Сноуфлейк взлетает. 2 акции программного обеспечения, которые могут стать следующими.

Snowflake (SNOW +1,72%) отправила сообщение инвесторам в софт прошлой ночью: не отказывайтесь от акций SaaS (программное обеспечение как услуга) пока.

В год, когда акции софтверных компаний пострадали из-за опасений, что AI-продукты стартапов, таких как Anthropic, могут подорвать позиции ведущих корпоративных софтверных компаний, Snowflake, барометр отрасли, похоже, развеял эти опасения в своем отчете за первый квартал: акции выросли на 34% в четверг утром на фоне результатов.

Источник изображения: Getty Images.

Первый квартал Snowflake

Выручка специалиста по хранилищам данных подскочила на 33% до $1,39 млрд, опередив прогнозы в $1,32 млрд, а коэффициент удержания чистой выручки составил 126%, что указывает на рост расходов существующих клиентов на 26%. Компания увеличила оставшиеся обязательства по исполнению, прокси-показатель портфеля заказов, на 38% до $9,21 млрд, что свидетельствует о высоком будущем спросе. По чистой прибыли скорректированная прибыль на акцию выросла с $0,24 до $0,39, превзойдя консенсус в $0,32.

Snowflake также объявила о расширенном сотрудничестве с AWS на $6 млрд для ускорения внедрения AI в предприятиях и приобрела Natoma, платформу для AI-агентов.

В целом результаты показали, что Snowflake не замедляется в эпоху AI, так как выручка от продуктов ускорялась второй квартал подряд.

Рост акций демонстрирует, насколько медвежьими стали некоторые инвесторы по отношению к сектору SaaS: акции Snowflake упали примерно на 20% с начала года до отчета о прибылях. Послеотчетный скачок Snowflake может предвещать то же самое для других несправедливо заниженных софтверных акций. Вот две, которые могут последовать по стопам Snowflake.

1. Axon Enterprise

Axon Enterprise (AXON +9,88%), компания по технологиям для правоохранительных органов, производящая электрошоковое оружие TASER, нательные камеры и набор программного обеспечения для управления данными правоохранительными органами, подскочила на 12% в четверг, предположительно в ответ на новость о том, что администрация Трампа заинтересована в финансировании компаний по производству дронов. Рост также произошел после того, как Axon объявила о новом партнерстве с Echodyne для работы над приложениями дронов в правоохранительных органах и национальной безопасности, хотя вчера на эту новость не было реакции.

Expand

NASDAQ: AXON

Axon Enterprise

Today's Change

(9,88%) $50,46

Current Price

$561,06

Key Data Points

Market Cap

$45B

Day's Range

$521,05 - $562,00

52wk Range

$339,01 - $885,91

Volume

471

Avg Vol

1,2M

Gross Margin

59,32%

Рост Snowflake мог также заставить инвесторов присмотреться к Axon, так как эти акции также сильно упали — более чем на 50% от пика и на 23% с начала года, даже после сегодняшнего роста.

Как и Snowflake, акции Axon упали, несмотря на продолжающиеся сильные результаты: рост выручки на 34% в первом квартале, так что они кажутся хорошим кандидатом для отскока, если настроения в отношении софтверных акций улучшатся.

Компания имеет ряд конкурентных преимуществ, продавая интегрирующие аппаратное и программное обеспечение своим клиентам, и благодаря органическому росту и серии приобретений она утвердилась в качестве явного лидера в области технологий для правоохранительных органов.

2. Microsoft

Еще одна акция, которая, похоже, получила попутный ветер от отчета Snowflake, — это Microsoft (Nasdaq: MSFT), которая выросла на 3% по состоянию на 11:44 утра по восточному времени.

Среди новостей об акциях сегодня было то, что компания планирует запустить новую модель кодирования на следующей неделе, по данным The Information, поскольку она стремится догнать AI-конкурентов, включая Anthropic, и еще больше отделиться от OpenAI.

Expand

NASDAQ: MSFT

Microsoft

Today's Change

(2,03%) $7,57

Current Price

$380,59

Key Data Points

Market Cap

$2,8T

Day's Range

$379,97 - $380,89

52wk Range

$349,20 - $555,45

Volume

51,5K

Avg Vol

39,3M

Gross Margin

68,31%

Dividend Yield

0,95%

Как и Snowflake и Axon, Microsoft показала сильные результаты, даже несмотря на то, что инвесторы проигнорировали акции. Сейчас они упали более чем на 20% от пика прошлого года, поскольку инвесторы обеспокоены угрозой AI для ее софтверного бизнеса, хотя ее софтверный бизнес продолжает расти, а подразделение облачных вычислений Azure демонстрирует активный рост.

AI-продукты Microsoft, такие как Copilot, в целом разочаровали инвесторов, но новые модели кодирования могут помочь исправить это.

При рыночной капитализации в $3 триллиона Microsoft вряд ли покажет рост на 34% за одну сессию, как Snowflake, но определенно есть возможность для компании вернуться к своей пиковой цене акций, что будет означать рост на 30%, при улучшении настроений и продолжающемся росте.

Несмотря на недавние трудности, Microsoft по-прежнему выглядит победителем в сфере AI.