$MU $DRAM $SNDK Пять типичных неверных суждений, всплывших сегодня на X, разберём по одному.

Тип первый: думают, что iPhone и потребители двигают этот ралли.
К потребителям это не имеет отношения. К iPhone тоже. Ни малейшего.
Это чисто инфраструктурный цикл центров обработки данных для ИИ. Ошибёшься с источником спроса — каждый следующий шаг будет просчитан неверно.
Тип второй: всё ещё твердят, что DeepSeek убьёт спрос на память.
DeepSeek повысил эффективность алгоритмов, но рост эффективности не убил спрос, а открыл более широкие сценарии применения, и каждый новый сценарий пожирает память.
Говорить, что DeepSeek сделает память избыточной — всё равно что утверждать: «Чем лучше дороги, тем меньше дорожников».
Реальность ровно противоположна.
Тип третий: фантазии, что Трамп пустит китайскую память в цепочку поставок США.
Слова «национальная безопасность» не пустой звук.
Apple ни за что не допустит китайские чипы в свою экосистему. Даже не мечтайте.
Так называемое ослабление — лишь разменная монета на переговорах. Перед лицом структурного спроса, подстёгнутого ИИ, такое предположение несостоятельно.
Тип четвёртый: уверены, что 40% спроса на DRAM приходится на одну OpenAI.
Неправильно. Считают мелочи, не видя более широкой картины закупок.
Тип пятый: твёрдо верят, что TurboQuant может сжать спрос на память в шесть раз.
Где сейчас те, кто так громко кричал об этом тогда?