Будущее отраслевое ранжирование за 5 лет (2026-2031)

На основе пятилетнего плана, цикла внедрения технологий, политических льгот, острой необходимости, сложных темпов роста делится на три уровня, первый уровень — крупномасштабная коммерциализация в течение 3 лет, рост более 30%; второй уровень — стабильное увеличение; третий уровень — долгосрочные перспективные направления.

一、第一梯队：极速爆发（CAGR 30%~75%，确定性最高）

1. Полная цепочка индустрии ИИ (ключевая линия новой производительной силы)

 

- Вышестоящее оборудование для вычислений: отечественные AI-чипы, HBM, оптические модули 1.6T, жидкостное охлаждение, центры интеллектуальных вычислений, аренда вычислительных мощностей, передовая упаковка Chiplet; вычислительные мощности — основа цифровой эпохи, значительный потенциал замещения отечественными продуктами.
​
- Средний уровень технологий: вертикальные крупные модели отраслей, AI-агенты, мультимодальные модели на периферии, услуги по обработке данных.
​
- Нижний уровень внедрения: промышленная AI-качественная проверка, медицинские изображения AI, SaaS для предприятий, цифровые люди, цифровые двойники, интеллектуальный риск-менеджмент, услуги по созданию контента AI.
​
- Логика взрыва: национальная программа «Искусственный интеллект+», необходимость снижения затрат для предприятий, к 2028 году широкое распространение AI-агентов; к 2030 году внутренний рынок ключевых отраслей AI превысит 2 трлн юаней, стимулируя цепочки на 10 трлн юаней.
​
- Возможности для обычных людей: поставщики решений в области AI, обслуживание вычислительных мощностей, тренеры AI, аутсорсинг цифровых преобразований.

2. Гуманоидные роботы/интеллект с телом (самый быстрый рост среди всех направлений, CAGR ≈73%)

 

- Ключевые сегменты: прецизионные редукторы, сервомоторы, сенсоры зрения, отечественная автоматизированная система управления.
​
- Темпы внедрения: первый год массового производства — 2026, приоритет для B-сектора (заводы, склады, электроснабжение, логистика); после 2029 года — постепенное расширение в сфере ухода за пожилыми, домашних услуг для C-сектора.
​
- Драйверы: старение населения, нехватка рабочей силы в производстве, поддержка ключевых отраслей в рамках пятилетнего плана; отечественные мощности по массовому производству — мировое лидерство, повторение пути развития новых энергетических автомобилей.

3. Экономика низкого неба (трехмерное пространство стоимостью триллионы юаней, CAGR ≈34%)

- Сегменты: пилотируемые eVTOL летательные автомобили, промышленные беспилотники (логистика/защита растений/инспекции), низкоальтитудный туризм, воздушная безопасность, управление низкоальтитудными операциями.

- Логика взрыва: постепенное расширение воздушного пространства по всей стране, внедрение инфраструктуры для взлета и посадки; к 2031 году рынок превысит 3,2 трлн юаней, решая проблемы городских пробок и удаленной доставки.

- Возможности с легкими активами: обслуживание беспилотников, управление сценами низкого неба, аэрофотосъемка и картография, услуги по управлению воздушным пространством.

下午分享第二梯队$GT