Кто-то спрашивает: если OpenAI нашла технологию, позволяющую вдвое сократить затраты на вычисления, не окажет ли это негативное влияние на полупроводники?

На самом деле, чем ниже затраты на вычисления, тем лучше, это снижает стоимость, а не зависимость от аппаратного обеспечения. Однако краткосрочные негативные настроения, безусловно, есть, и нужно смотреть на опубликованные детали, иначе трудно определить, на какое конкретное звено в цепочке это повлияет.
На самом деле, единственный способ обрушить рынок памяти — это перепроизводство: когда объем выпуска резко возрастает, и у всех внезапно появляется избыток товара, можно купить сколько угодно.
Повышение цен на самом деле нужно для привлечения финансирования и расширения производства, по сути это способ для нижнего звена, например Apple, погасить долги, возникшие из-за занижения цен в 2023 году.
Что касается эффективности, влияние алгоритмов временно, и рынок изначально ожидал, что они будут постоянно повышаться.
С одной стороны, чем выше эффективность, тем больше мы покупаем, что дает конкурентное преимущество;
с другой стороны, сейчас в нижнем звене такой острый дефицит товара, что руководство не будет отменять заказы из-за какой-то новости — кто захочет сейчас экономить деньги, но потом снова столкнуться с тем, что не может получить товар?
Сейчас эти люди, наверное, думают: «Как было бы здорово, если бы я в прошлом году сделал заказ на память в 10 раз больше».
Обжегшись на молоке, дуют на воду. После такого сильного потрясения как можно урезать заказы?
Поэтому я считаю, что спрос на память будет долгосрочным и стабильным.
Есть еще один вариант: группа гениев разработает замену NAND/DRAM.
Но что бы это ни было, оно все равно будет полупроводником. Раз это полупроводник, для его производства нужны литографические машины и фабрики (foundry).
Разве сейчас основная проблема не в нехватке литографических машин и фабрик? Разве с неба упадут новые мощности? Причина роста цен на память вовсе не в сложности производства DRAM или высоких технологических барьерах, а в нехватке заводов.
Поэтому мы можем рассматривать нынешнее заключение долгосрочных контрактов (LTA) всей отраслью и даже покупку акций институциональными инвесторами как помощь MU и SNDK в привлечении финансирования для строительства заводов, чтобы обеспечить человечество новыми мощностями в будущем.
Таким образом, вам не придется постоянно беспокоиться, что память — это какой-то пузырь, и ждать краха.
Память действительно отличается от серебра и биткоина, по крайней мере я вижу такое впервые за 5 лет.
А Тим Кук говорит, что это впервые за 40 лет.
Спасибо всем.
😂😂😂