Samsung Electronics выделяет половину мощности HBM на HBM4

Samsung Electronics было обнаружено, что она выделила половину своей производственной мощности высокопроизводительной памяти (HBM) на шестое поколение HBM4. После того, как в феврале этого года компания стала первой в мире, которая поставила HBM4, она сейчас активно расширяет производство и стремится восстановить долю на рынке.
По данным полупроводниковой отрасли 24-го числа, считается, что Samsung Electronics недавно выделила примерно 75 000 пластин, половину своего ежемесячного ввода пластин DRAM HBM в 150 000, на HBM4. Остальная половина была направлена на 12-слойный HBM3E, его пятое поколение. В случае относительно слабого спроса на продукт HBM3E с 8 слоями, производство, по сообщениям, было временно приостановлено и перенаправлено на HBM4. HBM3E используется в Blackwell, текущем поколении ускорителя искусственного интеллекта (AI) NVIDIA, в то время как HBM4 идет в Rubin, следующее поколение AI-ускорителя. Оставляя в стороне производство HBM3E, предназначенное для удовлетворения существующего спроса, компания фактически сосредоточила все свои возможности на производстве HBM4.
Samsung Electronics планирует увеличить объем HBM4 и тем самым восстановить конкурентоспособность на рынке HBM, в которой она отстала. В HBM3E SK Hynix фактически обеспечила поставки NVIDIA раньше других, в то время как Samsung Electronics, задержанная с сертификацией качества, не смогла выиграть значительный объем. С точки зрения Samsung Electronics, сосредоточение усилий на HBM4, где она начала поставки раньше SK Hynix, более выгодно, чем гонка за HBM3E, где она выступает в роли позднего участника. После первой массовой отгрузки HBM4 в феврале этого года Samsung Electronics за четыре месяца зафиксировала доход в 1 миллиард долларов (около 1,54 триллиона вон). Общий доход за этот год прогнозируется на уровне 10 миллиардов долларов.
Еще одним фактором, способствующим тому, что Samsung Electronics делает ставку на HBM4, является расширение рынка специализированных интегральных схем (ASIC). По мере того, как крупные облачные компании, такие как Google, Amazon и Microsoft, увеличивают разработку собственных AI-ускорителей для снижения зависимости от GPU NVIDIA, спрос на HBM в эти чипы также быстро растет. Поскольку базовая кристаллическая пластина и конкурентоспособность упаковки, адаптированные к требованиям дизайна каждого клиента, становятся важными начиная с HBM4, считается, что это может стать возможностью для Samsung Electronics, которая объединяет память, foundry и передовую упаковку.
В отличие от этого, SK Hynix относительно немного нуждается в спешке с массовым производством HBM4, как это делает Samsung Electronics. Она уже обеспечила себе сильную базу клиентов и преимущество по объему в HBM3E, а также, по прогнозам, будет поставлять NVIDIA самый большой объем HBM4. Суть в том, что у SK Hynix больше возможностей, чем у Samsung Electronics, продолжать стабильно удовлетворять существующий спрос на HBM3E, постепенно смещая центр внимания на HBM4. Представитель полупроводниковой отрасли заявил: «После того, как CEO NVIDIA Jensen Huang уже заявил во время своего визита в Корею в этом месяце, что SK Hynix является ее крупнейшим поставщиком, нет необходимости торопиться, и доходы HBM4 Hynix также будут расти в соответствии с графиком массового производства Rubin.»
Конкурентная структура между двумя компаниями на рынке HBM, по прогнозам, также будет усиливаться. Согласно исследовательской компании TrendForce и инвестиционному банку Bernstein, доля Samsung Electronics на рынке HBM, по прогнозам, вырастет с 27 процентов в прошлом году до 37 процентов в этом году. Доля SK Hynix, по ожиданиям, снизится с 56 процентов до 43 процентов. Также есть анализ, предполагающий, что в следующем году Samsung Electronics обгонит SK Hynix по доле.