В соревновании между странами за вычислительную мощность отечественная замена уже происходит в срочном порядке, полупроводниковые материалы и оборудование станут очень важной частью отечественной замены, кто застрянет на оборудовании и материалах, тот управляет жизненно важными аспектами автономии вычислительной мощности.

В 10 компаниях с наибольшим потенциалом для отечественной замены, без ранжирования
Шестая — Северная Хуачуань, 002371, эта компания является лидером платформенного типа в отечественном полупроводниковом оборудовании, покрывает все платформы — травление, PVD, CVD, ALD, очистка, термическая обработка, сейчас объемы передового технологического оборудования растут быстро, выигрывает от расширения всей цепочки промышленности, она напрямую участвует в строительстве инфраструктуры AI-вычислительной мощности, обладает самой сильной комплексной силой, долгосрочно — это суперплатформа на стороне оборудования.
Седьмая — Цянь И, 688809, эта компания — новичок в области полупроводникового оборудования, недавно вышла на рынок через STAR Market, специализируется на тестировании интегральных схем и связанных полупроводниковых продуктов, сейчас спрос на тестирование AI-чипов и высокопроизводительных вычислительных чипов взрывообразный, отечественное тестовое оборудование быстро проникает, она выделяется в области постобнаружения, в будущем для массового производства и контроля качества она будет важной частью.
Восьмая — Динлунь, 300054, эта компания — платформа по полупроводниковым материалам, уже полностью контролирует процесс полировки CMP, сейчас полностью развернуты полировальные жидкости, фотолитографические материалы, передовые материалы для упаковки, разрушая иностранную монополию, с ростом объемов оборудования и расширением фабрик по производству пластин, материалы и расходные материалы имеют сильную привязанность и высокую маржу, она — скрытый чемпион в замене импортных материалов.
Девятая — Шанхайская индустрия силикона, 688126, эта компания — абсолютный лидер отечественных кремниевых пластин, быстро расширяет мощность производства 300-мм больших пластин, покрывает все — полировальные, эпитаксиальные и SOI-пластины, сейчас технологии проникают в передовые процессы, при большом расширении фабрик и двойной движущей силе — замене импортных материалов, она — король базовых материалов для производства чипов, долгосрочный потенциал импортозамещения полностью реализуем.
Десятая — Тайцзи Индастриз, 600667, эта компания обладает сильными возможностями в области упаковки и тестирования полупроводников, дочерняя компания Haita Semiconductor тесно связана с SK Hynix, покрывает все — упаковку, тестирование, сборку модулей, сейчас спрос на финальные этапы AI-серверов и накопительных чипов взрывообразный, она уверенно занимает позицию в области высококлассной упаковки и тестирования хранения, с ростом отечественной передовой упаковки и вычислительных кластеров, она — важная сила на постобработке.
Эти 10 компаний в основном освоили ключевые этапы производства полупроводников — травление, осаждение, очистка, нанесение фотолитографического покрытия, обнаружение, а также кремниевые пластины, CMP-материалы, упаковку и тестирование, — в условиях ожесточенной конкуренции за вычислительную мощность между странами, отечественная замена наиболее уверенно реализуется именно этими хардкорными игроками.
В долгосрочной перспективе они — крупные виды продукции, которые могут глубоко извлекать выгоду из AI и автономных технологий.
Это всего лишь делюсь, DYOR!