$SOI от Soitec SA.


Это не очередная история об ИИ-инфраструктуре.
Настоящий вопрос: что произойдет, если кремниевая фотоника станет стандартным способом передачи данных внутри ИИ-кластеров?
Если это произойдет, каждому оптическому модулю потребуется высококачественный фотонный материал. Производительность не улучшается за счет программного обеспечения — она зависит от физики.
Вот почему я слежу за $SOI.
Это не компания, пытающаяся создать следующий GPU. Она стремится поставлять критически важный материал на более низком уровне стека. Именно такие бизнесы рынок замечает в последнюю очередь.
Схема проста:
• Вычислительные мощности ИИ продолжают масштабироваться.
• Медь в конечном итоге становится узким местом.
• Внедрение кремниевой фотоники ускоряется.
• Следует спрос на премиальные SOI-пластины.
Конечно, исполнение все еще имеет значение. Квалификация клиентов, масштаб производства, маржа и коммерческие успехи должны материализоваться. Гарантий нет.
Но если сценарий сработает, рынок может осознать, что самые крупные победители — это не всегда компании, продающие серверы; ими могут быть компании, поставляющие незаменимые компоненты.
Лучшие инвестиции часто скрыты там, где находятся физические узкие места.
Теперь о техническом анализе:
Хороший ретест на месячном графике к зоне поддержки бычьего рынка.
XCU-1,31%
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено