【Открытие американского фондового рынка】Председатель ФРС Уолш: Ожидается, что на заседании по ставке в июле возникнут острые внутренние разногласия. Доллар США и доходность казначейских облигаций США восстанавливаются. Индекс Dow Jones упал на 166 пунктов, акции чипов резко упали (постоянные обновления).

Председатель Федеральной резервной системы США Уолш выступил на форуме Европейского центрального банка, в ходе которого упомянул, что ФРС начнет новую политическую линию для принятия более эффективных решений, но подчеркнул, что не будет давать никаких предварительных указаний, и ожидает, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в июле возникнут серьезные внутренние разногласия по политике.

Так называемый «малый NFP» — данные по занятости в ADP США за июнь — показал увеличение на 98 тысяч человек, что ниже ожидаемых 118 тысяч, майский показатель остался на уровне 122 тысяч.

Данные кадровой компании Challenger, Gray & Christmas показывают, что количество объявленных увольнений в американских компаниях в июне снизилось на 53% по сравнению с месяцем ранее до 45 849 человек, в годовом исчислении

Рыночные источники сообщают, что США и Иран проводят непрямые технические переговоры в Дохе, Катар, при посредничестве Катара и Пакистана, стороны не встретятся напрямую. Международные цены на нефть продолжают снижаться: фьючерсы на нефть WTI упали на 0,9% до 68,88 долларов за баррель, фьючерсы на нефть Brent — до 72,28 долларов за баррель, снижение на 0,9%; цены на золото продолжают слабеть: фьючерсы на золото в Нью-Йорке упали на 0,9% до 4002 долларов за унцию, спотовое золото снизилось на 0,5% до 3989 долларов за унцию, потеряв отметку 4000 долларов. По подсчетам, снижение составило 4%.

Три основных индекса американских акций открылись слабо: Dow Jones снизился на 166 пунктов до 52 153 пунктов; S&P 500 снизился на 35 пунктов до 7463 пунктов; Nasdaq снизился на 176 пунктов или 0,7% до 26 039 пунктов.

Среди ключевых акций: акции чипов ослабли, Micron (MU) упал более чем на 7% на открытии. Генеральный директор компании Санджай Мехротра в интервью заявил, что дисбаланс спроса и предложения на чипы вызван не только производителями памяти, и считает, что в последние годы некоторые клиенты при переговорах о ценах агрессивно их сбивали, что привело к недостаточному инвестированию в производственные мощности в отрасли, из-за чего вся отрасль не смогла заранее подготовиться и не успела за ростом спроса, вызванного бумом ИИ.

Он признал, что в 2023 году некоторые клиенты резко снизили цены в отрасли до трети от прежнего уровня, резкое падение цен привело к отрицательной валовой марже поставщиков памяти, что лишило отрасль достаточной финансовой гибкости для инвестирования в новые мощности.

Текущая динамика рынка:

[18:00] США и Иран проводят непрямые технические переговоры, цены на нефть и золото падают, фьючерсы на Dow Jones снизились на 124 пункта

[17:00] [AI+Anthropic] Министерство торговли США сняло экспортные ограничения, Anthropic с завтрашнего дня восстанавливает доступ к моделям Claude Fable 5, Mythos 5

[16:40] [AAPL] Верховный суд США принял апелляцию Apple, рассматривает решение по делу Epic Games о «неуважении к суду» в антимонопольном разбирательстве

[16:30] [Трамп] Заработал на криптовалюте в прошлом году более 9,3 млрд долларов, личное состояние взлетело до 59,2 млрд

[16:20] [TSLA] Tesla тестирует первый Cybercab, в США предложили освободить от установки педали тормоза

[16:00] [Волна увольнений] Microsoft, по слухам, проведет новую масштабную волну увольнений, затронув тысячи должностей, отдел Xbox станет основной зоной сокращений

Смотрите закрытие американских акций:

Акции AI показывают хорошие результаты: SanDisk (SNDK) вырос на 10,9%, AMD (AMD) — на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) — на 7,3%, TSMC (TSM) — на 4,9%, Nebius (NBIS) — на 5,8%, CoreWeave (CRWV) — на 4,2%, однако Micron (MU) вырос лишь на 0,8%.

Акции Маска выросли: Tesla (TSLA) подорожала на 2,1%, SpaceX (SPCX) — на 4,1%, закрывшись на уровне 170,86 долларов.

Цены на казначейские облигации США упали, доходность 10-летних облигаций выросла до 4,465%, поскольку данные США остаются хорошими, особенно количество вакансий JOLTS достигло 7,594 миллиона, превысив ожидаемые 7,296 миллиона. В то же время, на фоне инфляционных ожиданий, давление на повышение ставок усиливается.

США и Иран ведут диалог через посредников в Дохе, рынок ожидает прогресса, цены на нефть слабеют: фьючерсы на WTI упали на 1% до 70,07 долларов, фьючерсы на Brent снизились на 0,3% до 72,92 долларов. Спотовое золото изменилось незначительно, составив 4008,38 долларов.

Представитель МИД Катара заявил, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Уиткофф и зять президента Трампа Кушна прибудут в Катар для встречи с посредниками для обсуждения переговоров, но пока не планируется проведение встреч на высоком уровне между США и Ираном.

В целом за первое полугодие Dow Jones вырос на 8,9%, S&P 500 — на 9,6%, Nasdaq — на 12,8%, продолжив тенденцию роста в течение последних трех лет.

Биткоин находится под давлением, потеряв отметку 60 000 долларов, временно торгуясь на уровне 58 482 долларов, снизившись за день на 3%. Coinbase (COIN) упал на 3,6%, Strategy (MSTR) — на 6,2%, Circle — на 17,7%.

Metropolitan Investment Management заявляет, что искусственный интеллект (AI) по-прежнему является основным двигателем роста рынка. По мере того, как агентный AI постепенно переходит от этапа создания инфраструктуры к реальному коммерческому применению, корпоративные капитальные расходы продолжают получать поддержку. В то же время рынок все больше сосредотачивается на различении компаний, которые действительно выигрывают от долгосрочного развития AI, и отдельных акций, которые в основном зависят от рыночных настроений.

Ситуация на гонконгском рынке и ADR постоянно обновляется, подробности смотрите на следующей странице:

Текущая динамика рынка:

[14:59] Фьючерсы на Dow Jones выросли на 15 пунктов до 52 587, фьючерсы на S&P 500 — на 6 пунктов до 7506, фьючерсы на Nasdaq — на 71 пункт или 0,2% до 30 124.

[14:59] Цены на нефть упали на 1%: фьючерсы на WTI снизились на 1,1% до 70 долларов, фьючерсы на Brent — на 1,4% до 72,14 долларов. Цены на золото стабильны: фьючерсы на золото в Нью-Йорке выросли на 0,1% до 4043 долларов, спотовое золото — на 0,3% до 4028 долларов.

[14:07] [Кадровые изменения в ФРС] Отменив прецедент 91 года, Верховный суд США расширил полномочия президента по увольнению высших должностных лиц, независимость ФРС получила ограниченную защиту, Кук временно остается на посту

[12:39] [Анализ американских акций] Dow Jones впервые закрылся выше 52 000 пунктов, аналитики: не стоит продавать технологические акции на текущем уровне и покупать традиционные, ожидается, что акции, связанные с AI, останутся в фаворе

[12:33] [Нефтяные цены] Morgan Stanley снова понизил прогнозы по ценам на нефть, второй раз за две недели, прогноз Brent на четвертый квартал — 80 долларов

[11:07] [AAPL] Завод Apple в Индии (Tata) подвергся хакерской атаке: фотографии iPhone 18, чипы, список поставщиков и другие данные утекли в даркнет

[09:43] [Японская иена] Иена потеряла отметку 162, курс к гонконгскому доллару упал ниже 4,82, обновив 40-летний минимум, аналитики: даже интервенция будет краткосрочной

[01:32] [META] WhatsApp запустил функцию имен пользователей, 3 миллиарда пользователей смогут не раскрывать свои номера телефонов

[00:57] [GOOGL] Google Cloud разместил научную модель AI, нацеленную на разработку лекарств и материалов для чипов

[00:19] [AAPL] Apple ответила на антимонопольное расследование в Индии, назвав отчет регулятора слишком небрежным

==== Ниже приведена ситуация на фондовом рынке США за 29 июня ====

Понедельник: Nasdaq подскочил более чем на 2%, Dow Jones вырос на 306 пунктов, иена на 40-летнем минимуме, Трамп: обеспечит, чтобы член совета управляющих ФРС Кук не принимала ключевых решений

Ослабление напряженности на Ближнем Востоке, инвесторы покупают американские технологические акции, что стимулировало рост американских акций в понедельник. Nasdaq подскочил более чем на 2%, Dow Jones вырос на 435 пунктов в ходе торгов. Рынок ожидает выступления председателя ФРС Уолша на ежегодной конференции Европейского центрального банка на этой неделе в поисках ключей к будущему изменению процентных ставок. Японская иена достигла 40-летнего минимума по отношению к доллару.

Смотрите закрытие американских акций:

Dow Jones закрылся на уровне 52 182 пункта, вырос на 306 пунктов, S&P 500 вырос на 1,18%, Nasdaq вырос на 2,07%.

Верховный суд США постановил, что президент Трамп в настоящее время не имеет права увольнять члена совета управляющих ФРС Лизу Кук, заявив, что денежно-кредитная политика не должна подвергаться политическому вмешательству. Трамп в социальных сетях ответил, что примет соответствующие меры в отношении иска Кук, чтобы гарантировать, что она не будет принимать решающих решений по вопросам денежно-кредитной политики ФРС.

В заявлении Кук говорится, что решение суда подтверждает принцип, который долгое время поддерживал стабильное экономическое управление: ФРС должна принимать все политические решения, полностью основываясь на доказательствах и независимых суждениях, без политического вмешательства.

SpaceX будет включена в индекс Nasdaq 100 в следующем месяце, акции выросли на 7,1%; акции AI-программного обеспечения показали себя хорошо, Alphabet официально включена в индекс Dow Jones, акции выросли на 4,8%. Tesla выросла на 8,5%;

Группа американских компаний подала антимонопольный коллективный иск против Samsung, SK Hynix и Micron, обвинения включают рост цен на 700% за 4 года, сокращение производства традиционной DRAM под предлогом HBM. Иск был подан 25 июня, в прошлый четверг, что совпало с резким падением акций производителей памяти. Micron ранее упал на 9,6%, но закрылся с ростом на 1,1%, SanDisk (SNDK) ранее упал на 9,4%, но закрылся с снижением на 1,9%.

Истцы обвиняют Samsung, SK Hynix и Micron в использовании своего абсолютного доминирования на мировом рынке DRAM (более 90%), когда они, якобы заявляя о переносе производственных мощностей на более прибыльную высокочастотную память (HBM) для удовлетворения бума AI, на самом деле искусственно создавали дефицит, используя HBM в качестве «дымовой завесы», скоординированно сокращая производство традиционных чипов DDR3 и DDR4, намеренно создавая серьезный дефицит на розничном рынке, что привело к росту цен на обычную DRAM примерно на 700% за последние четыре года. Экономическое обоснование истцов указывает, что на здоровом конкурентном рынке резкий рост цен должен привлечь производителей к расширению производства для захвата доли рынка, но три гиганта поступили наоборот, «совместно сократив предложение», что явно свидетельствует о совместном монопольном сговоре.

С другой стороны, Верховный суд проложил путь для президента Трампа, чтобы он мог свободно увольнять чиновников Федеральной торговой комиссии (FTC) и большинства (хотя и не всех) агентств, которые долгое время были независимы от политики. Для агентств, которые долгое время находились под политической защитой, это исторический развал. Это решение значительно расширит полномочия и влияние президента. Решение отменило почти столетний прецедент «Дело Хамфри-исполнителя» (Humphrey's Executor), который предусматривал, что члены независимых агентств не могут быть уволены без конкретных оснований.

Трамп в Truth Social отпраздновал это решение, назвав его «большой победой», подтверждающей его полномочия увольнять чиновников: «Я испытываю огромную честь, будучи действующим президентом, одержавшим эту историческую и беспрецедентную победу, это одно из важнейших решений, касающихся президентской власти».

Однако это решение, принятое 6 голосами против 3, предоставило исключение для Федеральной резервной системы (ФРС), что соответствует ранее высказанным сигналам Верховного суда о том, что он смотрит на центральный банк иначе. Главный судья Джон Робертс заявил, что центральный банк имеет «уникальные исторические традиции».

Трамп согласился прекратить атаки на Иран и возобновить переговоры в Дохе во вторник. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,2%, закрывшись на уровне 70,75 долларов, фьючерсы на Brent выросли на 1,61%, закрывшись на уровне 73,15 долларов.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Баркин предупредил, что инфляция все еще слишком высока, но есть признаки того, что ценовое давление может быстро ослабнуть. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что отчет по занятости в четверг может показать «еще один сильный показатель»; он сказал, что бум производительности, вызванный AI, имеет дефляционный эффект, поэтому текущие доводы в пользу повышения ставок не так сильны.

Индекс доллара США ослаб, снизившись на 0,2% до 101,13, но доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,381%.

Японская иена снизилась на 0,14% до 161,98 за доллар, потеряв минимум июля 2024 года, обновив минимум с 1986 года; инвесторы следят, войдут ли японские власти на рынок снова для поддержки иены.

Ситуация на гонконгском рынке и ADR постоянно обновляется, подробности смотрите на следующей странице:

Текущая динамика рынка:

[21:30] Dow Jones открылся с повышением на 164 пункта до 52 040. Nasdaq вырос на 1,1% до 25 578. S&P 500 открылся с повышением на 52 пункта до 7406.

[19:17] Фьючерсы на Dow Jones выросли на 168 пунктов, фьючерсы на Nasdaq — на 1%, фьючерсы на S&P 500 — на 45 пунктов.

[15:18] Фьючерсы на Dow Jones выросли на 95 пунктов до 52 304, фьючерсы на S&P 500 — на 37 пунктов до 7439, фьючерсы на Nasdaq — на 219 пунктов или 0,7% до 29 587.

[15:18] Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1% до 69,92 долларов, фьючерсы на Brent — на 0,5% до 72,32 долларов. Фьючерсы на золото в Нью-Йорке снизились на 0,5% до 4074 долларов, спотовое золото — на 0,7% до 4058 долларов.

[15:01] [AI+Вычислительные мощности] Вычислительные мощности не успевают за спросом, Google, по сообщениям, «перекрыл кран» для Meta, ограничив использование Gemini

[12:44] [Память] Samsung и SK Hynix, по слухам, вложат 10 триллионов в расширение полупроводников для AI, совместно с правительством Кореи в понедельник в 14:00 объявят «три крупных проекта», Morningstar анализирует риски расширения производства

[11:40] [Нарушение традиции] К 250-летию США выпущен лимитированный «Паспорт патриота», Трамп стал первым действующим президентом, чье изображение появилось на паспорте

[10:46] [AI+Anthropic] Австрия предлагает ЕС привлечь Anthropic для размещения, надеясь обойти экспортные ограничения США

[10:42] [AAPL] Apple, по слухам, ищет разрешение на закупку чипов у ChangXin Memory Technologies, чтобы избежать внесения в черный список, Го Минци: правда в том, что в 2027 году возникнет кризис дефицита памяти, Citi: повышение глобального статуса ChangXin Memory Technologies

[06:46] [Иранский кризис] Цены на нефть растут, Axios: США и Иран прекратили взаимные атаки, во вторник переговоры по Ормузскому проливу

[06:00] Разработчик ChatGPT OpenAI, по слухам, откладывает IPO до следующего года, что оказывает давление на акции AI-оборудования. Американские акции в пятницу торговались разнонаправленно, Dow Jones потерял максимум 305 пунктов, Nasdaq падал 5 дней подряд. Dow Jones закрылся на уровне 51 876 пунктов, снизившись на 44 пункта, S&P 500 незначительно снизился на 0,05%; Nasdaq упал на 0,24%.

Смотрите закрытие американских акций:

Динамика американских акций на прошлой неделе, подробности смотрите: [Закрытие американских акций] OpenAI откладывает IPO до следующего года, Nasdaq упал еще на 0,2%, Кашкари ожидает повышение ставки 1 раз в этом году, Dow Jones снизился на 44 пункта