Просто несколько заметок о $POET AGM и чтение по оптическим рынкам:

- "Три крупнейших поставщика лазеров контролируют 68% рынка, и они полностью распроданы на следующие два года"
$LITE CEO сказал до 2028 года, так что POET косвенно подтверждает, что дефицит лазеров теперь продлится до 2029 года.
- NRE с новым клиентом, основанное на интерпозере POET для мощного внешнего источника света.
Это высокая уверенность $SIVE как поставщика лазеров, учитывая PR от 29 сентября 2025 года по ELS, и квалификация нового клиента будет существенной для выручки, если перейдет в массовое производство.
- POET ожидает, что коммерческое соглашение с Lumilens достигнет более 500 миллионов долларов в течение следующих 5 лет.
Lumilens заявила, что их первым клиентом был один из трех крупнейших гиперскейлеров (OSINT из LinkedIn)
- $830M денежные средства на балансе (это больше для основ POET).
- "Вся отрасль оптических компонентов сегодня сталкивается с серьезной нехваткой критически важных компонентов."
Подтверждает то, что мы уже знаем о оптических узких местах.
- "Начало производства во второй половине 2026 года этого года."
Просто временные рамки производства во втором полугодии.
Что касается $POET объемов:
- существующая мощность около 1 миллиона оптических двигателей в год
- прогнозируемый спрос на конец 2027 года около 1 миллиона оптических двигателей в месяц
- примерно 10-кратное расширение мощностей
У меня нет POET, но если руководство выполнит эти прогнозы, это выглядит очень позитивно в плане направления.
Однако стоит отметить, что в отличие от других поставщиков, которые назвали клиентов-гиперскейлеров для подтверждения доходов от мощностей, как $AAOI: $POET кажется более сомнительным.
Но это выглядит как очень позитивный прогноз для $POET , если они соответствуют прогнозам.