Трудно представить мир, где капитальные затраты американских AI-гиперскейлеров резко упадут с $GOOGL до $META.

Когда китайские организации, такие как 360, заявляют:
У них теперь есть «AI-кибер-ядерное оружие», способное взламывать западные компании и правительства.
(Чжоу утверждал, что Mythos подобен кибер-ядерному оружию эпохи ИИ, затем заявил, что они создали китайский аналог).
Мы, вероятно, наблюдаем современную холодную войну.
Но вместо ядерных арсеналов идет гонка за создание сверхинтеллекта как в наступательных, так и в оборонительных целях.
При этом одновременно происходит множество различных «битв», таких как экспортный контроль цепочек поставок между Китаем, Японией и американскими гиперскейлерами.
Забавно, что все по-прежнему зависят друг от друга:
- США в таких вещах, как редкоземельные металлы и сырье из Китая.
- Китай в EUV, EDA и инженерных подложках.
Так что все еще существуют взаимные уступки: доступ к ИИ-чипам Nvidia/AMD в обмен на доступ к редкоземельным металлам/магнитам.
Именно поэтому США так важно как можно скорее создать цепочки поставок редкоземельных металлов.
И не злить союзников, контролирующих узкие места цепочек поставок, таких как европейские партнеры по EUV с $ASML до японских производителей вакуумного/печного оборудования, таких как Ulvac, пошлинами, если США хотят использовать это как рычаг для переговоров.
Но мы опасно приближаемся к моменту, когда взаимозависимость цепочек поставок больше не является сдерживающим фактором для эскалации.
Особенно по мере того, как Китай становится все более самостоятельным. И это может стать переломным моментом.