SpaceX планирует развернуть космическую AI-вычислительную мощность к 2027 году! Ожидается, что три крупные тайваньские публичные компании получат непрерывные заказы.

SpaceX успешно вышла на биржу и начала освоение рынка космического ИИ, планируя к концу 2030 года развернуть 10 миллиардов ватт вычислительной мощности. Этот шаг повысил спрос на обновление серверов NVIDIA и космических оптоволоконных коммуникаций, а также привел к полным заказам у тайваньских поставщиков цепочки, таких как Foxconn и Lianya.

SpaceX недавно успешно провела IPO, рыночная капитализация достигла 2,1 триллиона долларов, и Маск сразу же заявил о своих амбициях выйти на рынок космического искусственного интеллекта (ИИ), указав, что к концу 2027 года планируется развернуть до 1 ГВт AI-вычислительной мощности в космосе, а к 2030 году — увеличить до 100 ГВт, что может принести огромные возможности для тайваньских ODM-производителей серверов и оптоволоконных коммуникаций, таких как Foxconn (2317), Quanta (2382), Wistron (3231), Lianya (3081), — все заказы уже полные.

SpaceX раскрывает план по космическому ИИ: спутник AI1 с NVIDIA GB300, цель — 100 ГВт

Недавно SpaceX опубликовала проект первого ИИ-спутника «AI1» и его ключевые технические параметры, объявляя о входе на рынок космического ИИ. Согласно планам компании, спутник AI1 будет оснащен серверным шкафом NVIDIA GB300, и цель — к концу 2027 года реализовать в космосе 1 ГВт AI-вычислительной мощности, коммерциализировать его в 2028 году и к 2030 году расширить масштаб до 100 ГВт.

Индустриальные аналитики считают, что первоочередной задачей SpaceX в продвижении космического ИИ является масштабное строительство серверных шкафов AI. Согласно конфигурации питания спутника AI1, каждый спутник будет оснащен одним серверным шкафом GB300, потребляющим около 135 кВт. Исходя из этого, достижение цели по развертыванию 1 ГВт в год означает необходимость ежегодного производства примерно 7 400 таких шкафов, что является очень крупным заказом.

Тайваньские ODM-производители ожидают новую волну заказов на вычислительные мощности, а Foxconn, Quanta и Wistron уверенно занимают позиции в сборке

Экономическая ежедневная газета отмечает, что в условиях высокого спроса на серверы ожидается, что сборка серверных шкафов продолжит оставаться в руках крупных тайваньских ODM-производителей. Foxconn (2317), Quanta (2382) и Wistron (3231) считаются наиболее вероятными получателями выгоды: после сборки серверных шкафов они передадут их SpaceX для интеграции спутниковых платформ и проведения адаптационных тестов для космической среды.

Благодаря успешному IPO SpaceX, дополнительные средства могут ускорить массовое производство и развертывание спутников AI1, что также поможет тайваньской цепочке поставок серверов AI выйти на сезон заказов.

Обновление лазерных оптоволоконных каналов до 1 Тбит/с — полный выигрыш для оптоволоконной цепочки

Помимо аппаратных серверных решений, стратегия SpaceX в области космического ИИ также стимулирует масштабное обновление технологий оптоволоконной связи. В настоящее время следующая генерация спутников Starlink использует лазерные каналы, поддерживающие скорости до 1 Тбит/с на орбитальной поверхности, и планируется, что спутники AI1 будут связаны между собой более продвинутыми лазерными каналами, создавая высокоскоростную, низколатентную сеть передачи данных в космосе. Это позволит эффективно координировать крупномасштабные AI-вычисления между спутниками, ускоряя вычислительную мощность.

Это обновление технологий напрямую повысит спрос на компоненты лазерных систем. Международные лидеры в области лазеров, такие как Coherent (COHR) и Lumentum (LITE), считаются ключевыми поставщиками компонентов для лазерных каналов.

Lianya и Lianjun углубляют участие в цепочке поставок SpaceX, тайваньские производители спутниковых компонентов демонстрируют стабильный объем отгрузок

В области тайваньских производителей, Lianya (3081), благодаря ключевой технологии InP-ингот, стала важным поставщиком материалов для таких международных компаний, как Coherent и Lumentum; Lianjun (3450), выступая в роли контрактного производителя лазерных модулей для Coherent, занимает важное место в цепочке производства. Оба предприятия, вероятно, получат выгоду от волны обновлений космических оптоволоконных коммуникаций.

Кроме того, производители спутниковых компонентов, такие как Sunyard (3491), Winhard (2313) и Yahua (2367), при снижении стоимости спутникового строительства и росте спроса продолжают демонстрировать стабильные объемы отгрузок. В процессе масштабного развертывания AI-спутников SpaceX они смогут продолжать получать преимущества роста цепочки поставок.

Общий вывод: стратегия SpaceX в области космического ИИ включает развертывание вычислительных мощностей, производство спутников и развитие оптоволоконных коммуникаций — тайваньские цепочки поставок уже заняли ключевые позиции. По мере приближения сроков развертывания AI1, прогнозы по заказам и финансовым результатам тайваньских компаний вызывают повышенный интерес.

• Статья опубликована с разрешения: «Цепь новостей»
• Оригинальный заголовок: «SpaceX стремится к 2027 году развернуть 1 ГВт космических вычислений, заказы ODM и оптоволоконных компаний «текут рекой»»
• Автор оригинала: Crumax