【Перед открытием американских рынков】США и Иран проводят косвенные технические переговоры, цены на нефть и золото падают, Dow Jones снизился на 124 пункта (постоянно обновляется)

Рыночные источники сообщают, что США и Иран проводят непрямые технические переговоры в Дохе, Катар, при посредничестве Катара и Пакистана, стороны не будут встречаться напрямую. Международные цены на нефть продолжают снижаться, фьючерсы на нефть WTI упали на 0,9% до 68,88 долларов за баррель, фьючерсы на Brent — до 72,28 долларов за баррель, снижение на 0,9%; цены на золото остаются слабыми, фьючерсы на золото на NYMEX упали на 0,9% до 4002 долларов за унцию, спотовое золото снизилось на 0,5% до 3989 долларов за унцию, потеряв уровень 4000 долларов.

Три основных индекса фондового рынка США ослабли на премаркете, фьючерсы на Dow Jones упали на 124 пункта до 52546 пунктов; фьючерсы на S&P 500 снизились на 16 пунктов до 7532 пунктов; фьючерсы на Nasdaq упали на 145 пунктов или 0,5% до 30378 пунктов.

В среду в США будут опубликованы данные по изменению занятости ADP за июнь, окончательное значение индекса деловой активности в производственном секторе США S&P Global за июнь и индекс деловой активности в производственном секторе ISM за июнь.

Что касается акций в центре внимания, акции чипмейкеров ослабли на премаркете, Micron (MU) упал более чем на 3% на премаркете. Генеральный директор компании Санджай Мехротра в интервью заявил, что дисбаланс спроса и предложения на рынке чипов вызван не только производителями памяти. Он считает, что в последние годы некоторые клиенты при переговорах о ценах aggressively снижали цены, что привело к недостаточным инвестициям в производственные мощности в отрасли, и вся отрасль не смогла заранее подготовиться, не успевая за спросом, вызванным бумом индустрии ИИ.

Он признал, что в 2023 году некоторые клиенты резко снизили отраслевые цены до одной трети от предыдущего уровня. Резкое падение цен привело к тому, что поставщики памяти оказались в состоянии отрицательной валовой прибыли, что лишило отрасль достаточной финансовой гибкости для инвестиций в новые мощности.

Текущая динамика:

【18:00】 США и Иран проводят непрямые технические переговоры, цены на нефть и золото одновременно снижаются, Dow Jones падает на 124 пункта

【17:00】 【AI + Anthropic】 Министерство торговли США снимает экспортные ограничения, Anthropic с завтрашнего дня возобновляет доступ к моделям Claude Fable 5 и Mythos 5

【16:40】 【AAPL】 Верховный суд США принял апелляцию Apple, рассматривая решение по делу Epic Games о «неуважении к суду» в антимонопольном иске

【16:30】 【Трамп】 В прошлом году заработал на криптовалюте более 9,3 млрд, личное состояние взлетело до 59,2 млрд

【16:20】 【TSLA】 Tesla тестирует первый Cybercab, США рекомендует отказаться от установки педалей тормоза

【16:00】 【Волна увольнений】 Microsoft, по слухам, снова проведет массовые увольнения, затронув несколько тысяч должностей, подразделение Xbox станет зоной наибольшего удара

Смотрите также закрытие американских акций:

Акции AI-компаний показали хорошие результаты, SanDisk (SNDK) вырос на 10,9%, AMD (AMD) — на 7,7%, Marvell Technology (MRVL) — на 7,3%, TSMC (TSM) — на 4,9%, Nebius (NBIS) — на 5,8%, CoreWeave (CRWV) — на 4,2%, однако Micron (MU) вырос лишь на 0,8%.

Близнецы Маска выросли, Tesla (TSLA) поднялась на 2,1%, SpaceX (SPCX) — на 4,1%, закрывшись на уровне 170,86 долларов.

Цены на казначейские облигации США снизились, доходность 10-летних облигаций выросла до 4,465%, так как данные по США остаются хорошими, особенно количество вакансий JOLTS достигло 7,594 млн, превысив ожидаемые 7,296 млн. В то же время, на фоне инфляционных ожиданий, давление на повышение ставок возрастает.

США и Иран ведут диалог через посредников в Дохе, рынки следят за развитием событий, цены на нефть ослабли, фьючерсы на нефть WTI упали на 1% до 70,07 долларов за баррель, фьючерсы на Brent снизились на 0,3% до 72,92 долларов за баррель. Цены на спотовое золото изменились незначительно, составив 4008,38 долларов за унцию.

Представитель Министерства иностранных дел Катара заявил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Уиткофф и зять президента Трампа Кушнер прибудут в Катар для встречи с посредниками для обсуждения переговоров, однако на данный момент не планируется проведение встреч на высоком уровне между США и Ираном.

В первом полугодии Dow Jones вырос на 8,9%, S&P 500 — на 9,6%, Nasdaq — на 12,8%, продолжив рост третий год подряд.

Биткоин находится под давлением, опустившись ниже 60 000 долларов, временно на уровне 58 482 долларов, снижение на 3% за день, Coinbase (COIN) упал на 3,6%, Strategy (MSTR) — на 6,2%, Circle — на 17,7%.

Metropolitan Investment Management заявляет, что искусственный интеллект (ИИ) остается ключевым двигателем роста рынка. По мере того как агентный ИИ постепенно переходит от стадии создания инфраструктуры к практическому коммерческому применению, капитальные расходы компаний продолжают получать поддержку. В то же время рынок все больше сосредотачивается на различении компаний, которые действительно выигрывают от долгосрочного развития ИИ, и тех отдельных акций, которые в основном зависят от рыночных настроений.

Динамика гонконгских акций и ADR постоянно обновляется, подробности смотрите на: следующая страница

Текущая динамика:

【14:59】 Фьючерсы на Dow Jones выросли на 15 пунктов до 52587 пунктов, фьючерсы на S&P 500 — на 6 пунктов до 7506 пунктов, фьючерсы на Nasdaq — на 71 пункт или 0,2% до 30124 пунктов.

【14:59】 Цены на нефть упали на 1%, фьючерсы на WTI снизились на 1,1% до 70 долларов, фьючерсы на Brent — на 1,4% до 72,14 долларов. Цены на золото стабильны, фьючерсы на золото на NYMEX выросли на 0,1% до 4043 долларов, спотовое золото выросло на 0,3% до 4028 долларов.

【14:07】 【Кадровые изменения в ФРС】 Верховный суд США отменил прецедент 91-летней давности, расширив полномочия президента по увольнению высокопоставленных чиновников; независимость ФРС получила ограниченную защиту; Кук временно остается на посту.

【12:39】 【Анализ американских акций】 Dow Jones впервые закрылся выше 52 000 пунктов; аналитики: не продавайте акции технологических компаний на текущих уровнях для покупки традиционных, ожидается, что акции, связанные с ИИ, продолжат пользоваться спросом.

【12:33】 【Динамика цен на нефть】 Morgan Stanley снова снизил прогноз цен на нефть, второй раз за две недели; в четвертом квартале Brent прогнозируется на уровне 80 долларов.

【11:07】 【AAPL】 Фабрика Apple в Индии, принадлежащая Tata, подверглась хакерской атаке; реальные фотографии iPhone 18, чипы, списки поставщиков и другие данные были утекли в даркнет.

【09:43】 【Динамика иены】 Иена упала ниже отметки 162, упав ниже 4,82 гонконгских доллара за 100 иен, достигнув нового 40-летнего минимума; аналитики: даже интервенция будет иметь краткосрочный эффект.

【01:32】 【META】 WhatsApp запускает функцию имени пользователя, 3 миллиарда пользователей смогут скрыть свои номера телефонов.

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud размещает научные модели ИИ, нацеленные на разработку лекарств и материалов для чипов.

【00:19】 【AAPL】 Apple контратакует антимонопольное расследование в Индии, называя отчеты регулятора слишком поверхностными.

====Ниже приведены данные о рынке акций США за 29 июня====

Понедельник: Nasdaq вырос более чем на 2%, Dow Jones вырос на 306 пунктов, иена на 40-летнем минимуме; Трамп: Обеспечит, чтобы член совета управляющих ФРС Кук не принимала ключевых решений.

Ослабление напряженности на Ближнем Востоке побудило инвесторов покупать американские технологические акции, что привело к росту фондового рынка США в понедельник. Nasdaq вырос более чем на 2%, Dow Jones вырос на 435 пунктов в ходе торгов. Рынки сосредоточены на выступлении председателя Федеральной резервной системы Уорша на ежегодной конференции Европейского центрального банка на этой неделе в поисках подсказок о будущем направлении процентных ставок. Иена упала до нового 40-летнего минимума по отношению к доллару США.

Смотрите также закрытие американских акций:

Dow Jones закрылся на уровне 52182 пункта, вырос на 306 пунктов, S&P 500 вырос на 1,18%, Nasdaq вырос на 2,07%.

Верховный суд США постановил, что президент Трамп в настоящее время не имеет права увольнять члена совета управляющих ФРС Лизу Кук, заявив, что денежно-кредитная политика не должна подвергаться политическому вмешательству. Трамп ответил в социальных сетях, что примет соответствующие меры в отношении дела Кук, чтобы гарантировать, что она не будет принимать важнейшие решения по вопросам денежно-кредитной политики ФРС.

Кук заявила в заявлении, что решение суда подтвердило принцип, который долгое время поддерживал обоснованное экономическое управление, а именно: ФРС должна принимать все политические решения, основываясь исключительно на доказательствах и независимых суждениях, без политического вмешательства.

SpaceX в следующем месяце будет включена в индекс Nasdaq 100, акции выросли на 7,1%; акции AI-программного обеспечения показали впечатляющие результаты, Alphabet официально включена в состав Dow Jones, акции выросли на 4,8%. Tesla выросла на 8,5%;

Группа американских компаний подала коллективный антимонопольный иск против Samsung, SK Hynix и Micron, обвинения включают рост цен на 700% за 4 года, сокращение производства традиционной DRAM под предлогом HBM. Иск был подан 25 июня, в прошлый четверг, что совпало с резким падением акций производителей памяти. Micron упал на 9,6%, но закрылся ростом на 1,1%, SanDisk (SNDK) упал на 9,4%, но сократил потери до 1,9% на закрытии.

Истцы утверждают, что Samsung, SK Hynix и Micron использовали свое абсолютное доминирующее положение на мировом рынке DRAM (более 90%), якобы для переключения производственных мощностей на более прибыльную высокопропускную память (HBM) в ответ на бум ИИ, но на самом деле искусственно создавали дефицит, используя HBM как «дымовую завесу», скоординированно сокращая производство традиционных чипов DDR3 и DDR4, намеренно создавая серьезный дефицит на розничном рынке, что привело к росту цен на обычную DRAM примерно на 700% за последние четыре года. Экономическая аргументация истцов заключается в том, что на здоровом конкурентном рынке резкий рост цен должен был бы привлечь производителей к «расширению производства» для захвата доли рынка, но три гиганта поступили наоборот — «совместно сократили предложение», что свидетельствует о явном сговоре в рамках монополии.

С другой стороны, Верховный суд проложил путь для президента Трампа, позволив ему свободно увольнять чиновников Федеральной торговой комиссии (FTC) и большинства (хотя и не всех) других агентств, которые долгое время были независимы от политики. Это исторический разгром для учреждений, которые долгое время пользовались политической защитой. Это решение значительно расширит власть и влияние президента. Оно отменяет прецедент «Исполнитель Хамфри» (Humphrey's Executor), которому почти 100 лет, который предусматривал, что члены независимых агентств не могут быть уволены без особых причин.

Трамп отпраздновал это решение в Truth Social, назвав его «крупной победой», подтверждающей его полномочия увольнять чиновников: «Я чувствую себя невероятно польщенным, будучи действующим президентом, выигравшим это историческое и беспрецедентное решение, которое является одним из самых важных решений, касающихся президентской власти».

Однако это решение, принятое большинством 6 голосов против 3, сделало исключение для Федеральной резервной системы (ФРС), что согласуется с предыдущими сигналами Верховного суда о том, что он иначе смотрит на центральный банк. Председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что у центрального банка есть «уникальная историческая традиция».

Трамп прекратил атаку на Иран и во вторник возобновил переговоры в Дохе. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,2%, закрывшись на уровне 70,75 долларов за баррель, фьючерсы на Brent выросли на 1,61%, закрывшись на уровне 73,15 долларов за баррель.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Баркин предупредил, что инфляция все еще слишком высока, но есть признаки того, что ценовое давление может быстро ослабнуть. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что отчет по занятости в четверг может показать «еще один сильный показатель»; он сказал, что бум производительности, вызванный ИИ, оказывает дефляционный эффект, поэтому текущие аргументы в пользу повышения ставок не так убедительны.

Индекс доллара США смягчился, снизившись на 0,2% до 101,13, но доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,381%.

Иена упала на 0,14% до 161,98 за доллар, пробив минимум июля 2024 года, достигнув нового минимума с 1986 года; инвесторы следят за тем, будут ли японские власти снова вмешиваться для поддержки иены.

Динамика гонконгских акций и ADR постоянно обновляется, подробности смотрите на: следующая страница

Текущая динамика:

【21:30】 Dow Jones открылся ростом на 164 пункта до 52040 пунктов. Nasdaq вырос на 1,1% до 25578 пунктов. S&P 500 открылся ростом на 52 пункта до 7406 пунктов.

【19:17】 Фьючерсы на Dow Jones выросли на 168 пунктов, фьючерсы на Nasdaq — на 1%, фьючерсы на S&P 500 — на 45 пунктов.

【15:18】 Фьючерсы на Dow Jones выросли на 95 пунктов до 52304 пунктов, фьючерсы на S&P 500 — на 37 пунктов до 7439 пунктов, фьючерсы на Nasdaq — на 219 пунктов или 0,7% до 29587 пунктов.

【15:18】 Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1% до 69,92 долларов, фьючерсы на Brent — на 0,5% до 72,32 долларов. Фьючерсы на золото на NYMEX упали на 0,5% до 4074 долларов, спотовое золото снизилось на 0,7% до 4058 долларов.

【15:01】 【AI + Вычислительные мощности】 Вычислительные мощности не поспевают за спросом, Google, по сообщениям, «перекрывает кислород» Meta, ограничивая верхний предел использования Gemini.

【12:44】 【Память】 Samsung и SK Hynix, по слухам, планируют вложить 10 триллионов в расширение производства полупроводников для ИИ, в партнерстве с правительством Кореи объявят о «трех крупных проектах» в понедельник в 14:00; Morningstar анализирует риски расширения производства.

【11:40】 【Нарушение традиции】 К 250-летию США выпущен лимитированный «патриотический паспорт», Трамп стал первым действующим президентом, изображенным на паспорте.

【10:46】 【AI + Anthropic】 Австрия предлагает ЕС привлечь Anthropic к размещению, надеясь обойти экспортные ограничения США.

【10:42】 【AAPL】 Apple, по слухам, ищет разрешение на закупку чипов у ChangXin Memory Technologies, чтобы избежать попадания в список санкций; Го Минци: правда в том, что кризис дефицита памяти в 2027 году; Citi: повышает глобальный статус ChangXin Memory Technologies.

【06:46】 【Иранский кризис】 Цены на нефть растут; Axios: США и Иран прекратили взаимные атаки, во вторник переговоры по Ормузскому проливу.

【06:00】 Разработчик ChatGPT OpenAI, по слухам, откладывает IPO до следующего года, что оказывает давление на акции производителей ИИ-оборудования; фондовый рынок США в пятницу колебался с понижением, Dow Jones упал на 305 пунктов, Nasdaq снижался 5 дней подряд. Dow Jones закрылся на уровне 51876 пунктов, снизившись на 44 пункта, S&P 500 незначительно снизился на 0,05%; Nasdaq снизился на 0,24%.

Смотрите также закрытие американских акций:

Динамика рынка США на прошлой неделе, подробности смотрите на: 【Закрытие американских акций】 OpenAI, по слухам, откладывает IPO до следующего года, Nasdaq снова снизился на 0,2%; Кашкари ожидает одно повышение ставки в этом году, Dow Jones снизился на 44 пункта.