21 июня Serenity опубликовала статью, исправляющую распространённое заблуждение на рынке относительно SIVE — его воспринимают только как поставщика лазеров для вертикального расширения CPO. Serenity отметил, что лазеры SIVE фактически охватывают все архитектуры следующего поколения оптических соединений, включая вставляемые оптические модули, горизонтальное расширение CPO, вертикальное расширение CPO и NPO. Самое убедительное подтверждение — сотрудничество Sivers и JBL: совместная разработка 1.6T оптического трансивера с CW-лазером, что эффективно обходило узкое место по производству EML (электрооптический лазер с электромагнитной модуляцией), при этом потребление энергии было ниже — руководство Jabil охарактеризовало это как весьма глубокую конкурентную защиту. Serenity сообщил, что после объявления Jabil другие производители вставляемых оптических модулей уже связались с SIVE, и сейчас они находятся на стадии совместной разработки или сертификации; эти достижения ещё не были публично объявлены, и могут в любой момент привести к новым анонсам. Поскольку большинство производителей оптических модулей, кроме Lumentum, не являются вертикально интегрированными, независимое положение Sivers как поставщика лазеров становится ещё более важным.

С более долгосрочной перспективы горизонтальное расширение CPO начнётся во второй половине 2026 года (например, POET, где SIVE является поставщиком лазеров), а вертикальное расширение CPO, по прогнозам, будет запущено во второй половине 2027 года под управлением экосистемы Ayar и NVLink от Nvidia — это ключевой момент масштабирования всей области оптических соединений. Serenity отметил, что с точки зрения цепочки поставок, SIVE превосходит всех конкурентов на этом этапе, поскольку, скорее всего, они уже много лет ведут проектные работы с такими компаниями, как Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence. Кроме того, на контрактных фабриках, таких как GFS, SIVE уже считается эталонным лазером; крупные производители, такие как O-Net, строят на базе SIVE свои решения ELS, ориентированные на цепочки поставок крупных азиатских облачных провайдеров. Начиная с 2027 года, SIVE появится практически во всех новых архитектурах оптических соединений — это ключевая область, в которой Serenity видит наиболее перспективных лазерных поставщиков с множественными точками узких мест.

BlockBeats 注：CPO горизонтальное расширение (CPO scale out) означает оптическую межсоединение между шкафами и кластерами, используемое для расширения сетей дата-центров; CPO вертикальное расширение (CPO scale up) подразумевает увеличение пропускной способности между GPU/ускорителями внутри одного сервера или шкафа с помощью CPO. #我的Gate交易时刻