В середине апреля я в нескольких длинных твитах на английском обсудил, почему стоит обратить внимание на оборудование для производства полупроводников в верхнем звене цепочки, назвав три компании: North Hua Chuang, Zhongwei и Shengmei Shanghai. От платформенных компаний до вертикальных и технологически дифференцированных — разобрал продуктовые линейки и финансовые показатели каждой.

В середине мая я в двух длинных твитах написал о цепочке поставок оборудования и расходных материалов в рамках расширения производства компании ChangXin Memory Technologies — от травления до осаждения тонких пленок, очистки, CMP, химикатов, мишеней, электронных специальных газов, полировальных жидкостей и фоторезистов — по каждому звену указал соответствующие компании и уровень локализации.

Последние два месяца я последовательно и открыто занимал бычью позицию по полупроводниковому оборудованию и расходным материалам. Как развивалась эта линия, могли видеть мои подписчики.

Если вы подписались недавно, рекомендую пролистать ленту назад. Старые друзья, помогите сделать репост.