Японские и корейские MLCC снова подорожали: использование в AI-серверах выросло в 13 раз, дефицит продукции распространяется на всю отрасль.

robot
Генерация тезисов в процессе

MLCC превращается из циклической отрасли, движимой потребительской электроникой, в структурную траекторию роста, обусловленную вычислительными мощностями ИИ. Ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) спроса на MLCC для ИИ-серверов в 2026-2030 гг. составит 55%-64%, а CAGR стоимости может превысить 85%-100%.

Определенность спроса и технические барьеры продукции в текущем цикле превосходят суперцикл 2018 года: потребление MLCC на один ИИ-сервер примерно в 13 раз выше, чем на обычный сервер; в стойке NVIDIA Rubin NVL72 ожидается до 600 000 штук MLCC, а стоимость одной стойки возрастает с примерно 3000-5000 долларов в эпоху H100 до более 40 000 долларов на платформе Rubin.

Многослойные керамические конденсаторы (MLCC) вступают в суперцикл реструктуризации с самыми высокими техническими барьерами, самым серьезным дисбалансом спроса и предложения и самой длительной продолжительностью цикла подъема в истории отрасли.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено