Познакомьтесь с великолепным ETF на малую капитализацию, который превосходит S&P 500 в 2026 году. Стоит ли его все еще покупать?

Крупные компании, как правило, привлекают гораздо больше внимания на фондовом рынке, чем мелкие, что логично. Люди гораздо больше взаимодействуют с Apple, Coca-Cola или Amazon, чем с региональной горнодобывающей компанией, нишевой фармацевтической компанией или местным банком.

Однако внимание не всегда приводит к результатам на фондовом рынке. Есть много акций малой капитализации, которые показывали хорошие результаты и продолжают это делать. iShares Russell 2000 ETF (IWM +0,54%) — хороший пример этого, опережающий S&P 500 на 20,5% против 7,2% с начала года по состоянию на закрытие рынка 26 июня.

Учитывая его недавнюю динамику, стоит ли покупать IWM? Это зависит от вашей цели.

Источник изображения: Getty Images.

Один ETF охватывает многое

В то время как S&P 500 является основным индексом для акций крупной капитализации, Russell 2000 по сути является его аналогом для акций малой капитализации. Он отслеживает 2000 самых маленьких акций в индексе Russell 3000, охватывая множество секторов.

S&P 500 стал технологически тяжелым (38,6% индекса), но Russell 2000 гораздо более диверсифицирован. Пять наиболее представленных секторов:

• Промышленность: 19,1%
• Информационные технологии (IT): 17,6%
• Здравоохранение: 17,4%
• Финансы: 16,4%
• Потребительские товары дискреционного спроса: 7,9%

Развернуть

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF

Изменение за день

(0,54%) $1,63

Текущая цена

$302,08

Ключевые данные

Дневной диапазон

$298,92 - $302,72

52-недельный диапазон

$212,34 - $302,72

Объем

9,6 млн

Акции малой капитализации известны своей большей склонностью к волатильности, поскольку на них сильнее влияют общие экономические условия, но инвестиции в широкий ETF малой капитализации, такой как IWM, дают вам лучшее из обоих миров. Вы получаете высокий потенциал роста акций малой капитализации, не подвергаясь риску отдельной компании.

Как IWM показал себя по сравнению с S&P 500

IWM опережает S&P 500 с начала года и превзошел его с момента начала торгов в мае 2000 года, но последнее десятилетие принадлежало S&P 500.

| Индекс | Среднегодовая с момента создания | Среднегодовая за 3 года | Среднегодовая за 5 лет | Среднегодовая за 10 лет | | --- | --- | --- | --- | --- | | IWM | 7,5% | 18,4% | 5,2% | 10,3% | | S&P 500 | 6,6% | 19,3% | 11,4% | 13,7% |

Источник данных: YCharts. Доходность приведена по состоянию на закрытие рынка 26 июня 2026 года.

Мы не можем предсказать, как поведут себя эти индексы в будущем, но оба, скорее всего, будут хорошими долгосрочными инвестициями. Рост акций мегакапитализации технологических компаний, вероятно, станет причиной того, что S&P 500 будет показывать лучшие результаты в ближайшем будущем, но это не умаляет долгосрочной привлекательности IWM.

Стоит ли покупать IWM прямо сейчас?

Если вы хотите инвестировать в IWM, ожидая еще 20% доходности во втором полугодии, ваши ожидания, вероятно, слишком высоки. 2026 год начался для IWM отлично, но не стоит ожидать такого же результата.

В остальном IWM — хорошая инвестиция, поскольку она добавляет диверсификации в ваш портфель. Если кто-то не инвестирует во всеобъемлющий ETF, такой как Vanguard Total Stock Market ETF, легко сосредоточиться на крупных компаниях и упустить из виду более мелкие.

Я бы не держал более 10% своего портфеля в акциях малой капитализации, но они определенно имеют свое место.