【Новое IPO】Казахстанские национальные железные дороги подали заявку на листинг, прибыль в прошлом году выросла более чем вдвое

Национальный оператор транспорта и логистики Казахстана Kazakhstan Temir Zholy подал заявку на листинг на Гонконгской фондовой бирже, единственным спонсором выступает CICC.

Согласно предварительному проспекту, компания является одним из важных сухопутных транспортных коридоров, соединяющих производственные центры Казахстана с Китаем, Центральной Азией, Россией, Прикаспийским регионом и Европой, охватывает 17 регионов по всему Казахстану, протяженность железных дорог составляет около 16 000 км, занимая третье место среди стран СНГ и Балтии с шириной колеи 1520 мм.

Компания полностью принадлежит суверенному фонду благосостояния Казахстана Samruk-Kazyna. В 2025 году грузооборот составил 288,8 млрд тонно-километров, что на 10,36% больше по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на конец декабря 2025 года годовая прибыль составила 343,646 млрд тенге, увеличившись в 1,14 раза по сравнению с предыдущим годом; выручка составила 2,75 трлн тенге, что на 27,41% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе выручка от грузовых перевозок выросла на 31,33% до 2,46 трлн тенге, что составляет 89,3% от общего объема консолидированной выручки и прочих доходов; выручка от пассажирских перевозок выросла на 16,94% до 129,25 млрд тенге, что составляет около 4,7% от выручки. Валовая маржа составила 30,2%, что на 5,1 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим годом.

Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на строительство цифровой инфраструктуры железных дорог; строительство новых железнодорожных линий; погашение основной суммы и начисленных процентов по части процентных займов группы; на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные цели.

В мае посетил Гонконг и тайно встретился с командой Гонконгской фондовой биржи, заранее подготовив почву для листинга

Примечательно, что генеральный директор суверенного фонда Казахстана Samruk-Kazyna Нурлан Жакупов еще в мае во время визита в Гонконг встретился с командой Гонконгской фондовой биржи (00388), включая генерального директора Гонконгской фондовой биржи Чэнь Итина, руководителя глобального отдела листинговых услуг Сюй Цзинвэя, руководителя азиатского отдела глобальных листинговых услуг Чжан Шумина и других. В ходе переговоров стороны четко обозначили Гонконгскую фондовую биржу как одно из потенциальных международных мест для проведения первичного публичного размещения (IPO) Казахстанской национальной железной дороги (KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC, KTZ) в будущем.

Следите за новостями об IPO, посетите 【 新股IPO 】