LibTV будет следующим Cursorом?

Вчера вечером я увидел, что позднее опубликовал большой материал о Yuantian Technology, 8 месяцев, две раунды, 500 миллионов долларов, Чэнь Мянь перешел из Jianying и последовательно запустил три AI-продукта с PMF.
Позднее назвали это: «Большой проект» в области AI-приложений в Китае.
Мне стало интересно, я случайно отправил это своим креветкам, чтобы спросить, кто же главный герой — это LibTV — AI-платформа для создания видео, запущенная всего в марте.
Согласно информации, которую нашли креветки, за первый месяц после запуска доход LibTV превысил миллион долларов в день, обслуживая почти тысячу команд.
Общий ARR компании превысил 300 миллионов долларов, доход за май вырос на 3000% по сравнению с прошлым годом.
Причина взрывного роста — это попадание в тренд AI-короткометражных/анимированных сериалов.
В первом квартале этого года в отрасли было запущено 128 тысяч мини-сериалов, из которых AI-заняли 122 тысячи.
LibTV как раз предоставляет этим командам возможность производить видео, получая реальные бюджеты от профессиональных контентных производителей B-стороны, а не мелкие деньги от подписки C-стороны.
Этот сценарий кажется знакомым, похоже, как Antropic использовал Claude Code, чтобы обойти ChatGPT…
Нет, скорее это сценарий Cursor тех лет.
Если LibTV — это Cursor в видео-сегменте, то, скорее всего, LibTV тоже столкнется с последующими трудностями Cursor.
Мы все знаем, что сейчас Seedance2.0 лидирует в сегменте генерации видео, его коэффициент использования — более 90%, а Veo и HappyHorse от Alibaba пока не достигли уровня производства.
Можно предположить, что основная технология генерации видео в LibTV — это в основном Seedance 2.0.
А у ByteDance есть剪映 — уже в феврале этого года они глубоко интегрировали Seedance 2.0.
剪映 + Seedance — это собственное решение ByteDance от начала до конца, и LibTV, скорее всего, станет внешним игроком, который поможет проверить рыночный спрос и затем может быть быстро отозван.
При одинаковом сценарии, LibTV более пассивен по сравнению с Cursor:
1️⃣ Cursor хотя бы имел выбор, его предатель — Claude, кроме того есть GPT, Gemini, экосистема IDE и привычки пользователей — это реальные барьеры.
Для LibTV, номинально подключая несколько моделей, реально использовать для производства может только Seedance2.0, менять модели нельзя (надеюсь, HappyHorse от Alibaba приложит усилия, конкуренция — это благо, как с CC и Codex).
2️⃣ Что касается уровня harness —剪映 — это зрелый видеоредактор с миллионами пользователей, и создание рабочих потоков — не проблема для ByteDance.
Cursor хотя бы имеет свою экосистему IDE как защиту, а у LibTV этого уровня защиты нет.
3️⃣ Материнская компания LibTV — Evoken — типичная чисто прикладная компания, скорее всего, не обладает собственными разработками моделей видео.
А Cursor уже занимается собственными моделями — даже если в краткосрочной перспективе не догонит Claude, у него есть путь постепенно снизить зависимость.
Модели выбрать сложно, уровень harness — не проблема, собственных разработок — нет, поставщики — прямые конкуренты.
Чэнь Мянь сам вышел из Jianying, он лучше всех знает эту ситуацию.
Статья позднее обычно очень глубокая, я предполагаю, что их обязательно спросят:
«Какой долей от 300 миллионов долларов ARR платит ByteDance за Seedance?»
Не написал, потому что, скорее всего, не потому, что не хотят говорить, а потому что нельзя.