Мощное объединение? MediaTek, по слухам, намерен войти в капитал Creative Electronics, дочерней компании TSMC, чтобы усилить свои позиции в области AI ASIC.

На рынке ходят слухи, что MediaTek рассматривает возможность приобретения доли в Global Unichip для усиления своих позиций в области AI-чипов, но TSMC заявляет, что это не так. Кроме того, TSMC недавно скорректировала распределение капитала, чтобы сосредоточиться на основном бизнесе.

Поскольку поставщики облачных услуг (CSP) ускоряют разработку собственных чипов, рынок кастомных ASIC-чипов быстро растет, открывая новые возможности для сотрудничества в полупроводниковой цепочке поставок. На рынке ходят слухи, что MediaTek (2454) оценивает возможность углубления сотрудничества с Global Unichip (3443), дочерней компанией TSMC по разработке ASIC, через «приобретение доли» или «стратегический альянс», чтобы усилить свои позиции в области AI-чипов и возможности проектирования на передовых техпроцессах. В ответ на это TSMC заявила, что это не так.

TSMC часто корректирует распределение капитала, и внешние наблюдатели интерпретируют это как сосредоточение на основном бизнесе

В последнее время TSMC часто предпринимает шаги по распределению капитала. Ранее компания инвестировала в Arm Holdings, мирового гиганта IP-дизайна CPU, надеясь углубить связи с клиентами в экосистеме проектирования чипов. Однако по мере роста рынка капитала TSMC полностью продала свою долю в Arm в апреле этого года. Затем в мае компания объявила о продаже 8,1% акций Vanguard International Semiconductor (5347), снизив свою долю с примерно 27,1% до примерно 19%.

Digitimes цитирует отраслевых экспертов, которые отмечают, что, хотя продажа доли в Arm и сокращение доли в Vanguard International Semiconductor являются разными типами инвестиций, логика за ними одинакова: «Волна AI полностью изменила структуру полупроводниковой отрасли. TSMC пересматривает распределение капитала и внутреннее разделение труда в группе, чтобы еще больше сосредоточиться на основном бизнесе — контрактном производстве чипов».

Рынок предполагает, что TSMC, как крупнейший акционер Global Unichip и единственный партнер по контрактному производству, «возможно, также» скорректирует свою долю в этой компании в будущем.

Роль Global Unichip ключевая, спрос на услуги turnkey растет вместе с ASIC

Для MediaTek углубление сотрудничества с Global Unichip имеет важное стратегическое значение для отрасли. Global Unichip — один из немногих в мире поставщиков услуг turnkey («под ключ») по проектированию на передовых техпроцессах, который давно сотрудничает с TSMC в продвижении верификации передовых техпроцессов, IP для высокоскоростной передачи данных и услуг по проектированию передовой упаковки, такой как CoWoS. Global Unichip недавно отметил, что по мере перехода AI-вычислений от обучения к логическому выводу, ASIC имеют преимущества в энергоэффективности и стоимости, и темпы роста отгрузок могут опередить GPU.

Global Unichip также подчеркнул, что в будущем услуги по проектированию ASIC не будут ограничиваться только разработкой чипов и предоставлением производственных мощностей, но потребуют дальнейшей интеграции гетерогенной упаковки, тестирования системной архитектуры, оптимизации вычислительной производительности и способности интеграции ресурсов. По мере того как CSP ускоряют разработку собственных чипов, рынок быстро растет потребность в зрелых, быстро разворачиваемых IP, высокоскоростных интерфейсах передачи данных и возможностях интеграции передовой упаковки. В настоящее время основной движущей силой роста Global Unichip является проект 3-нм CPU от Google, а также проекты ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) для клиентов в Китае, Европе и Северной Америке, и компания активно развивает бизнес, связанный с кремниевой фотоникой и высокоскоростной памятью (HBM).

Однако отраслевые эксперты также предупреждают, что если MediaTek действительно захочет приобрести долю в Global Unichip, требуемая сумма инвестиций будет весьма значительной, а реальная выгода еще требует полной оценки; кроме того, если TSMC сократит свою долю, это может повлиять на способность Global Unichip в будущем получать заказы от других клиентов.

Обзор портфеля MediaTek в области ASIC и AI PC

С другой стороны, MediaTek в последние годы быстро переходит от мобильных чипов к платформам AI ASIC, и в будущем клиентская база может расшириться с Google до большего числа CSP и операторов центров обработки данных. Столкнувшись с ростом сложности проектирования, вызванным передовыми техпроцессами, HBM и CoWoS, углубление сотрудничества с Global Unichip может усилить стратегическое положение MediaTek в области ASIC.

получение крупных заказов на TPU от Google на несколько поколений

Самым важным стратегическим прорывом MediaTek в последние годы стало успешное проникновение в цепочку поставок TPU от Google. В ответ на сомнения внешних наблюдателей о том, что крупные клиенты могут постепенно интернализировать возможности проектирования чипов или даже напрямую сотрудничать с TSMC, снижая зависимость от партнеров по ASIC, председатель MediaTek Цай Минцзе (Cai Mingjie) заявил: «CSP хотят обладать большими технологиями и напрямую сотрудничать с фабриками, что в некоторой степени является тенденцией. Однако разработка современного AI-чипа от проектирования до производства включает в себя множество способностей, таких как системная архитектура, координация цепочек поставок, внедрение передовых техпроцессов, интеграция упаковки и управление качеством серийного производства, которые трудно создать самостоятельно в краткосрочной перспективе.»

В настоящее время сотрудничество MediaTek и Google по TPU охватывает несколько поколений продуктов, в частности:

• TPU 8t (кодовое название Zebrafish): планируется к массовому производству в четвертом квартале 2026 года.
• TPU v8e (кодовое название Humufish): планируется к выпуску в четвертом квартале 2027 года.
• TPU v9 (кодовое название Triggerfish): ожидается в 2028 году.

Отрасль считает, что цикл разработки TPU от Google довольно длинный, и то, что MediaTek последовательно получает заказы на несколько основных проектов, означает, что сотрудничество между сторонами перешло от единичного продукта к платформенной интеграции и долгосрочным отношениям, а также отражает высокое признание Google способностей MediaTek в разработке и массовом производстве крупных SoC.

Совместно с NVIDIA представить RTX Spark

Помимо Google, сотрудничество MediaTek с NVIDIA также расширяется, охватывая платформу для автомобильных салонов Dimensity Auto C-X1, инфраструктуру AI для центров обработки данных на основе технологии NVLink Fusion и SoC GB10. Недавно стороны совместно представили NVIDIA RTX Spark, официально выйдя на рынок высокопроизводительных AI PC.

В целом, независимо от того, сбудется ли в конечном итоге слух о приобретении MediaTek доли в Global Unichip, это отражает, что под влиянием волны AI полупроводниковая цепочка поставок движется к более тесной вертикальной интеграции и межзаводскому сотрудничеству. Сможет ли MediaTek с помощью этого расширить свой портфель ASIC и углубить отношения с такими крупными клиентами, как Google и NVIDIA, будет важным индикатором для наблюдения за его последующим ростом.

• Эта статья перепечатана с разрешения: «Chain News»
• Оригинальное название: «MediaTek, как сообщается, заинтересован в приобретении доли в ASIC-дизайнерском подразделении TSMC Global Unichip для укрепления своих позиций в области AI ASIC»
• Автор оригинала: Crumax