Сегодня Ли Чжэмён держал за руки двух крупных чеболей и объявил план расширения производства на 2000 триллионов вон. Почему же Samsung и SK Hynix упали?

Потому что именно они платят. Сегодня упали те, кто платит, а выросли те, кто получает.
После просмотра пресс-конференции у меня одно ощущение: расширение производства в крупных городах нереально — конкуренция с жителями за электричество и воду, уже поступает много жалоб.
Кроме того, Корея не хочет ограничиваться только продажей памяти, а собирается создавать свои дата-центры. Придётся вытеснять производство в пригороды. Их узким местом в будущем станут электроэнергия и пресная вода (про электричество и говорить нечего, 70% пресной воды используется для очистки пластин в процессе производства, остальное — в основном охлаждение; после внедрения жидкостного охлаждения потребление снизится).
Я подготовил для всех список концептуальных акций:
Энергетическая инфраструктура:
DOOSAN ENERGY – 034020
KEPCO TECH – 052690
KEPCO KPS – 051600
LS ELECTRIC – 010120
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES – 003240
KOREA ELECTRIC POWER – 015760
SK E&S – 011790
SK ITERNIX – 475150
HANWHA – 009830
LS MARINE – 060370
SAMSUNG SDI – 006400
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION – 000720
Инфраструктура пресной воды:
HANSUNG CLEAN TECH – 066980
DOOSAN ENERGY – 034020
Сегодня все они сильно выросли.
С Японией то же самое: в эпоху ИИ страна небольшая, но хочет быть полностью самодостаточной — это имеет естественные недостатки. Можно заранее занять позиции в соответствующих секторах.