Samsung объявил, что выход годных HBM превысил 70%! CTO Сон Джэхок заявляет, что следующее поколение DRAM обгоняет и нагоняет SK Hynix.

Южнокорейский полупроводниковый гигант Samsung Electronics сделал еще один шаг вперед в гонке за высокопроизводительную память (HBM). Согласно эксклюзивному репортажу корейского издания Financial News, технический директор (CTO) подразделения DS Samsung Electronics Сон Джэхёк на внутреннем брифинге 30 июня раскрыл, что выход годных изделий при тестировании надежности HBM седьмого поколения (HBM4E) превысил 70%, приближаясь к порогу в 80%, который в отрасли считается «зрелым».
(Предыстория: Уолл-стрит сходит с ума: «Micron — это следующий Nvidia»! Нехватка памяти для ИИ временно подняла рыночную капитализацию Micron выше Meta и Tesla)
(Дополнение: Samsung и SK Hynix получают поддержку от правительства Южной Кореи на 1,3 триллиона долларов! Аналитики: ИИ — это война на выживание для стран)

Ключевые моменты

• Технический директор Samsung Electronics Сон Джэхёк раскрыл, что выход годных изделий при тестировании надежности HBM седьмого поколения (HBM4E) превысил 70%, приближаясь к порогу «зрелого выхода» в 80%
• В феврале этого года Samsung впервые начал массовое производство HBM4, в конце мая опубликовал спецификации 12-слойного продукта HBM4E и отгрузил образцы; продажи HBM4 уже превысили 1,2 миллиарда долларов
• Процесс DRAM следующего поколения D1d (10-нм класс, седьмое поколение) ожидается для получения разрешения на подготовку производства (PRA) в ноябре и будет использован для HBM5 и последующих продуктов

Samsung Electronics обнародовал цифру, которая привлекла внимание общественности. Согласно эксклюзивному репортажу корейского финансового издания Financial News, технический директор подразделения DS Сон Джэхёк подтвердил на внутреннем брифинге 30 июня, что разрабатываемая компанией высокопроизводительная память седьмого поколения HBM4E уже достигла выхода годных при тестировании надежности более 70%, и разработка фактически прошла финишный этап.

Выход годных при тестировании надежности HBM4E достиг уровня более 70%, процесс DRAM следующего поколения 10-нм класса седьмого поколения (D1d) имеет преимущество перед конкурентами.

HBM4 в массовом производстве всего 4 месяца, а продажи превысили 1,2 миллиарда долларов

Темпы Samsung в HBM явно ускорились за последние полгода. Компания в феврале этого года впервые начала массовое производство HBM четвертого поколения (HBM4), в конце мая опубликовала технические спецификации 12-слойного продукта HBM4E и отгрузила образцы ключевым клиентам, став первым в отрасли производителем, отправившим образцы HBM4E. К концу месяца только продажи HBM4 от Samsung уже превысили 1,2 миллиарда долларов.

Для Samsung, который все еще догоняет, наличие реальных цифр продаж убедительнее любых технических лозунгов. Что касается процесса следующего поколения D1d, Samsung планирует получить разрешение на подготовку производства (PRA) в ноябре, и в будущем он будет применен в HBM5 и последующих продуктах.

Крупные заказы от Nvidia все еще в руках SK Hynix

Чтобы понять, почему Samsung так спешит обнародовать показатели выхода годных, нужно разобраться в бизнесе HBM. HBM (высокопроизводительная память) — это быстрая память, устанавливаемая рядом с AI-ускорителями; GPU Nvidia полагаются на нее для быстрой подачи данных при работе с ИИ. Это одна из самых востребованных и прибыльных деталей в текущем суперцикле AI.

Проблема в том, что этот рынок долгое время контролировался SK Hynix. В прошлом SK Hynix занимал около 70% доли в поставках HBM3E для Nvidia; в поколении HBM4, которое будет использоваться с AI-ускорителем следующего поколения Nvidia Vera Rubin, по оценкам цепочки поставок, SK Hynix все еще получит около 60–70%, Samsung — примерно 25–30%, остальное — Micron. Samsung изо всех сил повышает выход годных HBM4E и ускоряет поставки HBM4, что, по сути, направлено на сокращение разрыва с SK Hynix и получение большего количества заказов от Nvidia.

Часто задаваемые вопросы

Что такое HBM4E? Что означает выход годных Samsung в 70%?
HBM4E — это высокопроизводительная память седьмого поколения (HBM), которая устанавливается рядом с AI-ускорителями и обеспечивает быструю подачу данных для GPU. Выход годных — это доля качественных изделий. Выход годных при тестировании надежности HBM4E у Samsung достиг 70%, что приближается к порогу в 80%, считающемуся зрелым в отрасли, и означает, что качество массового производства приближается к уровню, позволяющему крупномасштабные поставки.

Догнал ли Samsung SK Hynix в HBM?
Пока нет. SK Hynix долгое время доминировал в поставках HBM для Nvidia, занимая около 70% доли в HBM3E; в поколении HBM4 (для Nvidia Vera Rubin) Samsung получает около 25–30%. Повышение выхода годных HBM4E и ускорение поставок HBM4 как раз направлены на сокращение разрыва с SK Hynix и получение большего количества заказов от Nvidia.