$MU Ценовое цунами: Micron превращает цикл в вечный двигатель

Micron зарабатывает бешено! Рост цен — это печатный станок.

Выручка Micron в прошлом квартале выросла на 346% по сравнению с прошлым годом до 41,4 млрд долларов, что значительно превысило ожидаемые 35,5 млрд долларов. Валовая маржа составила 84,9%, операционная маржа превысила 81%.

Все это обусловлено ростом цен: DRAM вырос на 60% в квартале, NAND — на 80%. Четыре основных направления бизнеса достигли рекордных показателей, а дата-центры выросли на 653% за год.

Прогноз на следующий квартал еще более впечатляющий: выручка вырастет еще на 340% до 50 млрд долларов, валовая маржа ожидается на уровне 86%. Micron заявляет, что дефицит продлится как минимум до 2027 года и уже подписал 16 долгосрочных контрактов, стремясь превратить резкие колебания в стабильный бизнес.

В будущем объем памяти для гуманоидных роботов будет в 10 раз больше, чем для умных автомобилей, и спрос взорвется около 2030 года.

Другие играют на цикле, а Micron фиксирует долгосрочные контракты — на что вы ставите?

#0成本拿2股SK海力士