Serenity：AMD активно ищет поставщиков CW-лазеров, что может указывать на начало возникновения узких мест в цепочке поставок

BlockBeats Новости, 17 июня, Serenity заявил, что отчет TrendForce показывает, что AMD активно обеспечивает поставки CW-лазеров через несколько крупных заказов. Он считает, что это может быть только началом узких мест в поставках. Остаточные независимые мощности в западных цепочках поставок уже не так много, за исключением SIVE, AAOI и, возможно, Macom, другие пространства ограничены. Особенно после того, как Lumentum и Coherent подписали многолетние соглашения с NVIDIA, соответствующие мощности были дополнительно заблокированы. Он сообщил, что в настоящее время владеет SIVE и AAOI.

Serenity заявил, что Lumentum столкнулась с ограничениями в поставках CW-лазеров и, возможно, закупает их у японских компаний, таких как Sumitomo и Kureha, которые также, возможно, уже достигли полной мощности. Он цитирует отчет TrendForce, что этот шаг AMD — «для обеспечения того, чтобы их будущие мощности не были ограничены NVIDIA и другими крупными поставщиками облачных услуг (CSP)».

После того, как NVIDIA и AMD подписали долгосрочные соглашения, другие крупные облачные провайдеры, такие как Amazon и Microsoft, также могут попытаться закрепить свои мощности. Он отметил, что это в значительной степени игра для предотвращения блокировки поставок конкурентами, а AMD, возможно, станет первым, кто снесет домино после NVIDIA. Serenity заявил, что это также подчеркивает высокую ценность узких мест в CW-лазерах и связанных с ними компаний.