWV）4.2%高。ただしマイクロン（MU）は0.8%高にとどまる。

マスク関連株は上昇。テスラ（TSLA）2.1%高、SpaceX（SPCX）4.1%高の170.86ドル。

米国債価格は下落。米10年債利回りは4.465%に上昇。米国経済指標が堅調だったためで、特にJOLTS求人件数は759.4万件と予想の729.6万件を上回った。同時にインフレ期待に伴い利上げ圧力が高まる。

米国とイランはドーハで仲介者を通じ協議中。市場は進展を注視し、原油相場は軟調。ニューヨーク原油先物は1%安の70.07ドル、ブレント原油先物は0.3%安の72.92ドル。スポット金はほぼ変わらずの4008.38ドル。

カタール外務省報道官は、米国中東特使ウィトコフとトランプ大統領の娘婿クシュナーがカタールに到着し、調停担当者と交渉の打ち合わせを行うと述べたが、現時点では米国とイランのハイレベル会談は予定されていない。

上半期合計では、ダウは8.9%高、S&P500は9.6%高、ナスダックは12.8%高と、過去3年連続の上昇基調を継続。

ビットコインは圧迫され、6万ドルを割り込み。一時58482ドル、前日比3%安。コインベース（COIN）は3.6%安、ストラテジー（MSTR）は6.2%安、サークルは17.7%安。

メトロポリタン投資運用は、人工知能（AI）が依然として市場成長の核心的なエンジンであると指摘。エージェント型AIがインフラ建設段階から実際のビジネス応用へと移行するにつれ、企業の設備投資は引き続き支援される。同時に、市場はAIの長期的な発展トレンドから真に恩恵を受ける企業と、主に市場心理に依存する個別株を区別することに重点を置いているという。

香港株、ADR相場の最新動向は次ページへ。

即時相場：

【14：59】ダウ先物15ポイント高の52587、S&P500先物6ポイント高の7506、ナスダック先物71ポイント高（0.2%高）の30124。

【14：59】原油1%安、ニューヨーク原油先物は1.1%安の70ドル、ブレント原油先物は1.4%安の72.14ドル。金は堅調、ニューヨーク金先物0.1%高の4043ドル、スポット金0.3%高の4028ドル。

【14：07】 【FRB人事】91年の先例を覆す、米最高裁が大統領の高官解任権限拡大 FRBの独立性は限定的に保護、クックは留任へ

【12：39】 【米国株分析】ダウは初めて52000ドル台で終了 分析：現在の水準でハイテク株を売り伝統株を買うのは不適切 AI関連株は引き続き人気と予想

【12：33】 【原油相場】モルガン・スタンレー、再び原油価格予想を下方修正 2週間で2度目 第4四半期ブレントは80ドル

【11：07】 【AAPL】アップルインド工場タタがハッカー攻撃 iPhone 18実機写真、チップ、サプライヤーリストなどのデータがダークウェブに流出

【09：43】 【円相場】円が162円台を割り込み、対ドルで4.82円台 40年ぶりの安値 介入効果は一時的との分析

【01：32】 【META】WhatsAppがユーザー名機能を導入 30億ユーザーが電話番号非公開に

【00：57】 【GOOGL】Google Cloudに研究用AIモデルを搭載 医薬品や半導体材料の研究開発を狙う

【00：19】 【AAPL】アップル、インド独占禁止調査に反撃 規制報告書はあまりに粗雑と批判

====以下は6月29日の米国株相場====

月曜日：ナスダック2%超上昇、ダウ306ドル高 円は40年安 トランプ氏「FRB理事クックが重要な決定を下さないよう確保する」

中東情勢の緩和を受け、投資家は米ハイテク株を買い戻し、月曜日の米国株は堅調。ナスダックは2%超上昇、ダウは一時435ドル高。市場はFRB議長ウォッシュの今週のECB年次総会での発言に注目し、今後の金利動向の手がかりを探る。円は対ドルで40年ぶりの安値。

米国株市場終了：

ダウ終値は52182ドル、306ドル高。S&P500は1.18%高、ナスダックは2.07%高。

米連邦最高裁は、トランプ大統領が現在FRB理事リサ・クックを解任する権限を持たないと判断。金融政策は政治的干渉を受けるべきではないと述べた。トランプ氏はソーシャルメディアで応じ、クック訴訟に対して適切な対応をとり、FRBの金融政策問題で極めて重要な決定を下すことがないようにすると述べた。

クック氏は声明で、裁判所の判決は健全な経済運営を長期的に支える原則、すなわちFRBは政治的干渉なしに証拠と独立した判断に基づいて全ての政策決定を行う必要があるという原則を再確認したと述べた。

SpaceXは来月ナスダック100指数の構成銘柄に採用され、株価は7.1%高。AIソフトウェア株が顕著に上昇。Alphabetは正式にダウ平均の構成銘柄に採用され、株価は4.8%高。テスラは8.5%高。

米企業グループが反トラスト法に基づく集団訴訟を起こし、サムスン、SKハイニックス、マイクロンを提訴。告訴内容は、4年間で約700%の値上げ、HBMを名目に従来型DRAMを減産したとの詳細を含む。提訴日は6月25日（先週木曜日）で、ちょうどメモリー株の急落時期と一致する。マイクロンは一時9.6%下落したが、終値は1.1%高に転じた。サンディスク（SNDK）は一時9.4%安、終値は下落幅を1.9%に縮小。

原告は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが世界のDRAM市場で90%超の絶対的支配的地位を利用し、表面的にはAIブームに対応するために生産能力を利益率の高いHBMにシフトすると主張しながら、実質的には人為的に品不足を引き起こし、HBMを「煙幕」として、従来型のDDR3およびDDR4チップの生産を協調して削減し、小売市場で深刻な品不足を意図的に作り出し、通常のDRAM価格が過去4年間で約700%高騰したと主張。原告の経済理論は、健全な競争市場では価格高騰によりメーカーが生産拡大に動くはずだが、3社は逆に「共同で供給を縮小」しており、明らかな独占的共同行為があると指摘。

一方、最高裁はトランプ大統領に、連邦取引委員会（FTC）および長年政治から独立したほとんどの機関（全てではない）の高官を自由に解任する道を開いた。政治的保護の長い歴史を持つ機関にとって、これは歴史的な解体である。この判決は、約1世紀にわたる先例である「ハンフリー執行官事件」を覆した。この先例は、特定の理由がない限り独立機関の委員を解任できないと定めていた。

トランプ氏はTruth Socialでこの判決を祝い、「大勝利」と表現し、自身の高官解任権限を確認した。「この歴史的かつ前例のない判決を勝ち取った現職大統領として、この上ない光栄に感じる。これは大統領の権限に関する最も重要な判決の一つである。」

しかし、6対3で下されたこの判決は、連邦準備制度理事会（FRB）を免除しており、これは最高裁がこれまで示してきた中央銀行に対する異なる見解と一致する。ロバーツ長官は、中央銀行には「独自の歴史的伝統」があると述べた。

トランプ氏はイランへの攻撃を中止し、火曜日にドーハで和平交渉を再開。ニューヨーク原油先物は2.2%高の70.75ドル、ブレント原油先物は1.61%高の73.15ドルで終了。

リッチモンド連銀総裁バーキンは、現在のインフレは高すぎると警告する一方、物価圧力がまもなく緩和する兆候があると指摘。ホワイトハウス国家経済会議委員長ハセット氏は、木曜日の雇用統計が「また強い数字」を示す可能性があると述べた。同氏はAIによる生産性ブームにはデフレ効果があるため、現在の利上げを支持する根拠はそれほど強くないと述べた。

米ドル指数は軟化し、0.2%安の101.13。10年債利回りは4.381%に上昇。

円は0.14%安の161.98ドル。2024年7月の安値を割り込み、1986年以来の安値。投資家は日本の当局が再び為替介入を行うかどうかに注目。

香港株、ADR相場の最新動向は次ページへ。

即時相場：

【21：30】ダウは164ドル高の52040で寄り付き。ナスダックは1.1%高の25578。S&P500は52ポイント高の7406。

【19：17】ダウ先物は168ポイント高、ナスダック先物は1%高、S&P500先物は45ポイント高。

【15：18】ダウ先物95ポイント高の52304、S&P500先物37ポイント高の7439、ナスダック先物219ポイント高（0.7%高）の29587。

【15：18】ニューヨーク原油先物1%高の69.92ドル、ブレント原油先物0.5%高の72.32ドル。ニューヨーク金先物0.5%安の4074ドル、スポット金0.7%安の4058ドル。

【15：01】 【AI+計算力】計算力が需要に追いつかず、GoogleがMetaへの「水を止める」と報道 Geminiの使用上限を制限

【12：44】 【メモリー】サムスン、SKハイニックスが10兆ウォンを投じてAI半導体拡大か 韓国政府と月曜午後2時に「三大プロジェクト」発表 モーニングスターが拡大リスクを分析

【11：40】 【伝統打破】米国建国250周年記念限定「愛国者パスポート」 トランプ氏が現職大統領として初めてパスポートに掲載

【10：46】 【AI+Anthropic】オーストリアがEUにAnthropic誘致を提案 米国輸出規制突破を目指す

【10：42】 【AAPL】アップル、長鑫存储からのチップ調達承認を求める 実体リスト回避目指す 郭明錤：真相は2027年のメモリー需給ギャップ危機 シティ：長鑫存储の世界における地位向上

【06：46】 【イラン危機】原油高 Axios：米伊が相互攻撃停止 火曜日にホルムズ海峡交渉

【06：00】ChatGPT開発元のOpenAI、年内上場を延期か AI半導体株に圧迫 先週金曜日の米国株はまちまち、ダウは一時305ドル安、ナスダックは5日連続下落。ダウ終値は51876ドル、44ドル安。S&P500は0.05%安。ナスダックは0.24%安。

米国株市場終了：

先週の米国株動向の詳細は【米国株終了】OpenAI年内上場延期か ナスダック0.2%下落 カシュカリ氏年内1回利上げ予想 ダウ44ドル安