В конкуренции между странами за вычислительную мощность отечественная замена происходит в срочном порядке, полупроводниковые материалы и оборудование будут очень важной частью отечественной замены, кто застрянет на оборудовании и материалах, тот возьмёт под контроль жизненно важную часть автономного управления вычислительной мощностью.

В топ-10 компаний с наибольшим потенциалом для отечественной замены, без ранжирования
Первый — China Micro, 688012, эта компания — абсолютный лидер в области травления, оборудование CCP и ICP для плазменного травления уже достигло уровня 5 нм и ниже, занимает стабильные ведущие позиции в мире, сейчас её оборудование используют для логических чипов, чипов памяти и силовых устройств, высокая степень успешности в проверке передовых технологических процессов, с расширением производства фабрик таких как SMIC и ChangXin, она является самым ядром отечественного травления, занимает глубокие ниши и обладает высокой барьерностью.
Второй — Xinyuan Micro, 688037, эта компания специализируется на оборудовании для фотолитографического процесса, покрытии и проявлении, а также на одноплёночных влажных процессах, покрывающих, проявляющих, очищающих и травящих влажных машинах, сейчас она наиболее полно охватывает ключевые передние процессы производства интегральных схем, при ускорении отечественной замены, благодаря двойному движению — передовым и зрелым процессам, в будущем при расширении линий массового производства она станет незаменимым лидером влажных процессов.
Третий — Zhongke Feice, 688361, эта компания — новый лидер в области оборудования для тестирования полупроводников, специализируется на обнаружении дефектов, измерениях и AOI, сейчас требования к точности и скорости обнаружения в передовых технологических процессах взрывным образом растут, её технологии уже широко внедрены на фабриках, с ростом мощностей AI-чипов и высокопроизводительных вычислений, отечественный контроль и автономия в тестировании — один из пионеров, потенциал роста максимально высок.
Четвертый — Shengmei Shanghai, 688082, эта компания — абсолютный лидер в области очистки, технологии SAPS ультразвуковой очистки и сверхкритической сушки CO₂ лидируют в мире, сейчас доля рынка очистки для хранения и логики продолжает расти, показатели очистки при передовых технологических процессах — на высоте, расширение фабрик и отечественная замена дают двойной бонус, она тихо захватывает крупные рынки, уверенно занимает нишу в влажной очистке.
Пятый — Tuojing Technology, 688072, эта компания — сильный поставщик оборудования для осаждения тонких пленок (CVD/ALD/PECVD), занимает высокие позиции на линиях Yangtze Memory и других, сейчас спрос на диэлектрические тонкие пленки для AI-чипов и высокоскоростной памяти взрывной, она — ключевой поставщик для процессов осаждения, быстрое технологическое обновление, благодаря проникновению в передовые технологические процессы отечественных производителей, она долгое время насыщена заказами.
Только для справки, инвестиции связаны с рисками, DYOR.