Бернстайн оценивает шесть лидеров по производству полупроводникового оборудования из Китая и США, все получают рейтинг "выше рыночного".

robot
Генерация тезисов в процессе
7 июля новости: Bernstein 7 июля опубликовал ежемесячный трекинг мирового оборудования для производства полупроводников, сохранив прогноз роста мирового WFE на 21,4% в 2026 году и на 18,2% в 2027 году, ключевыми драйверами являются капитальные затраты на DRAM и NAND. По оценкам охваченных активов: Applied Materials (США) — 525 долларов, Lam Research — 340 долларов, KLA — 197,5 долларов; китайские NAURA Technology Group — 680 юаней, AMEC — 500 юаней, Piotech — 580 юаней; все шесть лидеров получили рейтинг «выше рынка». В Японии объем отгрузок оборудования SEAJ в мае составил 420 млрд иен, что на 11% больше год к году, скользящая средняя за три месяца выросла на 18%, тенденция очевидна.
Среди них тестовое оборудование резко выросло на 41%, что обусловлено интенсивностью тестирования HBM и ИИ-чипов; оборудование для фронтальных процессов выросло на 5%, упаковочное оборудование — на 12%. На уровне отдельных акций: Advantest, благодаря статусу эксклюзивного поставщика тестового оборудования для HBM, прогнозирует рост доходов в квартале июнь на +10%, что выше ожиданий рынка в +3%; Tokyo Electron прогнозирует падение на -15%, что ниже ожиданий рынка в +7%, в основном из-за ритма отгрузок, а не проблем со спросом. Японские Disco, Advantest, Tokyo Electron, Kokusai, Lasertec одновременно получили рейтинг «выше рынка». Bernstein редко даёт единый бычий прогноз по сегменту WFE в США и Китае: американские активы выигрывают за счёт технологических барьеров и выгод от капитальных затрат на память, китайские — за счёт определённости импортозамещения.
DRAM-9,86%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено