Сегодня Ли Чжэмён, держа за руки двух крупных финансовых магнатов, объявил план расширения производства на 2000 триллионов вон. Почему же Samsung и SK Hynix, наоборот, упали? Потому что именно они платят деньги — сегодня падают те, кто платит, а растут те, кто получает. После просмотра пресс-конференции у меня одно ощущение: расширение производства в крупных городах нереалистично — это борьба с жителями за электроэнергию и воду, уже поступают жалобы. Плюс корейцы не хотят продавать только память, они хотят создавать свои центры обработки данных. Приходится вытеснять всё в пригороды. Дальнейшим их узким местом станут электроэнергия и пресная вода (про электричество говорить нечего, 70% пресной воды используется для очистки кремниевых пластин после очистки, остальное в основном для охлаждения, с распространением жидкостного охлаждения эта потребность снизится). Я подготовил для вас список акций-концептов: Инфраструктура электроэнергии: Doosan Energy｜034020 KEPCO Technology｜052690 KEPCO KPS｜051600 LS Electric｜010120 Hyosung Heavy Industries｜003240 Korea Electric Power｜015760 SK E&S｜011790 SK이터닉스｜475150 Hanwha｜009830 LS Marine｜060370 Samsung SDI｜006400 Hyundai Engineering & Construction｜000720 Инфраструктура пресной воды: Hansung Clean Tech｜066980 Doosan Energy｜034020 Сегодня все они резко выросли. То же самое и с Японией: в эпоху ИИ у небольших стран, стремящихся стать полноценными, есть естественные недостатки. Можно заранее занять позиции в соответствующих секторах.