Технологическое равенство становится все дальше от обычных людей.

Раньше обычному человеку было очень трудно пользоваться передовыми компьютерами.

Тогда компьютеры назывались мейнфреймами, потому что они были действительно большими. Они занимали целую комнату, рядом требовались специальное электричество, кондиционирование и администратор. Только у правительств, университетов и крупных корпораций были такие машинные залы. Если кто-то хотел использовать такой компьютер, нужно было сначала подать заявку и ждать, пока другим выделят время.

В то время машины были далеки от людей.

Позже самый трогательный эпизод в истории технологий — это то, как эта далёкая машина постепенно приближалась к обычным людям.

Компьютер появился на рабочем столе, интернет вошёл в дом, ноутбук убрали в рюкзак, смартфон положили в карман. Тебе не нужно налаживать отношения с администратором машинного зала, не нужно подавать заявки на разрешение, не нужно надевать бахилы перед использованием компьютера — ты можешь использовать передовые технологии для своих дел.

Конечно, это произошло не благодаря доброй воле.

Компьютеры подешевели не потому, что у капиталистов вдруг появилось сострадание. Смартфоны распространились не потому, что цепочка поставок начала верить в технологическое равенство. На самом деле сработал масштаб. Сотни миллионов компьютеров, миллиарды смартфонов образовали огромный потребительский рынок.

Обычные люди когда-то были крупнейшими клиентами технологической индустрии.

Крупнейших клиентов обычно обслуживают.

Поэтому производственные линии расширялись, технология совершенствовалась, затраты постепенно снижались. Лучшие экраны, чипы, накопители и аккумуляторы сначала всегда были дорогими, но через несколько лет они часто опускались в более дешёвые устройства. Если ты не можешь купить лучшую машину сегодня, через несколько лет, возможно, сможешь купить более производительную по более низкой цене.

Это самая наглядная форма технологического равенства. Обычный человек всегда может через достаточно дешёвый и открытый вход постепенно приблизиться к будущему.

Теперь этот путь начинает сужаться.

С одной стороны, рост цен на память постепенно поднимает цены на компьютеры, смартфоны и игровые приставки. С другой стороны, самые мощные большие ИИ-модели окружены суверенитетом, вычислительными мощностями и проверками безопасности.

Обычные люди платят за этот новый технологический скачок, но технологическое равенство отдаляется от них всё дальше.

Кому сначала достаётся кремниевая пластина

Повышение цен Apple нельзя рассматривать просто как повышение цен Apple.

Кук сказал СМИ, что Apple переживает «наводнение, случающееся раз в сто лет». Apple продаёт более 200 миллионов iPhone в год, обладает сильнейшей переговорной способностью в глобальной цепочке поставок и имеет достаточно толстую прибыль, чтобы сдерживать повышение цен на многие компоненты. В течение долгого времени Apple была той, кто заставлял поставщиков уступать.

Но на этот раз Apple тоже подняла цены.

К 2026 году цены на DDR5 и другие основные виды памяти значительно восстановились после низких показателей предыдущих лет, а розничные цены в некоторых каналах выросли в разы. Затраты на память для следующего поколения iPhone Pro могут быть почти на 100 долларов выше, чем раньше.

Для Apple эти деньги ещё можно перераспределить между ценой продажи, прибылью и линейкой продуктов. Для дешёвых ПК, бюджетных смартфонов и недорогих игровых консолей места для маневра почти нет.

Сегодня цены почти на все потребительские электронные устройства определяются памятью.

В мире есть всего три компании, способные массово производить память: Samsung, SK Hynix и Micron. DRAM в iPhone и HBM рядом с чипами ИИ от NVIDIA производятся ими. Эти три компании вместе контролируют более 90% мирового рынка DRAM.

В течение многих лет этот рынок вращался вокруг телефонов и компьютеров. Спрос на телефоны и компьютеры был достаточно велик, чтобы поставщики должны были заботиться о них. Обычные потребители по отдельности не имеют переговорной силы, но миллиарды телефонов и сотни миллионов компьютеров вместе образуют одну из сильнейших потребностей в мире.

Масштаб когда-то был на стороне обычных людей.

Он сделал компьютеры дешёвыми, сделал дешёвыми телефоны, а также превратил модули памяти в обычный товар. Если человек не мог купить новый компьютер, он хотя бы мог добавить планку памяти в старый. Машина могла прослужить ещё несколько лет, и человек не так быстро выпадал из следующего технологического поколения.

Многие, кто собирал компьютеры самостоятельно, знают Crucial.

Это не такой уж яркий бренд. Это просто планка памяти. Многие, кто впервые добавлял память в старый компьютер, покупали именно её. Если старый компьютер начинал тормозить, а новый купить было не на что, — просто добавляли планку.

В этом и заключается смысл низкотехнологичного входа.

Теперь Micron прекратила выпуск бренда Crucial. Причина не сложна. Тот же кремний выгоднее продавать в центры обработки данных.

Компаниям ИИ нужен HBM, высокопроизводительная память рядом с GPU, производственные мощности для поддержки обучения и инференса моделей. Они могут подписывать долгосрочные контракты на несколько лет, резервировать товар заранее и соглашаться на более высокие цены.

Потребительская электроника начинает уступать.

HBM — это не обычная память. Он состоит из нескольких слоёв чипов, соединённых сложной упаковкой. Один чип HBM занимает примерно вдвое больше площади кремниевой пластины, чем обычная DDR-память. Он дороже, сложнее в производстве и более приоритетен для поставщиков.

В 2020 году HBM занимал лишь около 2% мощностей по производству DRAM-пластин. К 2026 году эта доля выросла примерно до четверти. Спрос продолжает расти на 70% в год. Данные TrendForce показывают, что в первом квартале 2026 года контрактные цены на DRAM выросли почти на 90% за квартал. SK Hynix сообщает, что дефицит может сохраниться до 2030 года. Jefferies прогнозирует, что во втором полугодии этого года цены на память вырастут ещё на 40-50%, и рост может замедлиться только к 2028 году.

Это повышение цен может быть не только результатом естественного рыночного отбора.

25 июня 14 потребителей и 3 мелких розничных продавца ПК подали коллективный иск в федеральный суд Калифорнии, обвиняя Samsung, SK Hynix и Micron в сговоре по манипуляции поставками и ценообразованием на DRAM с 2022 года, и в повышении цен на память примерно на 700% за последние четыре года. Истцы утверждают, что три компании под предлогом перехода на HBM скоординированно сократили производство DDR3 и DDR4, искусственно создав дефицит.

Судебное решение ещё не вынесено, обвинения требует рассмотрения в суде.

Но у этой отрасли есть история.

В 2005 году Samsung признала вину в манипуляции ценами на DRAM перед Министерством юстиции США и была оштрафована на 300 миллионов долларов. SK Hynix также признала вину в том же году и была оштрафована на 185 миллионов долларов. Общая сумма штрафов в тот период составила 731 миллион долларов, несколько руководителей были заключены в тюрьму. Адвокаты истцов говорят, что это те же компании, тот же рынок, и та же проблема возникает в третий раз.

Спрос на ИИ реален. Центры обработки данных платят больше, заказы стабильнее, поставщики, конечно, готовы перераспределять ресурсы в их пользу.

Концентрация рынка также реальна. Три компании контролируют подавляющую часть производства DRAM. Они могут говорить, что просто следуют спросу, а могут, следуя спросу, ещё немного поднять планку.

Для обычного потребителя эти две вещи в конечном итоге не сильно отличаются. Всё превращается в счета.

Ему не нужно знать структуру упаковки HBM, не нужно знать, как обсуждаются контрактные цены на DRAM. Он просто обнаружит, что добавить память в старый компьютер стало дороже, конфигурация нового компьютера ухудшилась, телефоны подорожали, а дешёвые продукты становятся всё труднее купить.

Кому сначала достаётся кремниевая пластина — звучит как заводское дело.

На самом деле это решение эпохи: кто первым получает доступ к передовым технологиям, а кто выталкивается.

Кого выталкивают первым

Для тех, кто может позволить себе новый MacBook Pro, повышение цен на память — это просто лишние расходы. Он, возможно, нахмурится, выругается, что Apple снова подняла цены, и продолжит оформлять заказ.

В мире гораздо больше людей покупают ноутбуки дешевле 500 долларов, смартфоны дешевле 100 долларов и подержанные машины предыдущего поколения на вторичном рынке. IDC прогнозирует, что повышение цен на память значительно поднимет среднюю цену продажи смартфонов, и начальные модели и мелкие производители окажутся под большим давлением. За этими цифрами не стоит то, что у пользователей дешёвых устройств вдруг появились деньги, или что никто больше не нуждается в дешёвых телефонах.

При повышении цен на память эти дешёвые входы страдают в первую очередь.

HP на отчётной конференции за первый квартал заявила, что доля памяти в стоимости материалов ПК выросла с 15-18% в предыдущем квартале до 35%. Для дешёвых ПК небольшое увеличение стоимости материалов может напрямую уничтожить прибыль.

Аналитики Gartner даже говорят, что дешёвые ноутбуки стоимостью до 500 долларов могут исчезнуть с рынка в течение двух лет.

Исчезновение этих продуктов не связано с отсутствием спроса.

Напротив, они нужны наибольшему числу людей. Студентам, владельцам малого бизнеса, временно работающим удалённо, тем, кто только начинает цифровую жизнь, нужен компьютер, который «просто работает». У таких машин почти нет запаса прибыли, и при росте цен на память их положение становится неловким. Продавать дорого — никто не купит, продавать дёшево — производитель в убытке.

Смысл дешёвых машин не только в дешевизне. Это целая система недорогого входа в современную жизнь. За последние десять с лишним лет смартфоны за несколько сотен юаней вытащили миллиарды людей из офлайна в онлайн. Кто-то впервые использовал их для приёма платежей, кто-то — для онлайн-уроков, кто-то — для поиска работы, кто-то — чтобы впервые опубликовать свой голос.

Если человеку нужно заплатить большую цену, чтобы приблизиться к новой технологии, он не станет легко пробовать. Дешёвое устройство действительно меняет отношение человека к технологии. Ты можешь сначала купить что-то похуже и попробовать.

Дорогие продукты могут дорожать, могут добавлять суффиксы Pro, Max, Ultra, упаковывая повышение цены как улучшение. Дешёвые продукты не могут. Если они подорожают хоть немного, пользователь может просто уйти.

Банкротство бренда дешёвой потребительской электроники не станет заголовком технологических СМИ. То, что студент пропустит один онлайн-урок, владелец маленького магазина чуть позже заменит тормозящее кассовое оборудование, пожилой человек будет ждать открытия приложения на более медленном телефоне — это вряд ли станет публичным событием в социальных сетях.

Самое жестокое в технологическом неравенстве часто не в том, что дверь с грохотом захлопывается.

Оно просто заставляет некоторых людей двигаться медленнее. Медленнее осваивать, медленнее входить в новую эпоху, медленнее обновлять своё понимание мира.

И тогда разрыв увеличивается.

ИИ в счетах за электричество

Дорожает не только память, но и электричество.

На севере Виргинии один за другим строятся центры обработки данных — серые квадратные коробки без окон, снаружи подстанции, заборы и парковки. Они не похожи на традиционные заводы, нет дымовых труб, не дымят. Но они очень энергоёмки.

Управление энергетической информации США в своём ежегодном прогнозе ожидает, что потребление электроэнергии в коммерческих зданиях США будет расти быстрее, чем в жилом и промышленном секторах, и центры обработки данных являются важным драйвером. Goldman Sachs оценивает, что расширение центров обработки данных для ИИ продолжит повышать цены на электроэнергию, и домохозяйства с низким доходом пострадают сильнее, поскольку доля расходов на электричество в их бюджете выше.

Электроэнергия, потребляемая центрами обработки данных, поступает из общей электросети. Сеть не возникает из ниоткуда. Нужно строить подстанции, расширять линии электропередачи, усиливать регулировочные мощности, местные власти должны выделять землю, коммунальные компании возвращать инвестиции в счета.

Центры обработки данных могут подписывать долгосрочные контракты и получать более выгодные промышленные тарифы. Счета в конечном итоге распределяются по более разрозненным местам. Они попадают в счета за электричество домохозяйств, малых предприятий, тех, кто никогда не обучал модель и не знает, что такое HBM.

Это очень скрытая форма перераспределения в эпоху ИИ.

Внутри центров обработки данных — GPU, HBM, трубы жидкостного охлаждения, контракты на электроэнергию, разрешения на землю, оптоволоконные сети и целое поколение компаний, жаждущих интеллекта.

Всё это очень дорого и дефицитно.

Прибыль полупроводникового подразделения Samsung восстанавливается, маржа бизнеса памяти Micron растёт, сотрудникам SK Hynix, как сообщается, могут выплатить очень высокие бонусы от прибыли.

Потребительская электроника не вернулась в захватывающую эпоху, но наверху зарабатывают деньги. Лучшие производственные мощности, наивысшая прибыль, самые плотные графики — всё отдано центрам обработки данных.

Производственные линии подстраиваются под них, электросеть расширяется для них, капитал открывается для них.

Затем модели стали регулироваться.

Мы все знаем, что произошло с Fable 5 и GPT-5.6. С точки зрения правительства, эти шаги нетрудно понять.

Чем мощнее передовая модель, тем больше она похожа на инфраструктуру и на оружие. Она может писать код, заниматься биодизайном, манипулировать информацией, влиять на финансовые транзакции. Когда модель достигает определённого уровня, она перестаёт быть просто продуктом одной компании и становится частью государственной мощи.

Чипы подпадают под экспортный контроль, вычислительные мощности проверяются, выпуск модели, конечно, тоже будет включён в процедуру утверждения.

Обычные люди теперь оказались в очень странном положении.

Память дорожает — им приходится платить больше за электронику. Центры обработки данных расширяются — им приходится ежемесячно платить больше за электричество. Общественная электросеть, земля, цепочка поставок, рынок капитала — всё уступает дорогу самым мощным моделям. Но способности, обученные на этих ресурсах, из-за региона, статуса, уровня подписки, квалификации предприятия и правительственных разрешений могут заблокировать доступ обычным людям.

Обычные люди оплачивают затраты, но не обязательно получают доступ к возможностям.

Оно очень близко, настолько близко, что каждый день в твоём информационном потоке. Оно также очень далеко, настолько далеко, что когда оно тебе действительно нужно, ты обнаруживаешь, что можешь только смотреть издалека.

Раньше технология сначала обслуживала организации, потом людей. Сначала богатых, потом обычных. Она, конечно, была несправедливой, с долгими ценовыми барьерами и статусными ограничениями, но общее направление было вниз. Чем больше объём производства, тем ниже цена, больше заменителей, больше серых путей.

Сегодняшний ИИ не полностью следует этому порядку.

Чем более продвинутая модель, тем больше концентрированных вычислительных мощностей она требует. Чем более концентрирована, тем легче контролируется небольшим числом платформ. Чем больше рисков, тем скорее подвергается правительственной проверке. Чем больше коммерческой ценности, тем скорее направляется к клиентам с большей платёжеспособностью.

Она не обязательно будет естественно опускаться по потребительскому рынку, как компьютеры и телефоны.

Технологии всё ещё развиваются.

Просто прогресс больше не автоматически ведёт к равенству.

Мейнфрейм вернулся

В термине «персональные вычисления» самое важное — не вычисления, а «персональные».

Самое важное изменение в эпохе персональных вычислений никогда не было только в том, что компьютеры стали меньше, телефоны легче, экраны ярче. Самое важное — что обычный человек наконец-то смог купить часть вычислительной мощности домой, поставить на свой стол, а позже положить в карман. Эта машина могла быть недостаточно мощной, могла быстро устареть, могла нагреваться при открытии некоторых программ, но она принадлежала тебе.

Принадлежала тебе — это очень важно.

ИИ изменил эти отношения.

У тебя в руках всё ещё есть компьютер и телефон, возможно, даже более совершенные, чем раньше. Но способности ИИ находятся в удалённых центрах обработки данных, в кластерах GPU, в HBM, в трубах жидкостного охлаждения, в контрактах на электроэнергию, в разрешениях платформы и политических проверках.

Ты не купил способность в собственность. Ты, как и в эпоху мейнфреймов, отправляешь запрос на использование вдаль. Будет ли запрос удовлетворён, зависит от многих вещей. В какой ты стране, сколько платишь, являешься ли корпоративным клиентом, есть ли у платформы сегодня вычислительные мощности, прошла ли модель проверку, открыта ли определённая функция для твоего региона.

Конечно, ИИ полностью не покинул обычных людей. Бесплатные чат-боты, открытые веса, модели на устройстве всё ещё приносят часть возможностей большему числу людей.

Но передовые способности, которые действительно определяют границы научных исследований, кода, производства контента и эффективности бизнеса, всё более концентрируются в небольшом числе центров обработки данных, учётных записей платформ и государственных лицензий. Обычные люди могут пользоваться ИИ, но не обязательно приближаются к самому важному уровню способностей этого поколения ИИ.

Это не та же проблема, что старый компьютер тормозит.

Раньше основным противоречием между человеком и машиной была недостаточная производительность, высокая цена, сложность программного обеспечения. Было много проблем, но большинство из них можно было постепенно решить с помощью времени, вторичного рынка, дешёвых продуктов, открытого ПО и немного народной мудрости.

Но сегодня проблема в том, что самая мощная модель ИИ — это не устройство, а система непрерывно сжигаемых ресурсов. Она каждый день потребляет электричество, чипы, память, зависит от графиков центров обработки данных, а также от разрешений регулирующих органов и стратегий платформы.

Чем она мощнее, тем меньше похожа на потребительский товар, который естественно опускается вниз. Она больше похожа на централизованно распределяемую способность.

Направление персональных вычислений — разобрать корпоративные мощности и продать отдельным людям. Направление ИИ, по крайней мере на передовом уровне, — снова централизовать способности и распространять их через учётные записи, подписки, интерфейсы, региональные политики и корпоративные контракты. Ты видишь окно чата, но за ним на самом деле стоит система распределения.

Обычные люди больше не являются крупнейшими клиентами, за которые борется потребительский рынок. Они больше не могут получить способность, купив устройство. Они больше не платят только за свою машину.

Они начинают платить за машину вдали.

В счетах за электричество есть её часть, в ценах на память есть её часть, в подорожании телефонов есть её часть, в исчезновении дешёвых компьютеров тоже есть её часть. Но когда они действительно хотят использовать самую мощную машину, им приходится ждать учётной записи, региона, разрешения, политики, которая неизвестно когда изменится.

Мейнфрейм вернулся, вернулся как порядок.