$SOI от Soitec SA.

Это не просто очередная история об инфраструктуре ИИ.
Настоящий вопрос: что произойдет, если кремниевая фотоника станет стандартным способом передачи данных внутри кластеров ИИ?
Если это произойдет, каждый оптический двигатель будет нуждаться в высококачественном фотонном материале. Производительность не улучшается через программное обеспечение — она зависит от физики.
Вот почему я слежу за $SOI.
Это не компания, пытающаяся создать следующий GPU. Она стремится поставлять критически важный вспомогательный материал ниже по стеку. Часто именно такие бизнесы рынок замечает в последнюю очередь.
Схема проста:
• Вычисления ИИ продолжают масштабироваться.
• Медь в конечном итоге становится узким местом.
• Внедрение кремниевой фотоники ускоряется.
• Спрос на премиальные SOI-пластины следует за этим.
Конечно, исполнение все еще имеет значение. Квалификация клиентов, масштаб производства, маржа и коммерческие успехи — все должно материализоваться. Гарантий нет.
Но если сценарий реализуется, рынок может осознать, что самые большие победители — это не всегда компании, продающие серверы; ими могут быть компании, поставляющие незаменимый ресурс.
Лучшие инвестиции часто скрыты там, где находятся физические узкие места.
Теперь что касается технического анализа:
Хороший ретест на месячном графике к поддержке бычьего рынка.