【AI-вычислительная мощность】Крупнейший покупатель Meta резко меняет курс: слухи о продаже оставшейся «вычислительной мощности» потрясают цепочку AI-индустрии.

Meta (США: META) сообщает о серьезных стратегических изменениях, потрясших цепочку ИИ-индустрии. Согласно Bloomberg, Meta, крупнейший покупатель вычислительных мощностей, переходит к продаже этих мощностей, создавая выручку за счет продажи избыточных вычислительных ресурсов внешним клиентам.

CoreWeave (США: CRWV) упал на 12%, Nebius (США: NBIS) — на 13%, Micron (США: MU) — на 6%, Meta (США: META) резко вырос на 9%.

В отчете говорится, что Meta разрабатывает план облачной инфраструктуры, который будет включать продажу доступа к ИИ-вычислениям и моделям. Это создаст новую конкуренцию с лидерами отрасли, такими как Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, и даже SpaceX, стремящаяся развивать орбитальные вычисления, также понесла потери.

Осведомленные источники сообщают, что один из потенциальных планов включает продажу доступа к различным ИИ-моделям, размещенным на существующей ИИ-инфраструктуре Meta. Такой подход аналогичен сервису Bedrock от AWS. Meta будет управлять дата-центрами и чипами, которые приводят в действие эти модели (включая собственную модель Muse Spark), и взимать с разработчиков плату за доступ.

Компания также рассматривает возможность продажи доступа к «сырым» (raw) вычислительным мощностям, аналогично так называемым «неоклаудным» (neocloud) предприятиям, таким как CoreWeave.

Meta, считающая разработку ИИ «суперинтеллекта» своей первоочередной задачей, уже вложила сотни миллиардов долларов в дата-центры и другую ИИ-инфраструктуру, включая дорогостоящие чипы, которые, по ее мнению, необходимы для достижения этой цели. Эти огромные инвестиции вызывают беспокойство у инвесторов относительно того, как Meta сможет получить отдачу от этих расходов, в том числе от крупных сделок по вычислительным мощностям с CoreWeave, Google и Oracle.

Облачный бизнес предоставляет способ вернуть часть инвестиций. AWS, Azure и Google Cloud потратили десятилетия на создание платформ, сдавая в аренду доступ к вычислительным мощностям, хранилищам и программному обеспечению через интернет — эти направления сейчас приносят десятки миллиардов долларов выручки каждый квартал.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг уже дал сигнал инвесторам о своей открытости к продаже избыточной вычислительной инфраструктуры. Во время отчета о прибылях в мае он заявил: «Почти каждую неделю к нам обращаются разные внешние компании: одни хотят, чтобы мы создали API-сервис, другие спрашивают, есть ли у нас вычислительные мощности для продажи им, и их предложения даже немного превышают нашу закупочную цену».

«Пока мы этого не делаем, потому что считаем, что у нас есть применение этим мощностям», — сказал тогда Цукерберг. «Но очевидно, что если мы дойдем до точки, когда почувствуем, что построили слишком много, это будет один из вариантов, который у нас есть, и это часть причины, почему мы уверены в инвестициях в расширение инфраструктуры».