Нвидиа на самом деле инвестировала в своего конкурента

Нвидиа инвестировала $MRVL 2 миллиарда долларов

Фактически, Нвидиа заинтересована не в чиповом бизнесе Marvell, а в его ключевых возможностях в области инфраструктуры ИИ.

За последние годы Marvell демонстрирует очень быстрый рост, и бизнес дата-центров уже стал крупнейшим двигателем роста компании. В отличие от простых продаж чипов, Marvell лучше всего помогает гигантам облачных вычислений создавать полноценную инфраструктуру ИИ, включая заказные чипы, высокоскоростные сети, расширение памяти, интеллектуальные сетевые карты и оптоволоконные технологии.

Теперь крупнейшее препятствие в индустрии ИИ — это не вычислительная мощность, а скорость передачи данных. GPU становится всё мощнее, но если передача данных не успевает, даже самая сильная вычислительная мощность будет потрачена впустую. Поэтому в будущем основное соревнование в ИИ сместится с «чей чип мощнее» на «чья передача данных быстрее».

Именно поэтому рынок положительно оценивает Marvell. Компания сосредоточена на развитии технологий silicon photonics, фотонных соединений и совместной упаковки оптики (CPO), что способствует переходу инфраструктуры ИИ от традиционной передачи электрическими сигналами к эпохе оптоволоконной связи. В будущем передача данных между чипами всё больше будет зависеть от света, а не от медных кабелей.

Настоящая цель инвестиций Нвидиа — объединить возможности заказных чипов и оптоволоконных соединений Marvell с собственной экосистемой NVLink, чтобы совместно решить вопросы пропускной способности и энергоэффективности в расширении будущих систем ИИ.

Более того, Хуанг Ренхун заметил, что происходит более масштабное изменение.

Ранее компании программного обеспечения зарабатывали на коде, имели очень высокую рентабельность. В эпоху ИИ каждый генератор контента требует огромных ресурсов вычислений, сети и электроэнергии. Прибыль, ранее принадлежащая софтверной индустрии, всё больше уходит в GPU, дата-центры, сетевое оборудование и инфраструктуру.

Другими словами, в будущем крупнейшие возможности могут быть не в приложениях ИИ, а в базовой инфраструктуре, поддерживающей работу ИИ.

Поэтому инвестиции Нвидиа в Marvell — это не развитие конкурентов, а ставка на следующее поколение глобальной инфраструктуры ИИ.

Кто сможет контролировать чипы, сети, оптоволоконные коммуникации и дата-центры, тот сможет стать крупнейшим бенефициаром эпохи ИИ.