同仁堂医养招股 拟全球发售1.08亿股H股 → Компания Tongrentang Medical and Healthcare планирует глобальное размещение 108 миллионов акций H-типа.

同仁堂医养 проводит размещение акций, компания планирует глобально предложить 108 миллионов H-акций, из которых около 10% придется на Гонконгское размещение, а около 90% — на международное размещение. Цена размещения за акцию составляет от 5,48 до 6,21 гонконгского доллара, минимальный лот — 500 акций. Ожидается, что H-акции начнут торговаться на фондовой бирже Гонконга во вторник, 7 июля 2026 года, в 9:00 утра.

Компания предоставляет комплексные услуги традиционной китайской медицины для частных клиентов, стандартизированные услуги управления для корпоративных клиентов, а также различные оздоровительные и другие продукты. Компания сочетает «лечение» и «оздоровление», предлагая современные, индивидуализированные услуги традиционной китайской медицины, объединяя медикаментозное лечение и немедикаментозные методы традиционной китайской медицины, и предоставляет клиентам подходящие планы лечения на основе стандартизированного управления, удовлетворяя их разнообразные потребности.

Компания заключила соглашения о базовых инвестициях с такими компаниями, как Air Harbor Technology Capital и Aurora SF, в соответствии с которыми базовые инвесторы согласились при соблюдении определенных условий подписаться или поручить указанным ими юридическим лицам подписаться на соответствующее количество размещаемых акций по цене размещения на общую сумму около 296,1 миллиона гонконгских долларов.

При условии, что цена размещения за акцию составит 5,85 гонконгского доллара, после вычета расчетных комиссий андеррайтеров и других расходов и издержек, связанных с глобальным размещением, и при условии, что опцион на перераспределение не будет реализован, компания получит чистые поступления от глобального размещения в размере около 562,4 миллиона гонконгских долларов. Планируется направить чистые поступления от глобального размещения на следующие цели: около 63,7% будет использовано для расширения сети медицинских услуг традиционной китайской медицины и повышения потенциала медицинских услуг традиционной китайской медицины компании в период с 2026 по 2030 год; около 26,3% ожидается направить на погашение некоторых непогашенных банковских кредитов; и около 10,0% будет использовано в качестве оборотного капитала и для других общекорпоративных целей.