Команда инвестиционного банка SpaceX готовится к выпуску облигаций на сумму как минимум 20 миллиардов долларов

Глубокие волны TechFlow новости, 19 июня, по информации инсайдеров, команда инвестиционных банков, сотрудничающих с SpaceX (SPCX.O), планирует провести телефонную конференцию с инвесторами уже на следующей неделе, чтобы обсудить выпуск облигаций после того, как компания завершит рекордное IPO. Источники сообщили, что объем этого выпуска облигаций, по предварительным оценкам, составит не менее 20 миллиардов долларов, а коммуникации с инвесторами могут начаться уже в понедельник; соответствующие планы и сроки все еще могут измениться.

SpaceX планирует впервые выпустить инвестиционные долларовые облигации, вырученные средства от которых будут использованы для погашения мостового кредита на сумму 20 миллиардов долларов, срок погашения которого — сентябрь 2027 года. В заявлении компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о первичном публичном размещении акций (IPO) указано, что по состоянию на 31 марта этот мостовой кредит составляет основную часть из 29,1 миллиарда долларов долгосрочных обязательств компании. Источники сообщили, что за этим мостовым кредитом стоят такие банки, как Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые также выступят в роли лидирующих организаторов этого выпуска облигаций. (Jin10)